Equisoft/connect Bewertungen & Produktdetails

Die verfügbaren Felder, um wirklich alle unsere Kontakte zu quantifizieren, zu identifizieren, zu segmentieren, die Möglichkeit, eine Datenbank von Versicherungsprodukten und die damit verbundenen Provisionssätze für eine schnelle Berechnung zu erstellen. Die Schnittstellen, die es uns ermöglichen, einen schnellen Überblick über die Anlagen unserer Kunden zu haben. Alle verfügbaren Automatisierungen und die unendliche Möglichkeit der Erstellung von Berichten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Eine Lektion statt Unzufriedenheit: Viele Schulungen sind über das CRM verfügbar. Einige Programmierungen mussten von Grund auf neu gemacht werden, da die entsprechenden Felder nicht richtig ausgewählt wurden, was Probleme bei der Berichtserstellung verursachte. Es wird Ihnen später Zeit und Mühe sparen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich benutze die Aufgaben (Follow-up), um einen engen Überblick über meine Kunden zu behalten. Es ist sehr einfach, eine Aufgabe mit einem Kontakt sowie mit verschiedenen Produkten (Versicherungspolice oder Anlageplan) zu verknüpfen. Alles ist also synchronisiert und es ist sehr einfach, den Verlauf der Kommunikation, Termine oder erledigten Aufgaben für Kunden zu sehen. Sie haben eine riesige Hilferubrik, um uns zu leiten, und mehrere Schulungsvideos, um bei der Erkundung und Nutzung der verschiedenen Aspekte der Software zu helfen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Möglichkeiten mit der Software sind sehr umfangreich und ich habe das Gefühl, nur einen winzigen Teil des Potenzials der Verwaltungssoftware zu nutzen. Ich habe noch einen Weg vor mir und Schulungsvideos zu sehen! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es hilft uns, unsere Arbeit zu organisieren und alles zu sehen, was in unserem Unternehmen vor sich geht. Alles ist mit dem Kontakt (Kunde) verbunden und mit unseren E-Mails verknüpft, sodass wir eine Spur von allem hinterlassen, was wir mit Kunden tun, mit den meisten Details. Equisoft macht unser Geschäft besser. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Benutzeroberfläche könnte ansprechender und etwas modernisiert sein, aber es ist kein Ausschlusskriterium. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Zuerst wurde ich von Anfang an unterstützt. Während des gesamten Prozesses wurde ich über den Fortschritt meines Projekts informiert. Die Schulungen sind zahlreich und leicht zu folgen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Im Moment sehr wenige negative Punkte. Ich möchte, dass die Zugangssicherheit mit zwei Identifikatoren erfolgt. Z.B. Passwort und Textnachricht auf dem Handy. Mir wurde bestätigt, dass dieses Verfahren bald eingeführt wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sehr benutzerfreundlich, einfache Erstellung von Ordnern, Archivierung von Dokumenten.

Es gibt direkten Online-Support sowie Dokumente, die uns zu neuen Möglichkeiten führen können, die wir noch nicht genutzt haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts Unangenehmes zu sagen! Ich bin sehr zufrieden! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einfach, beraterzentriert. Die von der Firma angebotene Datenmigration war großartig. Nicht umständlich wie so viele Systeme. Der Service des Unternehmens ist reaktionsschnell und hilfsbereit. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nicht begeistert von der Erhöhung des Abonnementpreises nach dem ersten Jahr, finde nicht, dass mein Büro für zwei volle Abonnements zahlen sollte - eines für mich und eines für meinen Administrator. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Integriertes System, das Kontakte, Kalender und E-Mails verbindet Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Möglichkeiten des Systems scheinen unbegrenzt zu sein, solange man die Zeit investiert, um die Eingaben zu machen.

Investmentfonds-Schnittstelle liefert gemischte Ergebnisse. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich benutze die Software seit über 15 Jahren, benutzerfreundlich und ein ausgezeichnetes Werkzeug für die Analyse der finanziellen Bedürfnisse. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts an ihnen auszusetzen, ausgezeichnete Werkzeuge und ausgezeichneter Service für die Unterstützung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Gesamtvermögen unter Verwaltung und % Veränderung zum Vormonat. Fähigkeit, Fonds- und Seg-Vermögenswerte in einer Erklärung zu kombinieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sie könnten das Wachstum des verwalteten Vermögens (AUM) über einen längeren Zeitraum verfolgen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Alles!!! Die Verwaltung meiner Kunden, die Aufgaben, die Gruppene-Mails, die verschiedenen möglichen Berichte ... Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Bis jetzt habe ich nichts Negatives zu sagen, alles ist perfekt für mich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.