O que eu mais gosto na Altruist é o suporte ao cliente fantástico! Eles também me fornecem relatórios de desempenho gratuitos, cobrança de taxas e um portal robusto para clientes. Por último, a Altruist me faz sentir "à prova de futuro."

Altruist é uma solução excelente para RIAs que buscam simplificar sua gestão de patrimônio. Com soluções automatizadas para construção de portfólios personalizados, relatórios de desempenho e cobrança de taxas, é uma ferramenta essencial para o consultor moderno.

Altruist é uma plataforma tudo-em-um para RIA's (Consultores de Investimento Registrados) e seus IAR's (Representantes de Consultores de Investimento). Eles desenvolveram o que deveria ser o padrão da indústria de 2022 para um pacote "quase" abrangente. As únicas coisas que eles não cobrem são seu CRM, planejamento financeiro e conformidade. Eles estão atualmente considerando cobrir os custos associados a dois desses, dependendo do seu relacionamento com eles. -Você pode abrir contas em menos de 5 minutos. -Software de portfólio e software de desempenho estão incluídos (crie seus próprios portfólios ou use o mercado de modelos deles, incluindo uma estratégia de indexação direta recém-criada). Eles usam AÇÕES FRACIONÁRIAS através da Apex Clearing Corporation, o que significa que você pode diversificar um cliente de qualquer tamanho em qualquer portfólio que você crie ou use. -O suporte é muito responsivo -Ao contrário do Betterment, você pode negociar ações para seus clientes e não está limitado a fundos mútuos/ETF's -- o que significa que você pode criar portfólios ou usar os deles para uma segmentação muito melhor nas contas dos clientes. -A cobrança está incluída -A interface do usuário é absolutamente linda e limpa tanto para o consultor quanto para o cliente -Eles fazem a compensação através da Apex Clearing Corporation e são uma plataforma de tecnologia. A Apex tem mais de $100B sob custódia. É uma proposta de valor fácil quando você está falando com clientes existentes ou novos. -Eles não têm um lado voltado para o varejo e não estão em competição com sua empresa. -Não há taxas ou acordos que você tenha que pagar à Altruist (outras plataformas cobram taxas de wrap e taxas por mês por consultor para usar suas plataformas "modernas" que são inferiores em comparação com a Altruist). -Suas soluções gerenciadas que você pode acessar "também conhecido como mercado de modelos" cobram apenas cerca de 10-12bps/mês, ao contrário dos SMA's em outras plataformas que cobram até 50-75bps. -Eles se integram com quase todas as soluções de pilha de tecnologia de terceiros (incluindo Right Capital, Wealthbox, etc.) e podem extrair os dados da sua empresa da Schwab e de outros custodians para o sistema deles. Esta, na minha opinião, é a LPL Financial e Raymond James de 2022, e é um grande disruptor na indústria. Quando os RIA's descobrirem sobre a Altruist, será difícil não mudar.