AdvisorEngine CRM Bewertungen & Produktdetails

Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit kommen in den Sinn. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal können die Benachrichtigungen überwältigend sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

What was good about junxure was the reporting feature and the tags. It was straight forward, not all CRMs use those straight forward tags. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

It was very old fashioned and took a while to open. It wasn't cloud based and the desktop version would take very long to load. It would slow down the computer. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt so viele Teile, die Sie in eine Aufgabe einfügen können, von E-Mails über Dokumente bis hin zu Nachverfolgungsnotizen. Der Abschnitt "Ergebnisse" ermöglicht es Ihnen, Regeln festzulegen, bei denen Sie automatische Erinnerungen erhalten. Die Fälligkeitsdaten ermöglichen es Ihnen, den Überblick über die Dinge zu behalten. Die Berichte sind ziemlich einfach zu verwenden, sobald man sich daran gewöhnt hat, und ermöglichen es Ihnen, Daten problemlos intern zu exportieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nichts, das automatisch mit einem Zeitstempel versehen ist. Es wäre großartig, einen Notizbereich UND einen laufenden Feed von durchgeführten Aktionen zu haben, die automatisch mit einem Zeitstempel versehen wurden. Im Moment ist alles innerhalb einer Aufgabe bearbeitbar, was es schwierig macht, nachzuverfolgen und zu überprüfen, wer was getan hat (SalesForce macht das großartig, wenn man mit jemandem chattet oder eine Änderung speichert). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I love how everyone in the office has access to files since the beginning of the business! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

It needs to technologically updated. It's a little dated. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

It creates an easy way to manage workflow within the firm. One thing to keep in mind is that in order for Junxure to be effective as a database, there needs to be a lot of procedures and training. Otherwise, people will easily misuse the software and data clean up is hardly the ideal use of anyone's time. As with any database, the database is only as good as the data within it.

Junxure keeps all of our clients and tasks organized. It is fairly user friendly, although not always the most intuitive. The Junxure support team is often available and good at solving our problems. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Junxure has some small things that are frustrating and unavoidable. For example, you can only have 2 windows open at one time. I think that the software is kind of clunky. In order to access and run different reports, you have to go into sections that are not named very intuitively. Junxure almost has its own set of lingo and you have to REALLY understand it. With this program, it is imperative that you really understand its purpose, how it works, and best practices. Without proper training and procedures, there is no way to get all of the things out of Junxure that you can get to make the product worthwhile. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ability to customize, the amount of information you can enter, the customer service, training provided all excellent. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

There isn't much I don't like. Anytime I've had an issue Junxure support has solved it for me. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.