Altruist
13 avaliações
- Perfis 1
- Categorias 3
Classificação média por estrelas
5.0
Atendendo clientes desde
2018
Altruist Reviews
JT
Jared T.
Melhor nova empresa de fintech que vimos em anos!
Finalmente, um custodiante que valoriza seus clientes e está construindo o que os consultores querem/precisam. Altruist substituiu muitas das ferramentas anteriores que eu usava no passado e ajudou a simplificar meu negócio.
WW
Ward W.
Personal financial advisor with a tech and data backgroundFantástica, simples e econômica plataforma para Consultores de Investimento Registrados gerenciarem o dinheiro dos clientes.
Adoro a abordagem totalmente online e com pouca papelada que a Altruist adotou, assim como a configuração barata ($24/ano por conta no momento da escrita, e somente APÓS 100 contas gratuitas). É super fácil integrar clientes, não há necessidade de formulários em papel/assinaturas físicas, e tudo acontece rapidamente. As transferências de ativos são rápidas, desde que você obtenha os números DTC corretos e a empresa contrária suporte ACAT sem problemas. Isso era exatamente o que eu procurava em uma plataforma de gestão de investimentos, estou muito satisfeito até agora.
MS
Mason S.
A plataforma do Altruist é ótima e novos recursos e capacidades estão sendo lançados sem parar.
O site deles é fácil e intuitivo de usar, o suporte é responsivo e eles estão lançando novos recursos e capacidades a uma taxa impressionante.
About
Details
Ano de Fundação
2018
Website
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