Wealthbox CRM Bewertungen & Produktdetails

Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und benutzerfreundlich. Es ist einfach, Notizen und Kundendaten im Auge zu behalten, und im Allgemeinen einfach, sie bei Bedarf in andere Software zu exportieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Arbeitsabläufe sind sehr begrenzt und fast "umständlich." Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Intuitiv und einfach zu bedienen. Es hat 95% von allem, was ich mir in einem CRM- und Workflow-Management-System erhoffen könnte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Kann an nichts denken. Wenn ich eine Funktion hinzufügen könnte, wäre es ein besserer Zugang zur Benutzer-Community, um zu sehen, wie andere Unternehmen wie meines Wealthbox nutzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wealthbox ist äußerst benutzerfreundlich und einfach einzurichten, zu erlernen und zu pflegen. Es erfüllt alle unsere Anforderungen an ein CRM und integriert sich gut in den Rest unseres Technologie-Stacks. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir möchten in der Lage sein, benutzerdefinierte Felder zur Hauptseite des Kunden oder Haushalts hinzuzufügen. Dies ist kein großes Problem, aber diese Anpassung wäre für unser Team schön zu haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Großartige Benutzeroberfläche. Viele Integrationen. Wertvoller Preis. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die E-Mail-"Vorlagen" fügen sich nahtlos in die "Themen"-Funktionalität ein. Ich wünschte, sie hätten den einfachen Ansatz für diese Mechaniken gewählt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Benutzerfreundlichkeit und die Fähigkeit, an persönliche Vorlieben und die allgemeine Praxis anzupassen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es nicht, dass die Haushaltsgruppe und der individuelle Kundenrekord genau die gleichen Felder haben, aber nicht verknüpft sind. So ist es sehr einfach, unterschiedliche Daten in dasselbe Feld an zwei verschiedenen Stellen einzutragen. Alles sollte bei der Haushaltsgruppe gepflegt werden, außer individuellen spezifischen Informationen, die dann im Kundenrekord aufbewahrt würden. Dies ist jedoch nicht, wie das System eingerichtet ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einfache Onboarding-Erfahrung und Flexibilität der Integration über API Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sie erweitern ihre Liste von Integrationen, und neuere Plattformen integrieren sie zuerst, aber ältere Legacy-Plattformen haben möglicherweise noch keine vollständigen Integrationen mit ihnen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Benutzerfreundlichkeit und Umfang der Fähigkeiten, sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Mobilgerät. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nichts, was mir an dem Produkt nicht gefällt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Fähigkeit, sich an die Bedürfnisse unseres Unternehmens anzupassen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt ein paar Extras, die nicht verfügbar sind, aber nichts, was mich dazu bringen würde, zu einem anderen CRM-System zu wechseln. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Benutzeroberfläche ist so einfach zu navigieren. Einfach benutzerdefinierte Felder und Berichte zu erstellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wünschte, es gäbe mehr native Integrationen in Wealthbox. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wealthbox CRM ist hochgradig anpassbar. Es verfügt über gut dokumentierte APIs zur Integration in andere Systeme. Ich kann zuverlässig suchen und extern Aufgaben erstellen. Niedrige Kosten für alle Funktionen, die ich benötige. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

- Die Haushaltsansicht zeigt nicht die Aktionen, die mit den einzelnen Mitgliedern verbunden sind. Zum Beispiel, wenn ich einen Workflow erstelle, um ein Konto für einen Ehepartner zu eröffnen, der nicht den gesamten Haushalt betrifft, und ich möchte ihre Informationen zuordnen, kann ich die Aktionen in der Übersicht für den gesamten Haushalt nicht sehen.

- Ich kann keine nativen E-Mail-Regeln erstellen, um Aufgaben für eingehende E-Mails zu erstellen.

- Ich musste einen Drittanbieter-Aggregator (MS Power Automate) verwenden, um Aufgaben für Parameter bei meinem Verwahrer zu erstellen (d.h. ich wollte eine Aufgabe hinzufügen, wenn Schwab eine Warnung sendet, aber das konnte ich nicht nativ tun).

- E-Mail ist fehlerhaft und manchmal sieht das Format schlecht aus, besonders wenn ich Text kopiere und einfüge. (Erlebt auf Chrome und Safari) Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.