Top-bewertete AdvisorEngine CRM Alternativen
Wir lieben die Möglichkeit, schnell und sicher von überall auf unsere Kundeninformationen zuzugreifen! Es ist einfach zu verwalten, auf unser Finanzdienstleistungsunternehmen ausgerichtet und erschwinglicher als andere Marken-CRMs. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Manchmal gibt es so viele Funktionen, dass man sich verzetteln kann, wenn man nur versucht, einfache Schritte zu erledigen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
25 von 26 Gesamtbewertungen für AdvisorEngine CRM
Gesamtbewertungsstimmung für AdvisorEngine CRM
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Workflows are great. This is a CRM for the suppoert team. UIRecord ID is a great data point for matching. Easily integrates with our custodian. It is robust without being too overwhelming. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
I would love the ability to add interests on the fly, and be able to give that ability to users as needed instead of allowing them full access to the List Data Maintenence feature. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Advisor Engine hat einen hervorragenden Kundenservice und technischen Support. Sie werden innerhalb von 24 Stunden antworten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Der Workflow von Advisor Engine hat Einschränkungen im Prozessmanagement. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
They are constantly improving. While they may not have the cleanest look or have the newest technology, they truly hear your input and try to find a way to improve their tool. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Some elements are outdated and and it is a bit clunky but getting better. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
I like its flexibility the most and the fact that it integrates with outlook add-ins and other communication platforms. The flexibility allows us the ability to customize work flows for every situation. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Sometimes the number of features can confuse users. Also, it is difficult to navigate and not extremely user friendly or intuitive, especially when it comes to creating customized flows and the like. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Großartige Technologie und einfach zu bedienen. Ich bin froh, dass wir dies in unserer Technologieplattform haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Advisor Engine ist großartig zu verwenden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
In der Lage sein, beide Ehepartner im Haushalt zu führen, andere verwandte Kunden zu verbinden, Arbeitsabläufe zu entwickeln. Berichte verarbeiten, um Konten und Details von Kunden zu sortieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Die E-Mail-Funktion ist frustrierend zu benutzen, sehr umständlich. Wir haben eine Umgehungslösung gefunden, aber wir würden uns freuen, wenn diese Funktion besser wäre. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Junxure is a great tool to ensure all steps are followed when doing anything client-related. It helps me to keep all tasks in order and helps team communciation. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
One downside is that it is a bit difficult to get in touch with customer service at times, and I have experienced several slowdowns/crashes with the new move to Advisor Engine. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
I like the actions and the ability to keep track of clients. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
It would be nice to have a better educational pieces on how to use Junxure. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Die einfache Navigation, das Layout ist großartig und das Support-Team ist immer sehr hilfsbereit. Ich mag, dass es einfach ist, Berichte über fast alles im System zu erstellen. Die Dokumentenaufbewahrung ist ebenfalls großartig, mit Unterordnern, die das Auffinden bestimmter wichtiger Dokumente erleichtern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Nichts, wirklich. Ich benutze Junxure seit fast 14 Jahren und es hat sich so sehr verbessert, seit ich es benutze. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Der Umzug in eine digitale Cloud war die beste Entscheidung für unser Unternehmen. Die Aufnahme neuer Kunden ist schnell, einfach und papierlos. Wir können den Workflow-Monitor von überall aus abrufen, was perfekt für uns ist, die von zu Hause aus arbeiten. Die Produktivität ist auf einem Allzeithoch! Nichts wird vergessen, da alles nachverfolgt wird. Der beste Teil ist, dass unsere Kunden jederzeit auf ihre Anlagedaten zugreifen können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Wir mögen als Unternehmen nur sehr wenig nicht, aber wir sollten erwähnen, dass diejenigen, die nicht technikaffin sind und vorher nicht digital gearbeitet haben, anfangs Schwierigkeiten haben könnten. Glücklicherweise haben wir kostenloses Training für alle unsere Mitarbeiter erhalten und sind mit dem Ergebnis zufrieden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
