Das G2 zu Equisoft/connect

Verifizierter Benutzer in Financial Services

Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)

Bestätigter Bewerter

Verifizierter aktueller Benutzer

Bewertungsquelle: Organisch

15. Jun, 2022

"CRM review"

Was gefällt dir am besten Equisoft/connect?

I like the simplicity of tracking my client's activities Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Equisoft/connect?

I would like to be able to access the email feater from the mobile application in terms of assigning emails to existing tasks and activities Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Equisoft/connect Solving und wie profitieren Sie davon?

Staying in touch and not letting business or opportunities fall through any cracks Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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Pierre-Luc B.

Conseiller en sécurité financière

Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)

Bestätigter Bewerter

Bewertungsquelle: Organisch

Übersetzt mit KI

28. Jun, 2022

"Großartig für die Verwaltung eines großen Buches"

Was gefällt dir am besten Equisoft/connect?

Solides CRM mit einer Vielzahl von Optionen und Anpassungen Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Equisoft/connect?

Die E-Mail-Oberfläche verzögert sich stark. Verzögerung im Allgemeinen ist bemerkbar. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Equisoft/connect Solving und wie profitieren Sie davon?

Alles an einem Ort haben: Geburtstage, Dateien, Notizen, E-Mails usw. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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Ben D.

Owner

Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)

Bestätigter Bewerter

Bewertungsquelle: Organisch

Übersetzt mit KI

22. Nov, 2021

"Equisoft Connect Bewertung"

Was gefällt dir am besten Equisoft/connect?

Die Fähigkeit, von Versicherern und Investmentfondsanbietern zu importieren. Der Notizbereich ist großartig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Equisoft/connect?

Ständige Duplizierung von Informationen, Gateways importieren Informationen nicht korrekt. Viele der Funktionen, die unser Leben erleichtern sollen, sind einfach noch nicht vorhanden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Equisoft/connect Solving und wie profitieren Sie davon?

Vereinfachte Quelle zur Ansicht aller Kundendaten. Termin-/Anruf-Erinnerungen. Aufgabenverfolgung. Diese Dinge haben uns auf jeden Fall geholfen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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Philip H.

none

Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)

Bestätigter Bewerter

Bewertungsquelle: Organisch

Übersetzt mit KI

22. Okt, 2021

"besser als andere, die ich verwendet habe"

Was gefällt dir am besten Equisoft/connect?

Ich habe ein anderes CRM verwendet, dieses hier ist einfach weitaus leistungsfähiger. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Equisoft/connect?

es gibt keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, ein wesentlicher Bestandteil in der heutigen Zeit Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Equisoft/connect Solving und wie profitieren Sie davon?

sich daran gewöhnen, meine Praxis mit einem Juniorberater zu integrieren, ermöglicht es uns, viel mehr davon zu sehen, was der andere tut, und auf dem Laufenden zu bleiben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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