Avaliações e Detalhes do Produto de Workbooks

Workbooks is simple, easy to use, has a good interface and is good value. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The integration with other systems, such as eventbrite/mailchimp/survey monkey etc could be improved. Also, the speed of the system, so jumping between different displays could be smoother. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É direto de usar e é flexível o suficiente para personalizar para atender aos requisitos do meu negócio. Posso planejar com antecedência e saber exatamente o que preciso fazer a cada dia. Minha equipe pode me atualizar para que eu tenha todas as informações necessárias para fazer uma boa proposta de vendas. Posso priorizar meu negócio e posso colocar na lista negra qualquer cliente com quem não quero mais trabalhar. Trabalho com outra empresa de vendas e marketing e isso me permite gerenciar seus leads com facilidade, o que me dá informações atualizadas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O único problema que tenho é quando minha conexão com a internet não é boa. Pode então funcionar muito devagar para o meu gosto. Gostaria que mais membros da minha equipe tivessem acesso a isso. Levará mais alguns meses para justificar o custo de uma licença para nos permitir comprar mais para o negócio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gostei da forma como os Workbooks podem ser adaptados internamente com facilidade. Isso permite a personalização de páginas de destino e várias outras funcionalidades para garantir uma interface amigável. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há nada para não gostar realmente, pois construímos o sistema de acordo com nosso gosto. A integração com mais aplicativos e softwares de terceiros é sempre um bônus, então mais disso seria bom. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Felizmente, acabei de renovar por mais 12 meses e ainda posso confirmar que o Workbooks tem sido um sonho desde a instalação original há alguns anos, em sua fase inicial; é intuitivo, fácil de usar e inestimável para o funcionamento diário do meu negócio anterior e do atual. A equipe é profissional e prestativa, e o serviço nunca teve problemas do ponto de vista de conectividade, então estou seguro sabendo que meus dados estão seguros e facilmente acessíveis em qualquer lugar do mundo, o que é útil ao administrar uma pequena empresa e você precisa de acesso constante onde quer que esteja. 10 de 10 para o Workbooks. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Idealmente, um programa embutido para exportar faturas etc. para sistemas de contabilidade como o Sage pode ser útil, no entanto, isso é alcançável através de um plugin de terceiros, portanto, não é um grande obstáculo! Tenho a sorte de não ter que fazer isso, então meus processos são rápidos e fáceis. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O layout e a estrutura desde o início são simples e fáceis de usar, muito simplistas, muito fáceis. Não podem ser criticados de forma alguma. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A interface é bastante entediante, às vezes há casos raros de lentidão, mas isso é esperado em um sistema, minha maior recomendação seria simplesmente atualizar a interface gráfica, torná-la mais amigável na aparência, gosto de olhar para um software e pensar que deveria ser mais fácil do que realmente é. e este software destaca isso, mas apenas até certo ponto. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há alguns recursos muito bons que reuniram as melhores partes de diferentes sistemas de CRM. A capacidade de personalizar pesquisas e vários outros aspectos para atender ao usuário individual proporciona uma experiência positiva. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As habilidades de busca são fracas ao procurar uma empresa, por exemplo, se o nome da conta for 'The XYZ Company' e você procurar por 'XYZ', a conta não aparecerá. Isso nos deixou pisando nas contas de outras pessoas. Sinto que a estética geral da exibição do usuário poderia ser melhorada com um design mais intuitivo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Facilidade de uso e funcionalidade de relatórios. Facilidade de conectividade com plataformas como MailChimp para auxiliar na automação de vendas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Havia desafios na configuração da conectividade com o nosso sistema de gestão de práticas existente, o CCH Central, e um ano depois ainda temos esses problemas. Isso cria uma dor de cabeça administrativa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Fácil de usar, sempre descobrindo mais funcionalidades, bastante intuitivo, ótimo suporte ao cliente Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O suporte ao cliente é excelente, mas os fóruns/base de conhecimento podem ser um pouco escassos em detalhes às vezes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O nível de suporte na implementação foi de alto padrão e eles dedicaram tempo para realmente entender nossas necessidades ao adaptar seu produto. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que os relatórios e o painel atualizassem automaticamente a cada 30 minutos enquanto exibimos os dados em uma tela de parede. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The integration worked into our roll out of Workbooks for Adobe Echo-sign (Document Signee Service)

It allows for documents to be signed at ease by multiple contacts and will store completed under client accounts

The progress can also be monitored throughout directly within WBs, which is very useful for our account managers on this end as they do not necessarily initiate the process, but need to know where we are within the process :) Análise coletada por e hospedada no G2.com.

One key change i'd like is for the email notification messages that arrive to once clicked

Preference would be to taken directly to the existing instance of Workbooks running opposed it opening a new web window and prompting you to close it and referring you to the session

A small change but one that would help loads as assigned allot of tasks :) Análise coletada por e hospedada no G2.com.