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Morningstar Direct Bewertungen & Produktdetails

Morningstar Direct Übersicht

Was ist Morningstar Direct?

Morningstar Direct kann Ihnen helfen, Märkte zu erforschen, Produkte zu positionieren, die Konkurrenz zu analysieren und ihre Erkenntnisse schnell, klar und prägnant zu teilen. Direct erfüllt Ihre Arbeitsablaufbedürfnisse an einem Ort mit den folgenden Kernfunktionen: • Portfolioanalyse und -konstruktion • Portfoliomarketing • Sorgfaltspflicht und Wettbewerbsanalyse • Investitionsanalyse und -auswahl • Vermögensallokation Erfahren Sie mehr in der Produktbeschreibung unten.

Morningstar Direct Details
Produktwebsite
Unterstützte Sprachen
German, English, French, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Spanish, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional)
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Produktbeschreibung

Portfolio-Management: Morningstar Direct Lens ermöglicht es Ihnen, Portfolios schnell und effizient zu erstellen, zu bearbeiten und zu analysieren, indem es eine klare, intuitive Benutzeroberfläche bietet. Portfolio-Marketing: Erzählen Sie Ihre Geschichten mit Morningstar-Daten und -Analysen, um komplexe Investitionsinformationen in klare, individuell gebrandete Berichte, Produktvergleiche und Präsentationen zu destillieren. Due Diligence: Sehen Sie, wie Sie abschneiden, wie andere im Vergleich dastehen und welche Investitionen erstklassig sind, mit dem Performance Reporting-Modul. Es bietet optimierte, automatisierte Due Diligence und leicht verständliche Berichte, sodass Sie nie den Überblick über Ihre Position in der Welt verlieren. Daten und Forschung: Sehen Sie die Märkte durch Tausende von verschiedenen Linsen, einschließlich exklusiver Morningstar-Datenpunkte wie Analystenbewertungen, Fondsflussdaten und Firmendiversitätsdaten, um Investitionen zu finden, die Ihre Strategien unterstützen. Und mehr: Von der Asset-Allokation und Investitionsauswahl bis hin zu fortgeschrittener Analytik und vorgefertigten Datensätzen ist Direct der Industriestandard.

Wie positionieren Sie sich gegenüber Ihren Mitbewerbern?

Direkt ist alles, was Morningstar besonders macht: Daten und Forschung, Bewertungen, Analysen, Design und eine Mission, den Erfolg der Anleger zu fördern.


Verkäuferdetails
Verkäufer
Morningstar
Unternehmenswebsite
Gründungsjahr
1984
Hauptsitz
Chicago, IL
Twitter
@MorningstarInc
228,510 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
11,697 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Eigentum
MORN
Gesamterlös (USD Mio)
$798
Beschreibung

Portfolio Management: Morningstar lets you create, edit, and analyze portfolios quickly and efficiently using a clear, intuitive interface.

Portfolio Marketing: Tell your stories using Morningstar data and analytics to distill complex investment information into clear, custom-branded reports, product-comparisons, and presentations.

Due Diligence: See how you’re doing, how others match up, and which investments are best in class. Create streamlined, automated, and easy-to-read performance reports, so you never lose track of your place in the world.

Data and Research: See the markets through thousands of different lenses, including exclusive Morningstar datapoints such as Analyst ratings, fund flow data, and firm diversity data to find investments that fuel your strategies.  

And More: From asset allocation and investment selection to advanced analytics and pre-built data sets, Direct is the industry standard.


MJ
Übersicht bereitgestellt von:

Aktuelle Morningstar Direct Bewertungen

Verifizierter Benutzer
B
Verifizierter BenutzerUnternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter)
4.5 von 5
"Investment Research Associate"
The ability to access a large amount as well as the analytics capabilities
Verifizierter Benutzer
D
Verifizierter BenutzerUnternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter)
3.5 von 5
"Much improved product but technical support very dependent on who is looking after you"
The features for style analysis have improved over the years, also Presentation Studio
Verifizierter Benutzer
B
Verifizierter BenutzerUnternehmen (> 1000 Mitarbeiter)
4.0 von 5
"Morningstar is a really useful tool for quickly comparing investment instrument like for like"
Fundctions such a the presentation studio are are really useful way of visualising continuous data in a way that is different to staring at a sprea...
Sicherheitsabzeichen
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0 Personen haben Sicherheitsinformationen angefordert

Morningstar Direct Medien

Morningstar Direct Demo - Morningstar Direct
A global investment analysis platform that unites Morningstar's data, investment research and analytics, data science capabilities and productivity tools designed to streamline your processes.
Morningstar Direct Demo - Morningstar Direct Blog
The Direct Blog gives clients access to articles that show and tell how to perform research tasks using Direct. The Direct Blog is an interactive and resource-rich feature that gives users access to content and analytics from Morningstar's manager research team that they can use to replicate thi...
Morningstar Direct Demo - Portfolio Analysis
See the information that’s most important to you at a glance. Examine a portfolio’s underlying holdings for aspects risk and exposure with Morningstar Direct's risk model to help anticipate what’s coming, so your plans can stay on track. Stress test your portfolios across market and macroeconomic...
Morningstar Direct Demo - Due Diligence
Every explorer needs a compass, and Morningstar Direct’s performance reporting lets you see how you’re doing, how others match up, and which investments are best in class. You can quickly and easily use qualitative and quantitative factors to assign benchmarks, define data, and perform ranking an...
Morningstar Direct Demo - Asset Flows +  Asset Flows Forecsasting
If you don’t know where you are, you can’t plan where you’re going. Asset flows enables you to stay current with market trends by providing a comprehensive and timely picture of the total net assets and estimated net flows across multiple geographical markets as well as organic growth rates for s...
Morningstar Direct Video abspielen
Performance Reporting lets you define benchmarks, define data, and perform ranking analysis for any report.
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Performance Reporting lets you define benchmarks, define data, and perform ranking analysis for any report.
Presentation Studio lets you turn complex investment information into clear, easy-to-read product comparisons, presentations, and custom-branded reports.
Morningstar Direct Video abspielen
Presentation Studio lets you turn complex investment information into clear, easy-to-read product comparisons, presentations, and custom-branded reports.
Analytics Lab is a flexible coding environment that lets you investigate Morningstar data more deeply than ever to discover new opportunities for investing success.
Morningstar Direct Video abspielen
Analytics Lab is a flexible coding environment that lets you investigate Morningstar data more deeply than ever to discover new opportunities for investing success.
Morningstar Reporting Solutions allow you to build custom reports yourself or outsource the process to us.
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Morningstar Reporting Solutions allow you to build custom reports yourself or outsource the process to us.

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207 Morningstar Direct Bewertungen

4.1 von 5
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Morningstar Direct Vor- und Nachteile

Wie wird diese bestimmt?Informationen
Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
Vorteile
Contra

Gesamtbewertungsstimmung für Morningstar DirectFrage

Implementierungszeit
<1 Tag
>12 Monate
Return on Investment
<6 Monate
48+ Monate
Benutzerfreundlichkeit der Einrichtung
0 (Schwierig)
10 (Einfach)
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BR
Business Analyst
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI
Was gefällt dir am besten Morningstar Direct?

Die Menge an verfügbaren Investitionsinformationen und die Fähigkeit, diese visuell und leicht verständlich zu machen. Es gibt so viele Informationen verfügbar. Ich kann die Antwort auf jede Investitionsinformation, die ich benötige, innerhalb weniger Minuten erhalten, sogar einschließlich Wettbewerberfonds und potenzieller Kunden. Präsentationsstudio ist das Beste, um die Daten zu verstehen, die ich benötige. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Morningstar Direct?

Als neuer Benutzer kann es etwas verwirrend sein, zu verstehen, wohin ich gehen muss, um die Informationen zu erhalten, die ich benötige. Die Nutzung des Lernzentrums kann überwältigend sein und es ist nicht einfach zu navigieren. Ich bin immer noch sehr positiv über die bisherige Gesamterfahrung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Morningstar Direct Solving und wie profitieren Sie davon?

Es hilft uns, unsere Fonds einfach und schnell mit denen unserer Wettbewerber zu vergleichen. Wir haben die Möglichkeit, schnell zu sehen, was vor sich geht und wie wir uns anpassen können. Durch die Eigentumsanalyse können wir einige Kundenchancen erkennen, die wir normalerweise nicht sehen könnten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

SB
Associate Investment Performance Analyst
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI
Was gefällt dir am besten Morningstar Direct?

Die Geschwindigkeit beim Extrahieren/Ziehen des Berichts ist im Vergleich zu anderen Anwendungen sehr schnell, benutzerfreundlich und das Beste ist, dass wir M* Excel-Add-Ins verwenden, die sehr nützlich sind. Täglich nutze ich Leistungsberichte, Portfoliomanagement, Arbeitsbereich und Präsentationsstudio auf M*, die sehr nützlich sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Morningstar Direct?

Wenn es um einige Indizes/Benchmarks geht, wird es einige Tage dauern, bis die Daten korrekt aktualisiert sind. Der nächste Punkt ist der M*-Support, die meisten Anfragen/Anfragen werden so schnell wie möglich gelöst, aber für einige werden sie mehr Zeit benötigen, um das Problem zu lösen. Insgesamt ist es sehr angenehm, die Anwendung zu nutzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Morningstar Direct Solving und wie profitieren Sie davon?

M* hilft mir, die genauen Daten gemäß den Anforderungen des Kunden oder der Stakeholder zu erhalten. Ich benutze dies seit 18 Monaten, daher bin ich mit der Anwendung vertraut, wie z.B. welche Datenpunkte auszuwählen sind und auch andere Daten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Kiran S.
KS
Vice President - Products & Research
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Bestätigter Bewerter
Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI
Was gefällt dir am besten Morningstar Direct?

Die Unterstützung durch Morningstar Direct ist sehr fokussiert, und selbst eine Anfrage an ihr Back-End-Entwicklungsteam, die vor einigen Monaten gestellt wurde, wird sicher abgeschlossen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Morningstar Direct?

Es gibt einige Dinge wie "Unternehmensebene Gesamtvermögen", die AMC-weise Fondgröße angeben, die derzeit nur für offene Fonds verfügbar ist und geschlossene Fonds und ETFs ausschließt. Es werden nur vierteljährliche AUM-Daten berücksichtigt, und die monatlichen Zahlen sind einfach nicht verfügbar. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Morningstar Direct Solving und wie profitieren Sie davon?

Wir benötigten ein Faktorprofil-Diagramm auf Portfolioebene für Aktienfonds. Die frühere Komponente arbeitete auf der Ebene einzelner Fonds. Jetzt können wir zeigen, ob das Portfolio in Richtung Wachstum/Wert, Momentum, Qualität, Volatilität, Liquidität, Rendite und Größe tendiert - alles in einem einfachen Diagramm, das leicht zu verstehen und zu vergleichen ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

AG
Associate Portfolio Manager
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI
Was gefällt dir am besten Morningstar Direct?

Ich mag die Übersichtsseiten für verschiedene Produkte. Sie bieten großartige Informationen. Ich mag auch das neue Direct Lens-Tool und einige der Analysefunktionen, die verfügbar gemacht wurden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Morningstar Direct?

Die technische Seite kann frustrierend sein. Direct fordert Sie ständig auf, sich einzuloggen, selbst wenn Sie sich erst vor ein oder zwei Stunden eingeloggt haben. Ich wurde auch in etwas mehr als einem Jahr als Nutzer an eine Handvoll Kundenbetreuer weitergereicht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Morningstar Direct Solving und wie profitieren Sie davon?

Es hilft uns, maßgeschneiderte Kundenportfolios sehr gut zu konstruieren, ordnungsgemäße Due-Diligence-Prüfungen von Investitionen durchzuführen und Zugang zu Finanzmarktdaten zu erhalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

TA
Team Lead - Market Intelligence
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI
Was gefällt dir am besten Morningstar Direct?

Ich mag die automatisierten Batch-Berichte, die mir helfen, rechtzeitig Daten ohne manuelle Eingriffe zu versenden. Hilft mir auch, angepasste Vorlagen im Präsentationsstudio für Berichterstattungszwecke zu erstellen. Der Morningstar Direct Support ist einer der besten, die ich gesehen habe, mit schnellen Lösungen für alle Probleme. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Morningstar Direct?

Der Datenzugriff von einzelnen Indexanbietern ist meiner Meinung nach etwas kostspielig, und etwas als Paket mit geringeren Kosten könnte arrangiert werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Morningstar Direct Solving und wie profitieren Sie davon?

Hilft bei der Durchführung von Wettbewerbsanalysen mit relevanten Peers innerhalb der Morningstar-Kategorien. Hilft auch bei der Verfolgung von Kapitalflüssen innerhalb verschiedener Anlageklassen und geografischer Regionen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Kallie C.
KC
Manager Research Analyst
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Weitere Optionen
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI
Was gefällt dir am besten Morningstar Direct?

MD verfügt über eine breite Palette verschiedener Module und Funktionen, die verschiedene Arten von Analysen, Einblicken und Präsentationen erleichtern können. Wo das Programm keine bestimmte Funktion hat, macht die große Menge an anlagenspezifischen Daten, die über zahlreiche Medien wie E-Mail-Berichte oder eine Python-API-Verbindung verfügbar sind, es sehr hilfreich, Daten zu beschaffen, um weitere Einblicke zu unterstützen.

Wir verwenden MD täglich und seine Ausgaben werden weiter in maßgeschneiderte Werkzeuge integriert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Morningstar Direct?

Das Aussehen und die Bedienung des Programms sind etwas veraltet, und man findet hier und da einige eigenartige Mängel, wie langsame Ladezeiten oder das Fehlen einer einfachen 'Rückgängig'-Funktion innerhalb der Berichtserstellungsfunktion (Presentation Studio). Ein weiterer Bereich, der oft zu kurz kommt, ist das Detailniveau der Plattform bei festverzinslichen Wertpapieren. Während die Aktien-Datenbank und -Kategorisierung ziemlich beeindruckend und besonders nützlich ist, sind die Details zu festverzinslichen Wertpapieren tendenziell spärlich und könnten die Nützlichkeit einschränken, wenn man versucht, diese Engagements innerhalb von Multi-Asset- oder Anleihen-/Bargeldstrategien zu analysieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Morningstar Direct Solving und wie profitieren Sie davon?

Der nützlichste Aspekt von MD ist seine umfangreiche Datenbank zu Investitionslösungen, die in verschiedenen Märkten verfügbar sind. Dies erleichtert das Scannen, Betrachten und Analysieren breiter Peer-Gruppen verschiedener Angebote, um die besten verfügbaren Optionen abzuwägen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Antwort von Aanya Gandhi aus Morningstar Direct

Vielen Dank für Ihr detailliertes Feedback zu Morningstar Direct. Wir freuen uns zu hören, dass Sie die Bandbreite der Module und Funktionen des Programms für Ihre täglichen Analysen und Präsentationen hilfreich finden. Wir schätzen Ihr Feedback und werden sicherstellen, dass Ihre Erkenntnisse mit unserem Produktentwicklungsteam für weitere Überlegungen geteilt werden.

Verifizierter Benutzer in Financial Services
BF
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
Bestätigter Bewerter
Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers
Anreizbasierte Bewertung
Was gefällt dir am besten Morningstar Direct?

The portofolio creation is great pretty simple to use, I am able to just copy and paste ISINs from a list and weightings to keep track of portoflios, creating different dates and things like that are quite simple.

With this you are then able to get a unique code that can be used to pull the data into excel to be used for other scenarios. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Morningstar Direct?

Some of the resources to know how to use Morningstar arent the greatest - especially for the excel-add in it takes a lot of time to figure out how to use the formula's correctly. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Morningstar Direct Solving und wie profitieren Sie davon?

Keeping track of portfolio performance as well as due diligence for investments - the creation of portoflios is quite simple to do and easier than another product used previously where it was very fiddly and manual to update.

As well as researching investments where you can filter down specific criteria is very useful. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Verifizierter Benutzer in Investment Management
BI
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers
Anreizbasierte Bewertung
Was gefällt dir am besten Morningstar Direct?

- Ease of use

- Amount of options of charts & tables within presentation studio

- Level of comparison achieved

- Number of funds on the platform

- Up to date information

- Detailed fund comparison

- Visuallu appealing graphs

- Ability to export to PDF Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Morningstar Direct?

- Takes a while to get used to and understand all of the features

- Sometimes hard to find some funds without ISINs Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Morningstar Direct Solving und wie profitieren Sie davon?

We have numerous client quries of them using competitor funds over ours. The use of M* allos us to run detailed comparisons to go to the client with to show them why they should change to our funds. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Verifizierter Benutzer in Investment Management
BI
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers
Anreizbasierte Bewertung
Was gefällt dir am besten Morningstar Direct?

Morningstar is an all-in-one stop for fund analysis. It has all of the data you need and gets used all day every day.

The depth of data available is vast, and if there ever is an issue, the customer service team are usually excellent and promptly resolving issues. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Morningstar Direct?

Fixed Income mutual funds are generally more difficult to analyse using this software, some data is missing or just not accurate - I believe this is more due to the nature of the feed from the funds however. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Morningstar Direct Solving und wie profitieren Sie davon?

I utilise Morningstar Direct for fund research, and it covers just about all of the data requirements I have. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Verifizierter Benutzer in Financial Services
BF
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers
Anreizbasierte Bewertung
Was gefällt dir am besten Morningstar Direct?

Morningstar Direct provides access to a plethora to asset manager and their funds' datapoints like no other platform. I am always finding new ways to highlight how we differentiate from competitors by leveraging interesting data that is not as comprehensive anywhere else. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Morningstar Direct?

Presentation Studio is very outdated and it is annoying that basic things like changing the size of font cannot be achieved. Similarly, workspace could also be more intuitive to use. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Morningstar Direct Solving und wie profitieren Sie davon?

Running competitor analysis fairly quickly and comprehensively once I have set up an appropriate template. Means we can differentiate ourselves and be better prepared for client meetings and hopefully close more deals Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.