Top-bewertete Asset-Map Alternativen
115 Asset-Map Bewertungen
Gesamtbewertungsstimmung für Asset-Map
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Ich liebe den visuellen Eindruck, den es bieten kann, und die Einfachheit, mit der man kommunizieren kann, wo sich alle Vermögenswerte der Kunden befinden, aber auch, dass sie alles auf einer Seite visuell sehen können. Ich liebe, dass es einfach zu bedienen ist und dass man einen sehr einfachen Plan erstellen kann sowie einen Plan für eine anspruchsvollere Kundensituation nutzen kann. Ich liebe den Informationsfluss zwischen den einzelnen Funktionen und die einfache Implementierung. Ich liebe die neue Einführung von Beziehungsdiagrammen und freue mich auf die Einführung von Zielkarten und Signalen, die der Seitenleiste hinzugefügt werden sollen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Es wäre schön, die Notizen in mein CRM-System sowie in Berichte zu sehen, sobald sie erstellt werden, oder jedes PDF, das in Asset-Map generiert wird, damit sie in Wealthbox fließen können.
Ich denke, es wäre einfach, wenn es eingebaute Berechnungen für Roth-Umwandlungen gäbe, aber es ist immer noch möglich, die Roth-Umwandlung zu veranschaulichen, wenn man die Zahlen kennt, also ist es im Moment alles in Ordnung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
It provided a lot of detail on how to use the platform with specific strategies and tips. There were so many features in the platform that I did not realize could be used in certain ways until I attended. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
There isn't anything I dislike about the platform. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Asset Map hat großartigen Kundensupport. Sean, LiaJean und Michael waren alle großartig während unseres Starts mit Asset Map. Sie sind alle sehr sachkundig. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit ihnen zusammenzuarbeiten und unser Geschäft aufblühen zu sehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Es gibt nichts Negatives, was ich über Asset Map sagen kann. Wir haben eine großartige Erfahrung gemacht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
AssetMap has become the core of our entire practice. The software is amazing and makes financial planning so much more clear for our clients. Being able to show them their entire financial inventory and goals in a few pages is amazing and efficient as an advisor. What I like most though, is the training that is available that shows how to integrate assetmap into your conversations to truly make a difference in clients lives. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
I love all of it, if they turned AssetMap into a full CRM with the planning built in that would be amazing Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Versicherungsbezogene Dinge, einschließlich Zielkarten Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Wie die Asset-Karte und die Zielkarten nicht immer "miteinander kommunizieren" und es so viel manuelle Eingabe erfordert, was zu Fehlern oder übersehenen Dingen führen kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Kunden schätzen die visuelle Perspektive, während sie über nicht greifbare Konzepte, Organisation und Möglichkeiten diskutieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Wirklich nichts. Ich muss mich nur vertiefen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Asset Map ist eine klare Möglichkeit, wichtige Themen für Kunden zu erklären, und ich habe es auch mit vielen Interessenten verwendet. Mehrere Interessenten haben erwähnt, dass sie es mögen, ihr Nettovermögen visuell zu sehen, und dann bieten die Target Maps den Kunden einen aktuellen Überblick über ihre Ruhestandsprognosen sowie über eventuelle Invaliditäts- oder LTC-Bedürfnisse. Darüber hinaus bieten sie einen erstklassigen Beraterservice mit ihrem internen Team. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Es gibt nicht viel, was mir daran nicht gefällt. Sie haben neue Funktionen hinzugefügt, und es gibt sogar einige, die mir noch fehlen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Leichtigkeit der Eingabe und Präsentation von Daten in Asset Map. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich würde es mögen, wenn sie ein Investment-Analysten-Tool anbieten könnten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Provides macro-view of client's financial profile, whether individually or for a household Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
No complaints, haven't really used it enough to find any negatives as of yet Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
