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Envestnet | Tamarac Preisübersicht

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Envestnet | Tamarac Preise & Pläne

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Envestnet | Tamarac Alternativen Preise

Folgendes ist ein schneller Überblick über die von anderen angebotenen EditionenFinanzdienstleistungen CRM Software

Maximizer Base Edition	$65.003 User Pro Jahr	Erweiterte Kontaktverwaltung Lead- und Chancenverwaltung Aufgabenverwaltung Microsoft Outlook-Integration 100% interner Support *Jährlich abgerechnet mit einem Minimum von 3 Benutzern, 10.000 Kontakten und 100 GB Datenbankgröße. Mehr anzeigen
Redtail Technology Launch Plan	$39.001 User Pro Monat	Grundlegendes CRM einschließlich: Kontaktverwaltung Dokumentenspeicherung Benutzerdefinierte Felder auf Kontakt- und Kontoebene Mehrere Methoden zur Kundensegmentierung Kontoverwaltung Konforme Notizeingabe und Archivierung Aktivitäts-, benutzerdefinierte Export-, Serienbrief- und Notizvorlagen Teilbarer, anpassbarer Kalender Automatisierte, anpassbare Berichte Anpassbare Datenbanklisten Anpassbare E-Mail-Benachrichtigungen und Dashboard-Erinnerungen Verkaufspipeline-Tracker Seminar-/Veranstaltungsmanagement Mobile App Tiefgehende Branchenintegrationen Kostenlose Datenbankkonvertierungen SSL-Sicherheit Orion-Kundenportal Stresstest-Risiko-Score Angebotserstellung mit neuer Kontoeröffnung Mehr anzeigen
Wealthbox CRM Basic	$59.00Pro Monat	Der Preis gilt pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung. Kontakte 1 CRM-Arbeitsbereich 1 Chancen-Pipeline 2 GB Dateispeicher Anpassbare Gruppen Kontakt- und Haushaltsverwaltung Kontakt-Segmentierungstags Aufgabenverwaltung Chancenverwaltung Kalender Workflows Projekte Berichte Benutzerdefinierte Felder Aktivitätsstream Benachrichtigungen für Kollegen Administrative Kontrollen Mobile App-Begleiter Partner-App-Integrationen Konforme Notizarchivierung Berechtigungen & Sichtbarkeit Sicherheit auf Bankniveau Sitzungs-Timeout Zwei-Faktor-Authentifizierung SOC 2-konform Kundensupport-Helpdesk Datenportabilität CRM-Migrationsunterstützung Video-Tutorial-Bibliothek Wissensdatenbank Q&A Zwei-Wege-Kalendersynchronisation Chrome-Erweiterung für Gmail Bcc-E-Mail-Weiterleitung Mehr anzeigen

Verschiedene Alternativen Preise & Pläne

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