Practifi Bewertungen & Produktdetails

Practifi hat geholfen, Salesforce an die Bedürfnisse unseres Unternehmens anzupassen und zu optimieren. Die Benutzeroberfläche, die sie für uns entworfen haben, ist viel einfacher und leichter zu navigieren, unser Personal hat sich schneller an die Änderungen gewöhnt, als wir ursprünglich erwartet hatten. Das Practifi-Team war ebenfalls fantastisch. Immer wenn wir Fragen hatten, waren sie schnell mit ihrer Unterstützung und kommunizierten die Antworten klar. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der einzige Nachteil, den ich festgestellt habe, ist, dass einige unserer Datenimporte etwas komplex einzurichten waren, was eine gewisse Zeit für die Bereinigung und korrekte Formatierung erforderte. Allerdings war das Kundensupport-Team reaktionsschnell und hilfsbereit, wann immer wir Unterstützung benötigten, und mit ihrer Anleitung konnten wir dieses Problem ziemlich schnell überwinden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Practifi hat uns einen klaren Einblick in die Metriken des Geschäfts auf klare und prägnante Weise gegeben. Ich schätze es, die Felder, die wir verwenden und die uns am meisten interessieren, anpassen zu können. Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu erstellen, ermöglicht es uns, schnell zu sehen, was am wichtigsten ist. Das Team war großartig in seiner Unterstützung unseres Übergangs und war schnell in der Umsetzung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Wechsel von einem anderen CRM kann zeitaufwändig sein, aber die Investition lohnt sich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Mitglieder unseres Teams bei Practifi kamen für 2 Tage, um unserem Unternehmen zu helfen, was über den üblichen Kundenservice hinausging, den ich anderswo gewohnt bin! Sie halfen uns persönlich bei Fragen, veranstalteten Live-Schulungen für unser Team und sind praktisch rund um die Uhr für Fragen oder Probleme verfügbar, die auftreten können. Es mag ein chaotischer Wechsel gewesen sein, aber Practifi machte es einfach, Fragen zu stellen und mit ruhigem Gewissen zu wechseln! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts wirklich. Es ist ein neues System, daher gibt es einige Fehler und Probleme zu beheben, aber dank unseres Entwickler- und Kundensupport-Teams ist es viel einfacher geworden, als wir ursprünglich erwartet hatten! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Practifi nimmt das Rätselraten bei der Einrichtung im CRM-System heraus! Wenn Sie einen neuen Kunden hinzufügen möchten, führt es Sie durch die Felder, die erforderlich sein sollten oder könnten. Wenn Sie einen Bericht einrichten möchten, um Daten aus den eingegebenen Informationen oder aus dem System zu ziehen, ist es ein unkomplizierter Prozess. Ich mag auch die Möglichkeit, schnell zu sehen, welche Aufgaben ich an andere Teammitglieder delegiert habe, die noch nicht abgeschlossen sind. Practifi (zusätzlich zu E-Mail) ist der Ort, an dem ich die meiste Zeit meines Tages verbringe, wenn ich Aufgaben und Anfragen von Kunden bearbeite. Das System benachrichtigt mich nicht nur jedes Mal, wenn eine neue Aufgabe erstellt und mir zugewiesen wird, sondern ist auch mit meinem E-Mail-Kalender verknüpft, um Erinnerungen an bevorstehende Kalendereinträge bereitzustellen. Ich finde diese Funktion sehr hilfreich, da ich manchmal Benachrichtigungen in meiner E-Mail für Kalendererinnerungen übersehen kann, aber Practifi hilft mir, auf Kurs zu bleiben. Practifi ist ein MAJOR-Upgrade vom vorherigen CRM-System, das wir verwendet haben, und als Manager meines Teams habe ich festgestellt, dass die Plattform auch sehr einfach ist, um neue Mitarbeiter zu schulen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der größte Nachteil, den ich bei Practifi in meiner Zeit mit diesem CRM-System (über 2 Jahre) gesehen habe, ist die Fähigkeit, die richtige Zeitplanung für wiederkehrende Aufgaben festzulegen. Im Gegensatz zu anderen CRM-Systemen, mit denen ich gearbeitet habe und die wöchentlich/monatlich/jährlich usw. programmiert sind, erfordert Practifi eine festgelegte Anzahl von Tagen. Das bedeutet zum Beispiel, dass bei wiederkehrenden Aufgaben, die an einem bestimmten Tag des Monats angezeigt werden müssen, diese je nach Anzahl der Tage in diesem Monat einen Tag zu früh oder einen Tag zu spät erscheinen könnten. Meine Hoffnung ist, dass dieses Feature in zukünftigen Versionen des Systems aktualisiert wird, um entweder mit festgelegten Zeiträumen oder einer Anzahl von Tagen zu arbeiten, sodass die Benutzer die Möglichkeit haben, das auszuwählen, was am besten zu ihnen passt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Nutzung von Practifi war insgesamt eine gute Erfahrung. Die Benutzeroberfläche ist größtenteils benutzerfreundlich, sobald man sich an die Navigation gewöhnt hat. Ich mag die Möglichkeit zur Anpassung, wenn es um die Erstellung von Feldern und Workflows geht. Ich mag auch die Funktionalität von Liefergegenständen. Der Kundenservice hat sich in letzter Zeit ebenfalls verbessert, und ich habe das Gefühl, dass ich hilfreichere Antworten erhalte, wenn ich ein Ticket einreiche oder zu unserem CSM gehe. Es integriert sich auch ziemlich gut mit unserer Tamarac-Berichtssoftware. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir hatten einige große Schwierigkeiten zu Beginn mit der Implementierung, bei der unsere Daten nicht korrekt hochgeladen wurden und viele Aufgaben fehlten, sodass wir einen holprigen Start hatten, bei dem die Benutzer das Gefühl hatten, dem System nicht vertrauen zu können. Ich habe auch einige Schwierigkeiten mit der Funktionalität in der Berichterstattung. Zum Beispiel ist es immer noch sehr schwierig, einen Bericht zu erstellen, der mehrere Spalten von Feldern nach Kunde zeigt, aber dann speziell für Kunden filtert, die einen bestimmten Benutzer in einer bestimmten Geschäftsrolle haben. Man muss speziell einen Bericht für das Serviceteam verwenden, um diese bestimmten Untergruppen von Kunden zu finden, aber dann sind die Felder in diesen Berichten sehr begrenzt, sodass ich am Ende mehrere Berichte in Excel kombinieren muss. Wir haben auch Schwierigkeiten mit der Listen-E-Mail-Funktionalität, bei der es schwierig sein kann, für bestimmte Untergruppen von Kunden nach bestimmten Geschäftsrollen zu filtern, und es ist auch unpraktisch, dass die maximale Anzahl von Kunden, die gleichzeitig eine Listen-E-Mail erhalten können, 200 beträgt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Fähigkeit, über fast alles zu berichten, war sehr nützlich. Die Fähigkeit, gewünschte Seiten schnell zu ändern, war ebenfalls sehr nützlich. Wenn ein Benutzer nach einem neuen Feld zur Datenspeicherung fragt, dauert es nur wenige Minuten, um so etwas zu erstellen. Die Integration mit Orion war ebenfalls äußerst nützlich - insbesondere die Feldsynchronisierung, die die Notwendigkeit reduziert, beide Datenbanken manuell zu aktualisieren. Ich mag auch, dass unsere Teammitglieder das System tatsächlich regelmäßig nutzen, anstatt nur eine Handvoll wie bei unserem alten CRM. Leider besteht die Hauptlücke in der Nutzung bei der Führungsebene, obwohl es anscheinend gut funktioniert, wenn Daten vom Team zu den Partnern weitergeleitet werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Onboarding (obwohl es jetzt 3 Jahre in der Vergangenheit liegt) war ziemlich langwierig und ich glaube nicht, dass unsere Onboarding-Ausbildung so gut gehandhabt wurde, wie sie hätte sein können. Außerdem scheint die Anfrage nach Unterstützung immer zwischen der tatsächlichen Plattformunterstützung und dem Drängen auf professionelle Dienstleistungen zu schwanken. Darüber hinaus habe ich das Gefühl, dass ich durch die Teilnahme an einigen Salesforce-Trailheads möglicherweise mehr Kontrolle über die Plattform habe, als von einem gelegentlichen Benutzer erwartet werden könnte. Ich habe schon einmal (ziemlich schwerwiegend) Dinge kaputt gemacht und konnte sie glücklicherweise ziemlich schnell selbst reparieren, aber die Zeit, die es für eine Antwort dauert, beunruhigt mich für den unvermeidlichen Zeitpunkt, an dem ich etwas kaputt mache, das ich nicht reparieren kann und wie viele Stunden auch immer auf eine Antwort vom Team auf eine Lösung warten muss. Außerdem bedeutet die Teilnahme an einem verwalteten Paket, dass viele Anpassungen hinter Apex-Code, Flows oder Objekten gesperrt sind, die ich nicht berühren kann - was dazu führt, dass kleinere Anpassungen wie die Felder, die ich möchte, dass Benutzer beim Erstellen eines neuen Haushalts eingeben, außer Reichweite sind und an ein professionelles Dienstleistungsengagement gebunden sind. Ich mag es auch wirklich nicht, wie fummelig es ist, zwischen Tabellen zu wechseln oder unterschiedliche Felder auf verschiedenen Bildschirmen zu haben, die das Verhalten anderer Felder diktieren. Das beste Beispiel, denke ich, ist, wie umständlich das Standortadressensystem innerhalb von Practifi ist. Selbst heute, drei Jahre später, vermeiden unsere Benutzer es, Adressen zu aktualisieren, und ziehen es vor, dass ich und mein Power-User-Kollege es für sie tun. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Produkt ist sehr intuitiv und das Support-Team ist immer hilfsbereit. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir haben keine größeren Probleme mit Practifi, die meisten Probleme, auf die wir stoßen, sind Salesforce-Einschränkungen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Meine Firma nutzt Practifi seit etwa 2 Monaten. Wir haben zahlreiche Anpassungen angefordert, basierend auf der Art und Weise, wie wir derzeit Geschäfte machen, und Practifi konnte diese Anfragen stets zeitnah erfüllen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Integration war für uns langsam, da wir viele Benutzer haben, die noch nie ein CRM verwendet haben, und Veränderung ist immer schwierig, aber das Practifi-Team war eine große Unterstützung in unserem Bemühen und unsere neuen Benutzer fühlen sich jeden Tag wohler. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, dass sie das Produkt ständig verbessern und wir einen zentralen Ansprechpartner haben, den wir für Unterstützung kontaktieren können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wenn wir technische Probleme haben, ist die einzige Möglichkeit, mit dem Support-Team zu kommunizieren/Probleme zu beheben, per E-Mail. Wir können nicht anrufen und telefonisch sprechen. Ich wünschte auch, wir könnten eine direkte Telefonnummer für unseren Client Success Manager bekommen. Sie kommunizieren nur per E-Mail. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Practifi hat ein großartiges Team, das bereit ist zuzuhören und daran zu arbeiten, unsere Instanz und Bedürfnisse anzupassen. Ihr Standardprodukt ist großartig für Berater und noch besser, sie sind auch darauf ausgelegt, Unternehmensfirmen zu unterstützen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Obwohl auf Salesforce aufgebaut, gibt es einige Einschränkungen bei den Funktionen/Produkten, die Salesforce direkt hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.