PreciseFP Bewertungen & Produktdetails

PreciseFP makes it easy for us to reach out to our clients to grab information, whether it's typical fact-finding or a completely customized questionnaire. On top of that, it does a better job than a lot of CRM options for showing me a client's total picture. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

All we need is even more ways to access and manipulate data! Since I'm a total data nerd, I run into this situation with all of our tech stack. I realize that the more sophisticated you make a piece of software, the more training is required for responsible use, and the more things can break, but I sure wish there was a way for "power users" to dig even deeper! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Precise FP integrates with my CRM and makes uploading new client information I breeze. Integrates with other components of my text stack as well and automates 80% of my Initial client integration.

My clients also find Precise FP very easy and intuitive to use when they enter their information. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sometimes, precise FP doesn't have the forms that would be helpful to use in my business. However, Precise FP is always open for suggestions for new worksheets and forms Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist äußerst anpassbar, sodass ich alle relevanten Informationen, die ich benötige, auf eine Weise verfolgen kann, die für mich funktioniert. Ich nutze es für die Datenerfassung, das Onboarding, die Überwachung von Finanzplänen, das Hochladen von Dokumenten, und ich habe es früher für Kundenunterlagen verwendet, bevor ich zu Altruist gewechselt bin. Es integriert sich gut mit vielen anderen Software, die ich benutze, insbesondere eMoney. Am besten ist ihr Kundensupport - sie sind fantastisch! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nicht viele gute Möglichkeiten, Kontostände in PreciseFP zu integrieren. Ich hätte gerne eine Single-Sign-On-Funktion mit eMoney, um zu viele Kundenanmeldungen zu vermeiden. Der Preis ist nicht unvernünftig, aber es gibt keine Rabatte, außer über XYPN, selbst bei jährlicher statt monatlicher Zahlung. Es ist fast ein Ersatz für ein CRM, aber nicht ohne Aufgaben- und Workflow-Funktionen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

In der Lage zu sein, die Formulare anzupassen und nur die Daten zu sammeln, die ich benötige, ist wirklich schön. Dass es in mein CRM integriert ist, ist noch besser. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt einige Einschränkungen bei der Formatierung, die das Formular etwas unpassend aussehen lassen, wenn die bedingte Formatierungsoption verwendet wird. Zum Beispiel wird nur Feld 2 angezeigt, wenn Feld 1 mit "ja" beantwortet wird. Wenn Feld 1 mit "nein" antwortet, gibt es eine Lücke zwischen Feld 1 und 3. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

PreciseFP is easy to use and syncs well with our CRM. It makes activities like data gathering and risk tolerence questionnaires quick and easy. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Using a custom form, or customizing a template, has a bit of a learning curve and can be frustrating. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

PreciseFP is great at streamlining by data gathering for your needs. It is highly customizable, has enhanced security and best of all the customer service can't be matched anywhere - truly! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The only thing is to become truly proficient on the setup can take a bit of learning but once you grasp how to use things it has all the functionality you could possibly need. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

PreciseFP ist ein ausgezeichnetes Werkzeug zur Rationalisierung des Finanzplanungsprozesses. Es vereinfacht die Erfassung von Kundendaten mit anpassbaren Fragebögen und integriert sich nahtlos mit anderer Finanzplanungssoftware. Die benutzerfreundliche Oberfläche, Automatisierungsfunktionen und sichere Datenverarbeitung machen es zu einer Top-Wahl für Finanzfachleute, die Effizienz und Genauigkeit suchen. Sehr empfehlenswert für jeden Berater, der das Kundenerlebnis verbessern möchte! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts über PreciseFp, mehr über die Integration mit Wealthbox. Wealthbox scheint Fehler zu haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die besten Teile von PreciseFP sind die reine Anpassungsfähigkeit der Software. Auch die hohe Sicherheit für die Einhaltung von Vorschriften ist ein großer Faktor. Der Kundensupport im Chat ist bei einfachen bis hin zu äußerst komplexen Problemen äußerst hilfreich. Wir nutzen PreciseFP bei jedem Kunden aufgrund der hilfreichen Webadresse direkt zum Kundenlogin. Die Integrationen sind hilfreich, um viele Informationen und Daten in unser CRM, Wealthbox, zu übertragen und alles auf dem neuesten Stand und einheitlich zu halten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Implementierung von PreciseFP hat eine Weile gedauert, um zu sehen, wo es in unsere Praxis passt, aber wir konnten es in unsere Praxis integrieren und herausfinden, wo es am optimalsten genutzt wird, was jedoch aufgrund seiner anpassbaren Funktionen sehr schwierig war. Es ist ziemlich komplex, daher wird jemand mit IT-Kenntnissen benötigt, um es einzurichten, was die Benutzerfreundlichkeit innerhalb der Firma beeinträchtigen kann, aber mit etwas Zeit und Übung kann es jeder leicht erlernen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

PFP war in den letzten 6 Jahren ein Eckpfeiler unseres Betriebs. Die Zeit, die wir durch die Nutzung dieses Werkzeugs eingespart haben, hat sich bereits im ersten Monat amortisiert. Das Support-Personal ist unglaublich sachkundig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Integrationen fallen regelmäßig aus, wie zum Beispiel die Verbindungen zu eMoney, und müssen neu hergestellt werden, um einige der Export-/Importfunktionen weiterhin nutzen zu können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Integrationen mit meinem CRM. Kunden geben ihre Informationen ein, wir exportieren sie in das CRM und ich muss nicht mein Personal Zeit mit dem erneuten Eintippen von Informationen verschwenden lassen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, die Formulare wären etwas einfacher zu bearbeiten, nachdem man sie veröffentlicht hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.