222 Morningstar Direct Bewertungen
Gesamtbewertungsstimmung für Morningstar Direct
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It is a very powerful tool which greatly helps our investment processes. There are different functions that help different part of the process, and makes the whole. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
The software and interface seems very outdated and needs frequent updating which is not straightforward. Eventhough there are many useful funtions, the navigation and finding these are lackluster. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
vareity of tools available for use that allow analysis and management of our portfolios Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
not all info is reliable e.g duration and we have to cross check this directly with asset managers Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Morningstar Direct has basically every manager / strategy we've ever needed to use for research purposes, regardless of vehicle. It's easy to put them into a model portfolio to show advisors how various managers / strategies pair and to drill down to asset class, sector, and country exposure. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
It's got SO many little things that can go wrong and result in a blank table or chart. Net return vs gross return (is it in a fund structure or not?). Just the sheer amount of time we spend troubleshooting almost makes it not worth it. If Direct didnt have as many managers as it does, we would have moved elsewhere already. Presentation Studio is also very dated - we'd love more options / more updates to make our marketing materials look better. Customer support can be glacial. We spent months going back and forth about a categorization for one of our strategies because Direct customer support wouldn't get back to us and we had to repeatedly email them to get a reply. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Jedes Mal, wenn ein neues Produkt innerhalb von Morningstar Direct geliefert wird, kommt es mit allen notwendigen Schulungsmaterialien. Darüber hinaus bringt Sie die vierteljährliche Überprüfung der Produkteinführungen auf den neuesten Stand mit allem, was Sie möglicherweise verpasst haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Es gibt so viele Mitteilungen über Produkteinführungen/-aktualisierungen, dass es schwierig werden kann, herauszufinden, welche relevant sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Depth and accessibility of data is industry leading. Great customer support. Easy to slice and dice fund data to analyze all aspects of mutual fund. Decent wealth management portfolio analytics, great way to monitor model portfolios. Great presentation building tool in Presentation Studio. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
It has a little bit of a learning curve. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Depth of data that is made readily and easily available through multiple channels.
Presentation studio that helps with creating charts and tables that are very helpful for presentations
Portfolio aggreation and management reports and functions that help with creating total portfolios
performance attribution that help with providing details on the performance breakdown Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
The data can be spotty, especially for fixed income data points
Cloud services/web based platform for direct was not used significantly outside of the portfolio attribution, not sure how it fits now. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Morningstar Direct ist für mich eine leistungsstarke Finanzanalyseplattform, die umfassende Daten zu Investmentfonds bereitstellt. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und bietet eine Vielzahl von Werkzeugen zur Erstellung benutzerdefinierter Berichte und Analysen. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für Finanzfachleute, die fundierte Entscheidungen treffen und tiefgehende Analysen zu Investmentfonds durchführen möchten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Während Morningstar Direct eine leistungsstarke Plattform für Finanzanalysen ist, gibt es manchmal gelegentliche Systemverzögerungen während der Spitzenzeiten. Die Abonnementkosten sind wirklich hoch. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
We use Morningstar Direct on a weekly basis to compare and monitor portfolios, perform manager due diligence and screen for new investment ideas. The new Direct Lens module makes it easy to create, import and analyze client portfolios. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Software upgrades are sometimes clunky to integrate given our enterprise level security settings, but once software is installed it works as advertised. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
The breadth and depth of the data combined with very knowledgable, accessible and accoutable help desk staff. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
It is sometimes hard to find what you are looking for and not everything is quite intuitive. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
