lots of data, ability to look at performacne in multiple ways and deisgn fund and portflio reports Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
lack of support and limited abilty to create the reports we need for DC plan clients Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
233 von 234 Gesamtbewertungen für Morningstar Direct
Gesamtbewertungsstimmung für Morningstar Direct
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It has allowed me and my team to access much more in-depth information than we had been able to before. The ability to access all of the required data in one place and then be able to display it in Presentation Studio has freed up a lot of my time and has enhanced the level of service we are able to provide to colleagues and clients Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
There are missing data points that restrict specific charts/data tables. There is no indication of the specific issue that is stopping these from populating and can therefore take a while to find the root cause of the problem Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Morningstar is one of the most comprehensive investment research platforms available, offering a robust suite of tools for both individual investors and professionals. What truly sets Morningstar apart is its depth and breadth of data—covering everything from mutual funds and ETFs to stocks, bonds, and alternative investments. The platform provides detailed performance metrics, risk analysis, and historical data, helping users make well-informed decisions.
One of Morningstar’s standout features is its advanced charting capabilities. Investors can compare different assets, analyze trends over various timeframes, and even overlay technical indicators to better understand market movements. The ability to customize these charts ensures that users can tailor their research to their specific needs, whether they are evaluating a single security or an entire portfolio.
One of Morningstar’s most unique and valuable features is its custom report generation. Unlike many other products, which offer only standard, predefined reports, Morningstar allows users to create fully customised reports based on their specific research criteria. This is an invaluable tool for presenting data in a personalised, professional format. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
While Morningstar is a powerful and data-rich platform, it does have some notable drawbacks—speed and reliability being the biggest concerns. Given the vast amount of data it processes, some lag is expected, but at times, the platform can be frustratingly slow, especially when running complex queries, loading interactive charts, or generating custom reports in the Presentation Studio (PS).
Another major issue is frequent crashes and glitches. Whether it’s PS freezing mid-analysis or reports failing to load, these disruptions can be annoying—especially for users who rely on the platform for real-time research or reporting. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
There are 2 modules of Morningstar Direct which I find it interesting - Presentation Studio and Performance reporting. I am sure that are too many things in the software which are still not explored because of the vast variety of data points available in it. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Finding the data points and search module are the two things which I find it tricky but not impossible because of the customer support team that they have. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
A complete tool for all my needs around fund selection and monitoring.
Offering a lot of flexibility in regards to exanding the database and in regards to reporting. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Data quality could still be improved (although on a high level).
On the benchmark level, would be great having the one or other additional index and having the look-through.
The performance reporting app could be simplified. And the calculation time shortened. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
I love the depth of data, and the amount of options in terms of reports you can run. Investment universe is great, huge range of funds with research on that we make use of regularly. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
The screener could be much better, probably the most awkward screener I've ever used, where you would have to run multiple screens because of how narrow the screening criteria is.
Integration into other platforms leaves a lot to be desired, and really the opposite of an intutitive platform. One wrong step and you need to start again, lots of crashes and bugs, takes a long time to process / calculate compared to other systems.
I think if the system were more intuitive, people would make use of more that on offer within, but thwn you have to have a training webinar (or normally multiple) to get to grips with a tool, typically means we stick to what we know in the software and rarely venture into other parts. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Die Menge an verfügbaren Investitionsinformationen und die Fähigkeit, diese visuell und leicht verständlich zu machen. Es gibt so viele Informationen verfügbar. Ich kann die Antwort auf jede Investitionsinformation, die ich benötige, innerhalb weniger Minuten erhalten, sogar einschließlich Wettbewerberfonds und potenzieller Kunden. Präsentationsstudio ist das Beste, um die Daten zu verstehen, die ich benötige. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Als neuer Benutzer kann es etwas verwirrend sein, zu verstehen, wohin ich gehen muss, um die Informationen zu erhalten, die ich benötige. Die Nutzung des Lernzentrums kann überwältigend sein und es ist nicht einfach zu navigieren. Ich bin immer noch sehr positiv über die bisherige Gesamterfahrung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
la base de données des fonds et indices, les rapports morningstar sur les fonds, la possibilité de créer un scoring, la possibilité de filtrer les univers Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
les fonctions offertes par le logiciel ne sont pas toujours intuitives et demandent un certain temps pour les maitriser Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Die Geschwindigkeit beim Extrahieren/Ziehen des Berichts ist im Vergleich zu anderen Anwendungen sehr schnell, benutzerfreundlich und das Beste ist, dass wir M* Excel-Add-Ins verwenden, die sehr nützlich sind. Täglich nutze ich Leistungsberichte, Portfoliomanagement, Arbeitsbereich und Präsentationsstudio auf M*, die sehr nützlich sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Wenn es um einige Indizes/Benchmarks geht, wird es einige Tage dauern, bis die Daten korrekt aktualisiert sind. Der nächste Punkt ist der M*-Support, die meisten Anfragen/Anfragen werden so schnell wie möglich gelöst, aber für einige werden sie mehr Zeit benötigen, um das Problem zu lösen. Insgesamt ist es sehr angenehm, die Anwendung zu nutzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Reliability of data and lots of data regarding funds structure, management... Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
It is not straightforward to use. It is not user-friendly. It took me a while to understand how to use properly.
API on excel are slow Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
The best source of data on equity funds. Many different features. Analytics lab with python coding. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Legacy software (slow and buggy). Excel add-in doesnt work to well. Analytics lab API token only works for 24 hours. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
