Top-bewertete Envestnet | MoneyGuide Alternativen
- What if Worksheet and Supersolve are a great way to show clients how different changes in their plan can change the probability of success
- Insurance needs section is useful to calculate if client is over or underinsured
- Easy to read and thorough report Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
- Not the most visually appealing interface, other software has surpassed them with more modern interfaces
- Client facing experience is not the best, they have made efforts recently by adding a live chat support but it should be made self explanatory enough that chat would not be needed
- No option to change sequence of withdraws from types of assets (i.e. sometimes it makes sense to take IRA money first to reduce RMD burden) Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Video-Reviews
easy to understand
22 von 23 Gesamtbewertungen für Envestnet | MoneyGuide
Gesamtbewertungsstimmung für Envestnet | MoneyGuide
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Ich mag die Einfachheit von MoneyGuide Pro, aber das war's auch schon. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich habe MGP im letzten Jahrzehnt genutzt und sie haben in dieser Zeit keine bedeutenden Ergänzungen (Telefon-App, HSA, Budgetierung usw.) entwickelt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
MoneyGuide provides multiple planning tools to leverage with clients. To capture all client's assets/liabilities in one place and to have the ability to run various scenarios is very useful. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
There are so many different tools/scenarios it can be cumbersome at times Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
It's thorough but also client-friendly. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
I wish it were a bit easier to plan on the fly with clients. I find navigating and updateing results a bit tedious when clients are at the table. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
MGP is pretty robust in the data you can enter and situations you can model in. There are some newer features like Yodlee and blocks. It's a pretty strong piece of software compared to the competitors, hence its popularity. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
If you use this very frequently, then the price is worth it. Otherwise, it's an expensive software that I may use less than a handful of times a year. I'm also not a fan of software as a service, but MGP isn't the only company that's using this service model these days. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
The software is easy to use and client's enjoy how in dept the reporting capabilities are Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
MoneyGuide Pros servie team is exceptional, we have to call them on occasion as there are some scenarios we do not know how to create and it may not be the easiest for work through on your own without the assistance of their service team Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich denke, das Dateneingabeformat ist ausgezeichnet. Es ist darauf ausgelegt, sehr benutzerfreundlich und kundenorientiert zu sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Das Werkzeug ist benutzerfreundlich, hat jedoch viele Bereiche, die aktualisiert werden müssen, um sicherzustellen, dass die Software Ihre Situation korrekt und wie beabsichtigt modelliert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ziemlich einfach, Daten einzugeben. Nicht genug Anpassungsmöglichkeiten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich mag die Berichte nicht. Die Anpassung ist nicht auf dem Niveau, das ich mir wünsche. Es gibt viele Standardpunkte, die meiner Meinung nach den Bericht für den Kunden verwirrend machen.
Eine große Enttäuschung war die Unfähigkeit, meine monatliche Abrechnung zu kündigen. Es gibt nur so viel, das man in einem 1-monatigen Test lernen kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich mag die Möglichkeit für Kunden, die Gleitskala zu verwenden, um verschiedene Ergebnisse zu sehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich möchte die Möglichkeit haben zu sehen, wann ein Kunde den Fragebogen vollständig ausgefüllt hat, wenn ich mich einlogge. Wenn ich mich einlogge, kann ich sehen, wann er zuletzt auf das Konto zugegriffen hat, aber nicht, ob es vollständig ist. Wenn ich auf ihre Datei klicke, um zu sehen, ob die Informationen eingegeben wurden, und der Einkommensbereich leer ist, kann ich nicht fortfahren, sondern muss das Fenster schließen und erneut öffnen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
