PreciseFP Preisübersicht
PreciseFP im Überblick
Pay as you grow
| Name | Preis | Funktionen |
|---|---|---|
| Enterprise | Kontaktieren Sie uns | Für Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern
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| Standard | $89.001 User Pro Monat | Für kleine Unternehmen und Einzelpraktiker
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PreciseFP Preise & Pläne
Your monthly price automatically updates when you add extra users, teams, or account profiles.
Preisinformationen wurden zuletzt am October 10, 2024 aktualisiertTop-bewertete PreciseFP Alternativen
PreciseFP Alternativen Preise
Folgendes ist ein schneller Überblick über die von anderen angebotenen EditionenDatenmanagement-Plattformen (DMP)
 Enterprise plan | Kontaktieren Sie uns1 License Pro Jahr | Ihre gesamte Organisation durch Daten verändern
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 AdLib Pro Monthly Access | $499.00Pro Monat | Unbegrenzter Zugang & Nutzung
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 TRIAL | $0for 15 days | Enthält 15-tägigen Zugang zu allen hochmodernen Funktionen, um sicherzustellen, dass niemand sicherere oder qualitativ hochwertigere Daten als Sie sammelt.
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Verschiedene Alternativen Preise & Pläne
PreciseFP Preisbewertungen
PreciseFP makes data gathering for financial plans a breeze. For some clients a huge data gathering form can be overwhelming so we found that many clients were skipping information that they didnt think was necessary to provide. With PreciseFP we have been able to design our data gathering template to be interactive for the client. We choose to display less questions as the client starts the plan, but with special settings PFP provides we were able to make more questions appear depending on their answers to previous questions. We are able to easily identify for clients which sections are mandatory for them to answer, and this feature has significantly cut down the amount of back and forth time we spent gathering necessary information for clients plans. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
I wish there was a way to know the client was finished, without relying on them to click finished, as a very small percentage of our clients actually click the finished button. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Es ist äußerst anpassbar, sodass ich alle relevanten Informationen, die ich benötige, auf eine Weise verfolgen kann, die für mich funktioniert. Ich nutze es für die Datenerfassung, das Onboarding, die Überwachung von Finanzplänen, das Hochladen von Dokumenten, und ich habe es früher für Kundenunterlagen verwendet, bevor ich zu Altruist gewechselt bin. Es integriert sich gut mit vielen anderen Software, die ich benutze, insbesondere eMoney. Am besten ist ihr Kundensupport - sie sind fantastisch! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Es gibt nicht viele gute Möglichkeiten, Kontostände in PreciseFP zu integrieren. Ich hätte gerne eine Single-Sign-On-Funktion mit eMoney, um zu viele Kundenanmeldungen zu vermeiden. Der Preis ist nicht unvernünftig, aber es gibt keine Rabatte, außer über XYPN, selbst bei jährlicher statt monatlicher Zahlung. Es ist fast ein Ersatz für ein CRM, aber nicht ohne Aufgaben- und Workflow-Funktionen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
