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Mejores Software de Generación de Documentos CRM de Salesforce

Julie Jung
JJ
Investigado y escrito por Julie Jung

Las aplicaciones de generación de documentos que permiten a los usuarios de Salesforce CRM generar, personalizar, editar y producir documentos impulsados por datos pueden tanto aumentar la eficiencia como ofrecer consistencia a la imagen de marca y corporativa. Estas aplicaciones generan documentos para abordar muchos de los casos de uso comunes de generación de documentos de Salesforce CRM, para Word, Excel®, PowerPoint®, PDF o correos electrónicos HTML. Las aplicaciones de generación de documentos deben mantener fácilmente la consistencia de la marca y ofrecer formato condicional. Los documentos creados a través de estos productos varían en funcionalidad y pueden incluir propuestas, documentación legal, presentaciones, cotizaciones y contratos, entre otros.

Para calificar para la inclusión en la categoría de Creación de Documentos, un producto debe:

Permitir la creación de documentos basados en texto y ricos en gráficos Disponible dentro del Salesforce App Exchange Permitir que los documentos se guarden y exporten en múltiples formatos

Mejores Software de Generación de Documentos CRM de Salesforce En Resumen

Mejor para Pequeñas Empresas:
Mejor para Mercado Medio:
Mejor para Empresas:
Mayor Satisfacción del Usuario:
Mejor Software Gratuito:
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Mayor Satisfacción del Usuario:
Mejor Software Gratuito:

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22 Listados Disponibles de Generación de Documentos de CRM de Salesforce
  • Resumen
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  • Descripción del Producto
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    ¿Qué pasaría si su usuario final solo tuviera que completar la misma información una vez? Si Salesforce está en el centro de cómo opera su organización, puede construir procesos más eficientes y optim

    Usuarios
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    Industrias
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    Segmento de Mercado
    • 59% Mediana Empresa
    • 23% Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Formstack for Salesforce características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.5
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 8.8
    8.3
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.8
    8.2
    Facilidad de administración
    Promedio: 8.1
    8.1
    Calidad del soporte
    Promedio: 8.8
  • Detalles del vendedor
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  • Detalles del vendedor
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2006
    Ubicación de la sede
    Fishers, IN
    Twitter
    @Formstack
    6,610 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    231 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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¿Qué pasaría si su usuario final solo tuviera que completar la misma información una vez? Si Salesforce está en el centro de cómo opera su organización, puede construir procesos más eficientes y optim

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
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Segmento de Mercado
  • 59% Mediana Empresa
  • 23% Empresa
Formstack for Salesforce características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.5
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 8.8
8.3
Facilidad de uso
Promedio: 8.8
8.2
Facilidad de administración
Promedio: 8.1
8.1
Calidad del soporte
Promedio: 8.8
Detalles del vendedor
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2006
Ubicación de la sede
Fishers, IN
Twitter
@Formstack
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www.linkedin.com
231 empleados en LinkedIn®
(10)4.4 de 5
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Precio de Entrada:Gratis
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  • Descripción del Producto
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    Mambo Merge es una solución 100% nativa para generar archivos DOCX, XLSX, PPTX y PDF profesionales desde Salesforce. No más cortar y pegar, no más reformatear, y no más hacer clic de un lado a otro en

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
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    Segmento de Mercado
    • 80% Mediana Empresa
    • 20% Pequeña Empresa
  • Satisfacción del Usuario
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  • Mambo Merge características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    7.5
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 8.8
    8.1
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.8
    7.5
    Facilidad de administración
    Promedio: 8.1
    8.1
    Calidad del soporte
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  • Detalles del vendedor
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    Vendedor
    MK Partners
    Año de fundación
    2006
    Ubicación de la sede
    Los Angeles, CA
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    527 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    33 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
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Mambo Merge es una solución 100% nativa para generar archivos DOCX, XLSX, PPTX y PDF profesionales desde Salesforce. No más cortar y pegar, no más reformatear, y no más hacer clic de un lado a otro en

Usuarios
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Industrias
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Segmento de Mercado
  • 80% Mediana Empresa
  • 20% Pequeña Empresa
Mambo Merge características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
7.5
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 8.8
8.1
Facilidad de uso
Promedio: 8.8
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Facilidad de administración
Promedio: 8.1
8.1
Calidad del soporte
Promedio: 8.8
Detalles del vendedor
Vendedor
MK Partners
Año de fundación
2006
Ubicación de la sede
Los Angeles, CA
Twitter
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33 empleados en LinkedIn®

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Precio de Entrada:$14 user/month
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    Propuestas, cotizaciones, contratos, informes y más con un clic. Automatiza la creación y entrega de documentos corporativos en segundos con la solución MÁS RÁPIDA en Salesforce AppExchange. Crea do

    Usuarios
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    Segmento de Mercado
    • 62% Mediana Empresa
    • 24% Pequeña Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • PDF Butler características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.2
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 8.8
    8.7
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.8
    9.2
    Facilidad de administración
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    7.9
    Calidad del soporte
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    Año de fundación
    2017
    Ubicación de la sede
    Kapellen, Antwerp
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    36 empleados en LinkedIn®
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Propuestas, cotizaciones, contratos, informes y más con un clic. Automatiza la creación y entrega de documentos corporativos en segundos con la solución MÁS RÁPIDA en Salesforce AppExchange. Crea do

Usuarios
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Industrias
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Segmento de Mercado
  • 62% Mediana Empresa
  • 24% Pequeña Empresa
PDF Butler características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.2
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 8.8
8.7
Facilidad de uso
Promedio: 8.8
9.2
Facilidad de administración
Promedio: 8.1
7.9
Calidad del soporte
Promedio: 8.8
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Año de fundación
2017
Ubicación de la sede
Kapellen, Antwerp
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Precio de Entrada:A partir de €17.00
  • Resumen
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  • Descripción del Producto
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    Automatiza la creación y los flujos de trabajo de cotizaciones, contratos, propuestas y más. Documill Dynamo es una aplicación de Salesforce fácil de usar que permite a los usuarios generar document

    Usuarios
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    Industrias
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    Segmento de Mercado
    • 43% Mediana Empresa
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    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Documill Dynamo características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    0.0
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    9.4
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.8
    0.0
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    9.2
    Calidad del soporte
    Promedio: 8.8
  • Detalles del vendedor
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  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Documill
    Año de fundación
    1997
    Ubicación de la sede
    Espoo, FI
    Twitter
    @documillltd
    1,693 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    27 empleados en LinkedIn®
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Automatiza la creación y los flujos de trabajo de cotizaciones, contratos, propuestas y más. Documill Dynamo es una aplicación de Salesforce fácil de usar que permite a los usuarios generar document

Usuarios
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Segmento de Mercado
  • 43% Mediana Empresa
  • 43% Pequeña Empresa
Documill Dynamo características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
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Facilidad de uso
Promedio: 8.8
0.0
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Calidad del soporte
Promedio: 8.8
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Vendedor
Documill
Año de fundación
1997
Ubicación de la sede
Espoo, FI
Twitter
@documillltd
1,693 seguidores en Twitter
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www.linkedin.com
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  • Resumen
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  • Descripción del Producto
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    Automatiza la generación de documentos a gran escala con la aplicación de generación de documentos más popular en Salesforce AppExchange, Docs Made Easy. Te ayuda a generar Facturas, Informes, Cotiza

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
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    Segmento de Mercado
    • 50% Pequeña Empresa
    • 25% Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Docs Made Easy características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    10.0
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 8.8
    8.8
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.8
    6.7
    Facilidad de administración
    Promedio: 8.1
    8.3
    Calidad del soporte
    Promedio: 8.8
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Año de fundación
    2015
    Ubicación de la sede
    Milwaukee, Wisconsin
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    29 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
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Automatiza la generación de documentos a gran escala con la aplicación de generación de documentos más popular en Salesforce AppExchange, Docs Made Easy. Te ayuda a generar Facturas, Informes, Cotiza

Usuarios
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Segmento de Mercado
  • 50% Pequeña Empresa
  • 25% Empresa
Docs Made Easy características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 8.8
8.8
Facilidad de uso
Promedio: 8.8
6.7
Facilidad de administración
Promedio: 8.1
8.3
Calidad del soporte
Promedio: 8.8
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Año de fundación
2015
Ubicación de la sede
Milwaukee, Wisconsin
Página de LinkedIn®
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(3)5.0 de 5
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  • Descripción del Producto
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    Salesforce + Excel = Valorx Fusion* Valorx Fusion es un conector de datos de Salesforce y Excel/Google Sheets que permite la sincronización bidireccional sin problemas entre Salesforce y las hojas de

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
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    • 100% Mediana Empresa
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  • Valorx Fusion características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    0.0
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    9.4
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.8
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    Calidad del soporte
    Promedio: 8.8
  • Detalles del vendedor
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  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Valorx
    Año de fundación
    2019
    Ubicación de la sede
    Pleasanton, US
    Twitter
    @ValorxTweets
    22 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    68 empleados en LinkedIn®
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Salesforce + Excel = Valorx Fusion* Valorx Fusion es un conector de datos de Salesforce y Excel/Google Sheets que permite la sincronización bidireccional sin problemas entre Salesforce y las hojas de

Usuarios
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No hay información disponible
Segmento de Mercado
  • 100% Mediana Empresa
Valorx Fusion características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
0.0
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9.4
Facilidad de uso
Promedio: 8.8
0.0
No hay información disponible
9.4
Calidad del soporte
Promedio: 8.8
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Vendedor
Valorx
Año de fundación
2019
Ubicación de la sede
Pleasanton, US
Twitter
@ValorxTweets
22 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
68 empleados en LinkedIn®
(937)4.6 de 5
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    GetAccept es un software de sala de ventas digital que permite a los equipos de ingresos optimizar sus flujos de trabajo de documentos, cerrar acuerdos más rápido y ofrecer experiencias excepcionales

    Usuarios
    • Sales Manager
    • Account Executive
    Industrias
    • Computer Software
    • Information Technology and Services
    Segmento de Mercado
    • 54% Pequeña Empresa
    • 39% Mediana Empresa
    Sentimiento del Usuario
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Estas ideas, actualmente en beta, se recopilan a partir de reseñas de usuarios y se agrupan para mostrar una visión general del software.
    • GetAccept is a tool designed to streamline the contract creation and management process, providing a centralized hub for all contract-related documents and communications.
    • Reviewers frequently mention the user-friendly interface, the ability to create and customize contracts easily, the seamless integration with other platforms like Salesforce and Hubspot, and the positive impact on their sales process.
    • Reviewers mentioned some limitations such as the need for more intuitive features, occasional difficulties in editing contracts, and the desire for more flexibility in moving content.
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • GetAccept características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.3
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 8.8
    8.9
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.8
    8.7
    Facilidad de administración
    Promedio: 8.1
    9.3
    Calidad del soporte
    Promedio: 8.8
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2015
    Ubicación de la sede
    Palo Alto, CA
    Twitter
    @getaccept
    1,490 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    175 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
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GetAccept es un software de sala de ventas digital que permite a los equipos de ingresos optimizar sus flujos de trabajo de documentos, cerrar acuerdos más rápido y ofrecer experiencias excepcionales

Usuarios
  • Sales Manager
  • Account Executive
Industrias
  • Computer Software
  • Information Technology and Services
Segmento de Mercado
  • 54% Pequeña Empresa
  • 39% Mediana Empresa
Sentimiento del Usuario
¿Cómo se determinan estas?Información
Estas ideas, actualmente en beta, se recopilan a partir de reseñas de usuarios y se agrupan para mostrar una visión general del software.
  • GetAccept is a tool designed to streamline the contract creation and management process, providing a centralized hub for all contract-related documents and communications.
  • Reviewers frequently mention the user-friendly interface, the ability to create and customize contracts easily, the seamless integration with other platforms like Salesforce and Hubspot, and the positive impact on their sales process.
  • Reviewers mentioned some limitations such as the need for more intuitive features, occasional difficulties in editing contracts, and the desire for more flexibility in moving content.
GetAccept características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.3
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 8.8
8.9
Facilidad de uso
Promedio: 8.8
8.7
Facilidad de administración
Promedio: 8.1
9.3
Calidad del soporte
Promedio: 8.8
Detalles del vendedor
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2015
Ubicación de la sede
Palo Alto, CA
Twitter
@getaccept
1,490 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
175 empleados en LinkedIn®