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SmartOffice und Wealthbox CRM vergleichen 
Auf einen Blick
Marktsegmente
Kleinunternehmen (69.2% der Bewertungen)
Kleinunternehmen (94.1% der Bewertungen)
Einstiegspreis
$70.00 1 Per User Pro Monat
$59.00 Pro Monat
SmartOffice
Sternebewertung
(28)3.7 von 5
Marktsegmente
Kleinunternehmen (69.2% der Bewertungen)
Einstiegspreis
$70.00 1 Per User Pro Monat
Alle 3 Preispläne durchsuchenWealthbox CRM
Sternebewertung
(102)4.5 von 5
Marktsegmente
Kleinunternehmen (94.1% der Bewertungen)
Einstiegspreis
$59.00 Pro Monat
Alle 4 Preispläne durchsuchenHervorgehobene Produkte
Gesponsert
TaskSuite
(3)
Versicherungsmakler-Verwaltungssysteme
Website besuchen
SmartOffice vs Wealthbox CRM
Bei der Bewertung der beiden Lösungen fanden die Rezensenten Wealthbox CRM einfacher zu verwenden, einzurichten und zu verwalten. Die Rezensenten bevorzugten es auch, insgesamt Geschäfte mit Wealthbox CRM zu machen.
- Die Gutachter waren der Meinung, dass Wealthbox CRM den Bedürfnissen ihres Unternehmens besser entspricht als SmartOffice.
- Beim Vergleich der Qualität des laufenden Produktsupports bevorzugten die Gutachter Wealthbox CRM.
- Bei Feature-Updates und Roadmaps bevorzugten unsere Rezensenten die Richtung von Wealthbox CRM gegenüber SmartOffice.
Preisgestaltung
Einstiegspreis
SmartOffice
Performance
$70.00
1 Per User Pro Monat
Einzelbenutzer-Leistungspaket
- Microsoft® Exchange - Kontakt E-Mail & Kalender-Synchronisierung
- Microsoft® Office-Integration - Word/Outlook/Excel
- Kontaktverwaltung
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Pro Monat
Der Preis gilt pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung.
- Kontakte
- 1 CRM-Arbeitsbereich
- 1 Chancen-Pipeline
Kostenlose Testversion
SmartOffice
Kostenlose Testversion verfügbar
Wealthbox CRM
Kostenlose Testversion verfügbar
Bewertungen
Erfüllt die Anforderungen
8.1
23
9.0
77
Einfache Bedienung
7.5
23
9.3
77
Einfache Einrichtung
7.8
9
8.7
23
Einfache Verwaltung
8.7
9
9.5
18
Qualität der Unterstützung
7.4
23
8.8
75
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
7.9
8
9.4
18
Produktrichtung (% positiv)
6.7
21
8.8
66
Funktionen
Versicherungsmakler-Verwaltungssysteme12 Funktionen ausblenden12 Funktionen anzeigen
Nicht genügend Daten
Nicht genügend Daten
Verwaltung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Funktion nicht verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Dokumentation der Versicherung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Funktion nicht verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Inhalt
Nicht genügend Daten verfügbar
7.9
48
Zusätzliche Funktionen der Plattform
Nicht genügend Daten verfügbar
8.2
45
Nicht genügend Daten verfügbar
8.7
57
Nicht genügend Daten verfügbar
8.6
48
Nicht genügend Daten verfügbar
8.5
51
Nicht genügend Daten verfügbar
7.5
36
Plattform-Berichte und -Analysen
Nicht genügend Daten verfügbar
7.3
49
Nicht genügend Daten verfügbar
6.2
30
Kundenbetreuung
Funktion nicht verfügbar
8.3
46
Funktion nicht verfügbar
8.2
45
Nicht genügend Daten verfügbar
8.4
48
Funktion nicht verfügbar
8.2
33
Marketing-Automatisierung
Nicht genügend Daten verfügbar
7.1
29
Nicht genügend Daten verfügbar
7.8
41
Nicht genügend Daten verfügbar
6.7
29
Automatisierung des Vertriebs
Nicht genügend Daten verfügbar
7.8
48
Nicht genügend Daten verfügbar
9.0
50
Nicht genügend Daten verfügbar
6.7
22
Nicht genügend Daten verfügbar
6.8
20
Nicht genügend Daten verfügbar
7.7
24
Kategorien
Kategorien
Geteilte Kategorien
SmartOffice und Wealthbox CRM sind kategorisiert als Finanzdienstleistungen CRM
Einzigartige Kategorien
SmartOffice ist kategorisiert als Versicherungsmakler-Verwaltungssysteme
Wealthbox CRM hat keine einzigartigen Kategorien
Bewertungen
Unternehmensgröße der Bewerter
SmartOffice
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
Wealthbox CRM
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
Kleinunternehmen
(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe
(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen
(> 1000 Mitarbeiter)
Branche der Bewerter
Finanzdienstleistungen
50.0%
Versicherung
30.8%
Banking
7.7%
forschung
3.8%
Investment-Management
3.8%
Andere
3.8%
Finanzdienstleistungen
95.1%
Investment-Management
3.9%
Versicherung
1.0%
‐
‐
Andere
0.0%
Hilfreichste Bewertungen
SmartOffice
Hilfreichste positive Bewertung
Verifizierter Benutzer in Financial Services
Integration with proprietary software makes it easier when opening a new account.
Hilfreichste kritische Bewertung
Steve H.
Verifizierter Benutzer in Financial Services
Es kann etwas benutzerunfreundlich sein, da einige der Funktionen schwer zu navigieren sind.
Wealthbox CRM
Hilfreichste positive Bewertung
Verifizierter Benutzer in Financial Services
I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...
Hilfreichste kritische Bewertung
Verifizierter Benutzer in Financial Services
Wealthbox doesn't help me accomplish work. It is limited on workflows, reporting, automations, and data management.
Verifizierter Benutzer in Financial Services
Integration with proprietary software makes it easier when opening a new account.
Verifizierter Benutzer in Financial Services
I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...
Steve H.
Verifizierter Benutzer in Financial Services
Es kann etwas benutzerunfreundlich sein, da einige der Funktionen schwer zu navigieren sind.
Verifizierter Benutzer in Financial Services
Wealthbox doesn't help me accomplish work. It is limited on workflows, reporting, automations, and data management.
Top-Alternativen
Diskussionen
SmartOffice hat keine Diskussionen mit Antworten
What does wealthbox do?
4 Kommentare
AH
Es ist ein CRM, das speziell für kundenorientierte Fachleute in der Versicherungs- und Investmentbranche entwickelt wurde.Mehr erfahren
Does Calendly integrate with Wealthbox?
1 Kommentar
JH
Nein, Calendly integriert sich nicht mit Wealthbox. Aber es gibt eine einfache Lösung. Zuerst Wealthbox mit Google Kalender im Zwei-Wege-Sync integrieren....Mehr erfahren
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