Envestnet | MoneyGuide Bewertungen & Produktdetails

Ich mag die Möglichkeit für Kunden, die Gleitskala zu verwenden, um verschiedene Ergebnisse zu sehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich möchte die Möglichkeit haben zu sehen, wann ein Kunde den Fragebogen vollständig ausgefüllt hat, wenn ich mich einlogge. Wenn ich mich einlogge, kann ich sehen, wann er zuletzt auf das Konto zugegriffen hat, aber nicht, ob es vollständig ist. Wenn ich auf ihre Datei klicke, um zu sehen, ob die Informationen eingegeben wurden, und der Einkommensbereich leer ist, kann ich nicht fortfahren, sondern muss das Fenster schließen und erneut öffnen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe:

- Ziele zu setzen als Bestätigung, dass meine anfängliche Sorgfaltspflicht mit dem Kunden durch Daten korrekt "gehört" wurde

- das Budget-Tool zu verwenden, um jährliche Ruhestandsausgaben "real" zu machen

- das Budget-Tool für unsere "Geldmanagement"-Kunden zu nutzen, um an einem Budget festzuhalten, und wir überprüfen monatlich oder seltener, um monatliche Durchschnittswerte im Jahresverlauf zu vergleichen (früher habe ich dafür nur Excel oder Google Docs verwendet)

- den Vermögensanteil von MGP

- die Sozialversicherungsleistungsanalyse mit Sicherheit

- das Was-wäre-wenn-Arbeitsblatt, das äußerst hilfreich für die Analyse verschiedener Szenarien ist

- MyMoneyGuide mit unseren Finanzbildungsstudenten zu verwenden, und es ist äußerst hilfreich mit dem Video-Labor

- die Planübersicht zu nutzen, um unsere regelmäßigen Notizen hinzuzufügen (etwa 30-40 benutzerdefinierte Einträge pro Plan, viele sind Duplikate pro Plan)

- die Art und Weise, wie unsere Veo (TDAmeritrade Institutional) Konten sich gut in den Plan eines Kunden integrieren

- die Integration mit RedTail CRM Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

- Ich finde die Dateneingabe für "Hypothek" im Immobilienbereich ziemlich begrenzt. Typischerweise stellen die Kunden den Hypothekenauszug zur Interpretation zur Verfügung, und selten enthält ein einzelner monatlicher Hypothekenauszug alle erforderlichen Informationen für die Hypothekendateneingabe.

- Ich habe die ISO/RSU-Workflows noch nicht vollständig genutzt, aber ich muss zugeben, dass sie auf den ersten Blick etwas einschüchternd wirken und ich sie vermieden habe.

- Plan-Zusammenfassungsbeschränkung: Derzeit verwende ich ein Google-Dokument, um alle benutzerdefinierten Einträge zu verfolgen, die ich in die Plan-Zusammenfassung mit Nachverfolgungspunkten für Kunden einfüge. Ich mache dies, damit ich kopieren/einfügen und in die Plan-Zusammenfassung für den Plan jedes Kunden eingeben kann. Idealerweise gäbe es eine MGP-"Datenbank" mit häufig hinzugefügten benutzerdefinierten Einträgen in Plan-Zusammenfassungen nach Lizenz (aber auch über Benutzer hinweg), die für unsere Praxiszwecke äußerst hilfreich wäre!

- Eine kleine Sache, aber es wäre schön, die Support-Tools von einem Browser aus zugreifen zu können, wenn ich auf meinem iPad im MGP eingeloggt bin, derzeit kann ich nicht darauf zugreifen.

- Eine kleine Irritation ist, dass unsere RedTail CRM-Integration gut funktioniert, außer für unsere proaktiven MyMoneyGuide-Nutzer. Es wäre schön, wenn unsere neuen MyMoneyGuide-Nutzer in RedTail CRM integrieren und synchronisieren könnten, derzeit kann ich nur einen bestehenden RedTail CRM-Kontakt in MGP synchronisieren und nicht von MGP zu RedTail...obwohl ich weiß, dass ich MyMoneyGuide-Nutzer manuell von MGP in RedTail eingeben und dann sicherstellen kann, dass der Kunde nachträglich "abgeglichen" wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Planungssoftware und die Möglichkeit, den Kunden zu zeigen, wie hoch ihr Prozentsatz an Erfolg ist, um ihre verschiedenen finanziellen Ziele zu erreichen. Sie ermöglicht es mir, verschiedene Szenarien basierend auf den Wünschen des Kunden durchzuführen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, wenn man im Ruhestand die Staaten wechselt, wäre es einfacher und man könnte es für ein Szenario anstatt für alle Szenarien auswählen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

ich liebe, wie MoneyGuide eine sehr einfache visuelle Darstellung für Kunden ist, wenn man ihnen Finanzpläne zeigt Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das "neuere" Update macht die Dinge etwas verwirrend, wenn man versucht, alles einzurichten. So viele Optionen zu haben, kann ein wenig schaden, wenn es schwierig ist, Orte schnell zu finden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Money Guide Pro provides the complex calculation of a personal financial plan with a great interface and workflow that makes both preparing the financial plan and sharing with your client very efficient. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The software is driven around planning for retirement. Some people believe the word retirement has a negative connotation and would prefer the term "financial independence". It would be great if you have the option to change the term "retirement goal" to "financial independence goal". Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

MoneyGuidePro nailed it with this online retirement planning software. The capability to run all kinds of analysis and historical back testing and custom reports makes this a must have retirement tool to check out. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The program can be difficult at times take your time to learn the program and understand the different capabilities it has. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

My clients really find security in knowing exactly when they can retire and how much they need to save to get there. MGP does a great job of allowing us to display our roadmap to clients in an easy to understand format. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

No major complaints. Sometimes it is a bit hard to navigate because it’s not intuitive if you don’t want to go step by step. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Dateneingabe ist ziemlich einfach. Ich mag es, die Szenarien nebeneinander zu haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Berichterstattung ist umständlich und viele Diagramme und Grafiken ergeben für den Kunden keinen Sinn. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Cash flow reports are fairly easy to understand Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Too many of the reports require too much explanation as to where the numbers came from. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

They continue to update their financial planning software Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sometimes the program is very slow and takes forever to load a page with clients there Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.