Morningstar Direct
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Morningstar Direct Bewertungen & Produktdetails

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Morningstar Direct Übersicht

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Was ist Morningstar Direct?

Morningstar Direct kann Ihnen helfen, Märkte zu erforschen, Produkte zu positionieren, die Konkurrenz zu analysieren und ihre Erkenntnisse schnell, klar und prägnant zu teilen. Direct erfüllt Ihre Arbeitsablaufbedürfnisse an einem Ort mit den folgenden Kernfunktionen: • Portfolioanalyse und -konstruktion • Portfoliomarketing • Sorgfaltspflicht und Wettbewerbsanalyse • Investitionsanalyse und -auswahl • Vermögensallokation Erfahren Sie mehr in der Produktbeschreibung unten.

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Morningstar Direct Community
Unterstützte Sprachen
German, English, French, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Spanish, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional)
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Produktbeschreibung

Portfolio-Management: Morningstar Direct Lens ermöglicht es Ihnen, Portfolios schnell und effizient zu erstellen, zu bearbeiten und zu analysieren, indem es eine klare, intuitive Benutzeroberfläche bietet. Portfolio-Marketing: Erzählen Sie Ihre Geschichten mit Morningstar-Daten und -Analysen, um komplexe Investitionsinformationen in klare, individuell gebrandete Berichte, Produktvergleiche und Präsentationen zu destillieren. Due Diligence: Sehen Sie, wie Sie abschneiden, wie andere im Vergleich dastehen und welche Investitionen erstklassig sind, mit dem Performance Reporting-Modul. Es bietet optimierte, automatisierte Due Diligence und leicht verständliche Berichte, sodass Sie nie den Überblick über Ihre Position in der Welt verlieren. Daten und Forschung: Sehen Sie die Märkte durch Tausende von verschiedenen Linsen, einschließlich exklusiver Morningstar-Datenpunkte wie Analystenbewertungen, Fondsflussdaten und Firmendiversitätsdaten, um Investitionen zu finden, die Ihre Strategien unterstützen. Und mehr: Von der Asset-Allokation und Investitionsauswahl bis hin zu fortgeschrittener Analytik und vorgefertigten Datensätzen ist Direct der Industriestandard.

Wie positionieren Sie sich gegenüber Ihren Mitbewerbern?

Direkt ist alles, was Morningstar besonders macht: Daten und Forschung, Bewertungen, Analysen, Design und eine Mission, den Erfolg der Anleger zu fördern.

Verkäuferdetails
Verkäufer
Morningstar
Unternehmenswebsite
Gründungsjahr
1984
Hauptsitz
Chicago, IL
Twitter
@MorningstarInc
230,767 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
11,697 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Eigentum
MORN
Gesamterlös (USD Mio)
$798
Beschreibung

Portfolio Management: Morningstar lets you create, edit, and analyze portfolios quickly and efficiently using a clear, intuitive interface.

Portfolio Marketing: Tell your stories using Morningstar data and analytics to distill complex investment information into clear, custom-branded reports, product-comparisons, and presentations.

Due Diligence: See how you’re doing, how others match up, and which investments are best in class. Create streamlined, automated, and easy-to-read performance reports, so you never lose track of your place in the world.

Data and Research: See the markets through thousands of different lenses, including exclusive Morningstar datapoints such as Analyst ratings, fund flow data, and firm diversity data to find investments that fuel your strategies.  

And More: From asset allocation and investment selection to advanced analytics and pre-built data sets, Direct is the industry standard.

MJ
Übersicht bereitgestellt von:
Madeline Jeffery

Aktuelle Morningstar Direct Bewertungen

Verifizierter Benutzer
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Verifizierter BenutzerKleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)
4.0 von 5
"Indebt data provider"
There is a lot of data, that we use to screen our funds
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Verifizierter Benutzer
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Verifizierter BenutzerUnternehmen (> 1000 Mitarbeiter)
2.5 von 5
"State of the Art Fund Tool"
Fonds Universen analysierbar auf unterschiedlichen Ebenen
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Verifizierter Benutzer
B
Verifizierter BenutzerKleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)
4.0 von 5
"Powerfull tool for funds' analysis"
Best tool so far for analysis of the whole fund's universe.
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Morningstar Direct Medien

Morningstar Direct Demo - Morningstar Direct
A global investment analysis platform that unites Morningstar's data, investment research and analytics, data science capabilities and productivity tools designed to streamline your processes.
Morningstar Direct Demo - Morningstar Direct Blog
The Direct Blog gives clients access to articles that show and tell how to perform research tasks using Direct. The Direct Blog is an interactive and resource-rich feature that gives users access to content and analytics from Morningstar's manager research team that they can use to replicate thi...
Morningstar Direct Demo - Portfolio Analysis
See the information that’s most important to you at a glance. Examine a portfolio’s underlying holdings for aspects risk and exposure with Morningstar Direct's risk model to help anticipate what’s coming, so your plans can stay on track. Stress test your portfolios across market and macroeconomic...
Morningstar Direct Demo - Due Diligence
Every explorer needs a compass, and Morningstar Direct’s performance reporting lets you see how you’re doing, how others match up, and which investments are best in class. You can quickly and easily use qualitative and quantitative factors to assign benchmarks, define data, and perform ranking an...
Morningstar Direct Demo - Asset Flows + Asset Flows Forecsasting
If you don’t know where you are, you can’t plan where you’re going. Asset flows enables you to stay current with market trends by providing a comprehensive and timely picture of the total net assets and estimated net flows across multiple geographical markets as well as organic growth rates for s...
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Performance Reporting lets you define benchmarks, define data, and perform ranking analysis for any report.
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Performance Reporting lets you define benchmarks, define data, and perform ranking analysis for any report.
Presentation Studio lets you turn complex investment information into clear, easy-to-read product comparisons, presentations, and custom-branded reports.
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Presentation Studio lets you turn complex investment information into clear, easy-to-read product comparisons, presentations, and custom-branded reports.
Analytics Lab is a flexible coding environment that lets you investigate Morningstar data more deeply than ever to discover new opportunities for investing success.
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Analytics Lab is a flexible coding environment that lets you investigate Morningstar data more deeply than ever to discover new opportunities for investing success.
Morningstar Reporting Solutions allow you to build custom reports yourself or outsource the process to us.
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Morningstar Direct Vor- und Nachteile

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Die Daten sind gut, es ist einfach, sie in der Excel-API zu erhalten, aber die Benutzer sind sich jetzt bewusst, ob alle neuen Fähigkeiten, die MStar entwickelt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Morningstar Direct?

Der Kundensupport muss verbessert werden. Live-Hilfe wie bei Bloomberg wäre eine großartige Ergänzung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Morningstar Direct Solving und wie profitieren Sie davon?

Es liefert die erforderliche Leistung und andere assetbezogene Daten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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Antwort von Aanya Gandhi aus Morningstar Direct
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Hallo Amit, danke für dein Feedback! Wir schätzen dein Input und werden dein Feedback berücksichtigen, während wir unsere Plattform weiter verbessern.

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Verifizierter Benutzer in Financial Services
BF
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
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It has a lot of data points. I like that there is an integrated API for excel Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Morningstar Direct?

Using the API in excel is not intuitive. It took me a long time to figure out the tricks Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Morningstar Direct Solving und wie profitieren Sie davon?

Comparing lots of info about multiple invesgtments Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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Verifizierter Benutzer in Financial Services
BF
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
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Bestätigter Bewerter
Bewertungsquelle: G2-Gives-Kampagne
Anreizbasierte Bewertung
Was gefällt dir am besten Morningstar Direct?

It's helpful in having lists, looking up information, performing performance and data analytics. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Morningstar Direct?

Sometimes there are glitches, for example displaying just one share class per fund rather than the entire list Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Morningstar Direct Solving und wie profitieren Sie davon?

It helps source data on funds and also tracking performance over time Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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Verifizierter Benutzer in Financial Services
BF
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
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Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers
Anreizbasierte Bewertung
Was gefällt dir am besten Morningstar Direct?

It has a good user interface that allows me to find what I need when I need it. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Morningstar Direct?

I struggle sometimes to find the data points I need as well as struggles with the excel API. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Morningstar Direct Solving und wie profitieren Sie davon?

It's allowing me to produce fact sheets that help provide me information about certain models I've created. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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Antwort von Aanya Gandhi aus Morningstar Direct
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Danke, dass Sie Ihre positive Erfahrung mit Morningstar Direct geteilt haben! Wir ermutigen Sie, sich an unser Kundensupport-Team zu wenden, um Schulungsressourcen zu erhalten, um sicherzustellen, dass Sie die Excel-API-Funktion maximieren.

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Verifizierter Benutzer in Financial Services
BF
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
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Bewertungsquelle: G2-Gives-Kampagne
Anreizbasierte Bewertung
Was gefällt dir am besten Morningstar Direct?

Morningstar Direct is a fast, easy way to search fund data. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Morningstar Direct?

Some of the data definitions are incomplete or too brief. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Morningstar Direct Solving und wie profitieren Sie davon?

My primary use case is to research funds and compare them to understand the unique performance factors. Direct makes this easy. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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Verifizierter Benutzer in Investment Management
DI
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
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Bestätigter Bewerter
Bewertungsquelle: G2-Gives-Kampagne
Anreizbasierte Bewertung
Was gefällt dir am besten Morningstar Direct?

lots of data, ability to look at performacne in multiple ways and deisgn fund and portflio reports Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Morningstar Direct?

lack of support and limited abilty to create the reports we need for DC plan clients Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Morningstar Direct Solving und wie profitieren Sie davon?

we can look at and track lots of funds Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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ML
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
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Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI
Was gefällt dir am besten Morningstar Direct?

Die Fähigkeiten und das erstaunliche Kundenerlebnis. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Morningstar Direct?

Mehr Berichterstattungsmöglichkeiten zu Alternativen und festverzinslichen Wertpapieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Morningstar Direct Solving und wie profitieren Sie davon?

Backtesting von Portfolios und Forschung zu Fonds Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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Antwort von Aanya Gandhi aus Morningstar Direct
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Hallo Mariana, danke für dein positives Feedback zu unseren Kundenbeziehungen und Schulungen. Wir schätzen dein Feedback!

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Verifizierter Benutzer in Financial Services
BF
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
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Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers
Anreizbasierte Bewertung
Was gefällt dir am besten Morningstar Direct?

That it contents all the information I need for my job with different tools inside to allow us comparing funds, making reports, etc... Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Morningstar Direct?

It's difficult to learn the new updates, and there is a lot of things I don't know how to use. I think more templates would be quite helpful. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Morningstar Direct Solving und wie profitieren Sie davon?

Reporting performances of the portfolios, selecting the best funds in every category among others. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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Antwort von Aanya Gandhi aus Morningstar Direct
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Wir freuen uns zu hören, dass Morningstar Direct ein wertvolles Werkzeug ist, um Ihre Kunden zu bedienen! Wenn Sie an weiteren Schulungsressourcen interessiert sind, um die neuen Updates besser zu verstehen, können Sie sich gerne an Ihr Support-Team wenden, das Ihnen helfen kann, die Produktfähigkeiten optimal zu nutzen.

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Verifizierter Benutzer in Financial Services
BF
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Weitere Optionen
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers
Anreizbasierte Bewertung
Was gefällt dir am besten Morningstar Direct?

Lots of data points, many of them highly customizable. Data sets are a good feature. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Morningstar Direct?

Unstable software that crashes and asks me to re-login several times a day. Performance Reporting is also very badly designed. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Morningstar Direct Solving und wie profitieren Sie davon?

Performance data and MPT stats are easily available. Can look at peer data quite easily as well. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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Antwort von Aanya Gandhi aus Morningstar Direct
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Danke, dass Sie die umfangreichen und anpassbaren Datensätze als positives Merkmal hervorgehoben haben. Wir verstehen Ihre Bedenken und werden sicherstellen, dass Ihr Feedback mit dem breiteren Team geteilt wird.

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Verifizierter Benutzer in Financial Services
BF
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
Weitere Optionen
Bestätigter Bewerter
Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers
Anreizbasierte Bewertung
Was gefällt dir am besten Morningstar Direct?

I like to use the analytics lab to run monthly investment screen and email me the result. The performance report feature is also a must. We review the weekly report during our investment call, look at weekly model return, return numbers from approved funds and stocks, also the benchmark return numbers. We also utilize report studio to run monthly snapshot for our models. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Morningstar Direct?

Need more disclosure language template.

Would like to be able to import transaction based account, to get true performance. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Morningstar Direct Solving und wie profitieren Sie davon?

Tacking investment return

Compare portfolios

Stock screen Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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Antwort von Aanya Gandhi aus Morningstar Direct
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Danke, dass Sie Ihre positive Erfahrung mit der Nutzung des Analytics-Labors und der Leistungsberichts-Funktionen geteilt haben. Wir verstehen Ihre Bedenken und Ihr wertvoller Beitrag wird für zukünftige Verbesserungen berücksichtigt.

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