El software de portal de clientes sirve como puerta de entrada para un negocio y sus clientes, donde cada parte puede interactuar entre sí de forma remota. Los portales de clientes son una solución integral para empresas u organizaciones que trabajan con múltiples partes interesadas o clientes externos. Las empresas pueden usar portales de clientes para compartir y solicitar documentos, enviar actualizaciones de proyectos y facturas, solicitar comentarios y comunicarse con clientes y partes interesadas.
La funcionalidad exacta de un portal de clientes puede variar ampliamente entre proveedores y casos de uso. Algunos proveedores ofrecerán un portal de clientes opcional como complemento a su software de sala de datos virtual o software de colaboración de contenido en la nube más grande. Muchos portales de clientes vienen empaquetados con características de software de gestión de proyectos, permitiendo fácilmente a los clientes rastrear el progreso del proyecto y a las empresas proporcionar transparencia a sus clientes.
Los portales de clientes también pueden ofrecer una variedad de características de apoyo dependiendo de la industria. Muchos proveedores ofrecerán opciones específicas de la industria o pueden agregar características adicionales para apoyar las necesidades de la industria. Bufetes de abogados, firmas de contabilidad y seguros, y estudios de diseño están entre las empresas que utilizan portales de clientes para comunicarse con sus clientes.
Para calificar para la inclusión en la categoría de Portal de Clientes, un producto debe:
Proporcionar un panel de control orientado al cliente
Compartir archivos y documentos dentro de la aplicación
Ofrecer características de personalización de marca y/o marcas de agua
Estructurar flujos de trabajo en torno a procedimientos relacionados con el contenido
