Wealthbox CRM Bewertungen & Produktdetails

Komme von Redtail, sehe ich KEINE Vorteile in Wealthbox. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt keine Telefonnummer, um sie zu kontaktieren. Man muss einen Termin in ihrem Kalender vereinbaren, indem man durch das System navigiert, die Termine sind immer am nächsten Tag oder später. Ich mag das meiste davon nicht, viel zu kompliziert. Ich habe nicht die Stunden, um mein System innerhalb von Wealthbox aufzubauen. Redtail war so benutzerfreundlich und bietet die gleichen Daten. Von Redtail kommend sehe ich KEINE Vorteile in Wealthbox, die Ersteller haben offensichtlich nicht in meiner Umgebung gearbeitet, wo ich Kunden betreue und Informationen an die Vertreter weitergebe. Ich konnte so einfach Etiketten erstellen! Jetzt muss ich die Vorlage selbst erstellen, indem ich den Bericht exportiere (sehr komplex, um den Bericht zu erstellen), dann in eine CSV speichere und dann versuche, eine Etikettenvorlage zu füllen. Ernsthaft! Es war schneller, die Umschläge von Hand zu beschriften. Viel zu viele Klicks, um von Kunde zu Kunde zu navigieren. Ich zucke zusammen, wann immer der Vertreter nach einer bestimmten Kundengruppe für einen Bericht fragt. Ich nutze verschiedene Ressourcen, um die Berichte zu erstellen, aufgrund der Schwierigkeiten und Ungenauigkeiten. Die Liste geht weiter und weiter. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

It's a CRM built from the ground up specifically for financial professionals, unlike other providers who sell off-the-shelf solutions that are catered to nobody in particular. It integrates with lots of other solutions that we already use on a daily basis, like Albridge & eMoney. Navigating through WB is fairly seamless and easy and the learning curve is a lot less intense than other CRMs. Lastly, they are the NEW CRM on the block, and are hyper focused on rapid innovation & growth compared to other, older CRMs who may not prioritize that anymore. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Easily my biggest gripe about WB is how users send & receive notifications to communicate with others on the platform. You can't "mention" or "@" another user, and must instead go to the "Notify" button after each task/comment you make, click their name, then click save to finally ensure that user gets notified of whatever it is you're working on. And ALL notifications a user is assigned to will be sent to you via email alert... Not the best for those with already overly cluttered inboxes. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Marketing war großartig. Es brachte mich dazu, mich anzumelden.

Angeheftete Notizen sind die beste Funktion, die das System hat.

sie werden Ihnen von ihrem Update-Feld erzählen, das sich auf der Startseite befindet. aber die Platzierung davon ist nicht gut. während Sie arbeiten, verbringen Sie Ihre Zeit mit Aufgaben oder Arbeitsabläufen. nicht auf der Seite, die Ihnen sagt, was Ihre Zeit bewirkt hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das System war nicht benutzerfreundlich. Die Anzahl der Klicks, die für die einfachste Aufgabe benötigt wurden, war doppelt so hoch. Der Kundenservice ist nicht hilfreich. Jedes Mal, wenn man eine Frage hat, verweisen sie einen an eine andere Abteilung. Der letzte Schlag war, dass es drei Abteilungen brauchte, um uns zu sagen, wie sie denken, dass wir Informationen über Kunden mit unserem Team teilen sollten—etwas so Einfaches, aber keine Hilfe. Am Ende verließen wir Wealthbox, und meine Vertriebsassistenten dankten mir dafür, dass wir dieses System verlassen haben. Wir behielten sie drei Monate lang, und es war ein Schlag für unseren Geschäftsablauf. Sie haben uns auch dazu gebracht, jährlich zu zahlen, und behalten Tausende von Dollar, obwohl wir mit diesem System fertig sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Benutzerfreundlichkeit und intuitive Natur von WealthBox. Wir können den Großteil unseres Geschäfts effizient über Wealthbox verwalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ihre E-Mail-Integration fällt oft genug aus, dass es in unserem Geschäft auffällt.

Sie möchten bestehenden Kunden für neue Funktionen Gebühren berechnen, für die sie neuen Kunden Testzeiträume anbieten.

Sie müssen die Fähigkeit zur Verwaltung von Mitarbeitern drastisch verbessern, indem sie Nachverfolgungsfunktionen und automatische Benachrichtigungen hinzufügen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einzelne Quelle der Wahrheit für alle Daten. Sie können nicht erfolgreich arbeiten ohne gute Daten. Wealthbox macht es Beratern und Teammitgliedern mühelos, Daten zu speichern, zu verfolgen und zu berichten, mit minimalem Training oder Überkomplikation der Plattform. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe nichts, was mir an Wealthbox nicht gefällt. Ich freue mich auf zukünftige Verbesserungen und Anpassungen des Haupt-Dashboards! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nach der Arbeit mit Kunden kann ich Notizen machen und Aufgaben für meine Verwaltung erstellen. Sobald sie die Aufgabe abgeschlossen hat, erhalte ich eine E-Mail, die den Kommunikationskreis ohne zusätzliche Schritte schließt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der E-Mail-Link bricht oft zusammen und muss neu verknüpft werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es, sequentielle Notizen, Aufgaben und Dateien zu sehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich hätte gerne eine separate Hülle für einige verschiedene Dokumente für jeden Kunden. Das war das Einzige, was mir an Red Tail gefallen hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe es, wie ich alle Details meiner Kunden an einem Ort im Blick behalten kann. Ich kann auch Massen-E-Mails an alle meine Kunden senden oder sie auf bestimmte Gruppen eingrenzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Den Spitznamen/Vornamen in Massen-E-Mails eingeben zu müssen. Ich wünschte, ich könnte es einfach so einrichten, dass es automatisch an die Person adressiert wird, an die ich es sende. Eine andere Sache ist, dass es nicht mit LPL's ClientWorks kommuniziert, aber ich höre, dass sich das angeblich bis Ende des Jahres ändern soll. Es hätte letztes Jahr passieren sollen, also hoffe ich, dass es bald passiert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

WealthBox is built for modern financial advisor CRM users. WB integrates well with other components of my tech stack and is so easy to manage. I particularly like the FMG integration that prevents the need to enter contacts for automated marketing features. MyRepChat also works great with WB as doe Nitrogen/Riskalyze. The email tracking feature is awesome! If you have ever wished you knew when a client opened an email, you can! The cost is palatable and worth every penny. I would recommend WB to any advisor who is ready to be more efficient and complete tasks more efficiently. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I sometimes forget to click "save" and lose my updates. That isn't a problem with note entry, so I haven't suffered loss of something that required substantial time to enter. WealthBox is working on offering improved accessibility options like larger text size, bold text, or changing fonts to one that is easier to read for those with poor eyesight like me. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und benutzerfreundlich. Es ist einfach, Notizen und Kundendaten im Auge zu behalten, und im Allgemeinen einfach, sie bei Bedarf in andere Software zu exportieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Arbeitsabläufe sind sehr begrenzt und fast "umständlich." Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.