Avaliações e Detalhes do Produto de Workbooks

Workbooks é realmente intuitivo, antes de ter qualquer treinamento sobre ele, eu consegui usá-lo com facilidade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Quando fizemos a transferência de dados do nosso antigo sistema de CRM, não conseguimos evitar algumas duplicações... mas isso pode ser culpa nossa! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

That all aspects of what we do are linked together. Emails are linked to people, organisations and opportunities. On hand support from our Workbooks team (Luke and Peter) has been really individual.

Plus the ability to tailor the whole program and edit how each record looks is really useful. Especially since a lot of this can be done in house. So we can trial different things to see if they work, without having to rack up big bills asking a developer to make the changes for us.

I have been working my way through the workbooks free training too. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The default font of everything is very small. Plus learning Workbooks initially was very tough, as there are so many option and features that at first don't make sense. It would be good to have more structure around some of the bespoke training and perhaps have a guide with screenshots, or something similar. As afterwards we had gone through so much that I couldn't clearly remember exactly what my notes meant.

It can also be quite slow, but that might be down to our server. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto de como isso é rápido de usar. Você também pode personalizar qualquer coisa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há foco suficiente em contatos. Nenhum contato principal, apenas uma página com uma lista de contatos. Deveria haver um contato principal na página inicial da organização. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

WB permite fácil personalização com pouco conhecimento formal de desenvolvimento necessário. Os recursos de relatórios são poderosos e flexíveis, com a capacidade de criar relatórios personalizados de forma rápida e fácil. O serviço de suporte é confiável, rápido e amigável. Workbooks tem sido fácil de configurar e nós o utilizamos bem imediatamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há nada na funcionalidade que eu não goste. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The system can be used pretty much straight from the box. The linking between objects is automatic and seamless. Very little training is required as the online query system is quite extensive. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I would prefer a system that allowed reports to be generated more easily. Coming from a programming background I find that the constraints on the reporting can cause frustration though I have to admit that a better understanding of HTML would probably make a great difference. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

It is very flexible in terms of custom fields and functionality. Many of its features are very simple to understand and use. We mainly use the API to automate procedures and it's been working well so far. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The biggest feature we are missing it the ability to have more control over your database. This would allow us to edit mistakes and make certain changes that just aren't allowed when the database is locked. I do understand that this is mostly likely for security reasons and to prevent the application from crashing, but it would have been nice to see a safe way implemented for this.

Also, customer support on technical questions has not been the best. I've asked multiple times about the failure to filter on multiple with the API, but no response was given by the Dutch correspondent. I have reached out to his supervisor and hopefully, he will resolve the issue. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

WB permite fácil personalização com pouco conhecimento formal de desenvolvimento necessário. Os recursos de relatórios são poderosos e flexíveis, com a capacidade de criar relatórios personalizados de forma rápida e fácil. O serviço de suporte é confiável, rápido e amigável. As capacidades da API são extensas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Alguns tipos de relatórios não são possíveis.

Alguns usuários acham a interface um pouco desajeitada.

A formatação condicional em relatórios não é suportada. Gostaria de substituir muitos documentos contábeis que temos em Excel por relatórios WB, mas não consigo reproduzir algumas funcionalidades chave do Excel, por exemplo, formatação condicional.

Criar relatórios complexos para alguém sem conhecimento prévio de SQL poderia ser facilitado com uma ajuda mais detalhada na sintaxe das funções SQL. Há alguma ajuda oferecida, mas isso poderia ser melhorado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Sua estrutura é muito útil, assim como a funcionalidade de relatórios. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Demora um pouco para se acostumar e não é imediatamente amigável ao usuário, o que definitivamente poderia ser melhorado. Levou um tempo e um pouco de treinamento para descobrir como usá-lo. Além disso, recentemente decidimos usar planilhas para funções adicionais, para as quais toda a equipe precisou de treinamento. Sinto que a interface, portanto, poderia ser melhorada.

Além disso, é muito fácil criar duplicatas de coisas se você não for cuidadoso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Capacidade de abrir várias janelas e visualizar várias pessoas ao mesmo tempo Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Problemas com a importação, o que significa duplicação de vários contatos que são os mesmos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Very straight forward when used for quoting our clients, a great bespoke piece of software.

Ease of access between outlook and workbooks. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Used through a 3rd party source problem solving support isn't all that good, a lot "do this and see what happens". Some window sizes provide difficulty in working but there is probably an option to fix this, where is unknown. Análise coletada por e hospedada no G2.com.