Avaliações 565 Workbooks
Sentimento Geral da Revisão para Workbooks
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Interface do navegador da web e do menu iniciar, a simplicidade da criação de relatórios e a facilidade de suporte e ajuda disponível. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Sendo incapaz de mover relacionamentos entre pessoas automaticamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
It's great that you can link your inbox to workbooks - having all relevant emails saved in Workbooks means other people can access them easily as well. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
The look and feel isn't great - the icons etc. are a bit small. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Super flexível e configurável - fácil de personalizar Análise coletada por e hospedada no G2.com.
A configuração inicial é complexa - gostaria de um "aqui está a ordem que você deve seguir inicialmente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
The fact that it is cloud based and can be accessed anywhere, anytime which is helpful in meetings if I need to find out client order history there and then Análise coletada por e hospedada no G2.com.
The lag time between different screens and the fact that there is an element of duplicating work when completing a transaction Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Como não existem duas empresas iguais, é difícil encontrar uma solução de CRM que possa atender às nossas necessidades. A grande vantagem do Workbooks é como, com um pouco de conhecimento de script, consegui construir um banco de dados que era amigável ao usuário e se adaptava perfeitamente às nossas necessidades. Ao adicionar campos que se relacionam com o nosso negócio, agora somos capazes de produzir relatórios detalhados que nos permitem fornecer uma análise precisa do nosso fluxo de trabalho. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Certos aspectos poderiam ser melhorados. Por exemplo, a seção de itens de linha nos registros de vendas tem um tamanho fixo e seria ótimo se isso pudesse ser expandido para que mais itens de linha pudessem ser vistos sem precisar rolar. O criador de e-mails também é muito básico e reverte para uma fonte padrão ao iniciar um novo e-mail, o que é um problema, pois temos uma fonte da empresa que usamos em toda a nossa correspondência. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
The way workbooks integrates on a multitude of platforms to suit everyone's personal tastes.
With this flexibility you can update the system in real time without the need for lengthy reports to be completed once your day is done on the road. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
the platform can sometimes be cumbersome when you don't use the correct software for items such as tablets where only chrome works properly.
the app is also very un-user friendly. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Workbooks deu ao nosso negócio a flexibilidade necessária em um CRM e proporcionou uma ótima usabilidade para o nosso negócio. O sistema é modular por natureza e oferece um ótimo uso empresarial para vendas e marketing, catálogos de produtos, relatórios de negócios e mais. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Minha única sugestão principal seria permitir uma maior personalização na área de modelos de PDF - mudar os modelos de PDF é bastante técnico por natureza no sistema e, como tal, requer conhecimento de XML. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Workbooks é *muito* personalizável. Temos layouts personalizados para certas classes de clientes em alguns formulários, processos automatizados executando através da API, até mesmo nossos extratos são impressos em um navegador com um plug-in PHP. Toda a organização pode ver o histórico do cliente desde o contato inicial, passando pela cotação até a venda e o suporte posterior. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Com todo o poder, há uma boa dose de complexidade. Compreender o fluxo de trabalho para o qual o software foi construído pode realmente ajudar. A configuração de todas as personalizações pode levar algum tempo. Grandes mudanças no banco de dados são limitadas, então algumas atualizações em massa podem demorar um pouco. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Interface limpa e fácil. Simples de navegar pelo sistema. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
A integração com o banco de dados externo está "com problemas" e não está funcionando como deveria, o que significa que não estamos obtendo todos os benefícios do sistema. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
