Avaliações e Detalhes do Produto de Workbooks

A Datatank tem usado o Workbooks nos últimos 12 meses e utiliza o conector do Outlook para sincronizar e-mails para compartilhar informações dentro do Workbooks entre as equipes de Vendas e Operações. Encontrei um problema que impediu o processo de sincronização de ser concluído e tive que abrir um chamado de suporte. Alex Ramshaw - Analista de Suporte ao Cliente da Workbooks conectou-se remotamente e, após uma análise minuciosa, recomendou uma série de passos para corrigir o problema. Apesar de um pequeno contratempo no final, tudo agora está funcionando como deveria. Este é um exemplo de Suporte e Serviço ao Cliente como deve ser :-)

Rob Andrews Gerente de Desenvolvimento de Negócios - Datatank Nottingham Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há nada na funcionalidade que eu não goste. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Workbooks é capaz de integrar-se com nosso CMS e funciona de forma fluida ao nos fornecer as informações de que precisamos. Construímos uma lista extensa de leads e temos um método automatizado para que os leads sejam transferidos do nosso CMS para o Workbooks. Uma vez no Workbooks, somos capazes de aprofundar o quanto for necessário na construção de perfis de organização e no acompanhamento de tudo, desde reuniões até quando os contatamos e qual é o próximo passo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os cadernos podem ser um pouco confusos às vezes ao importar listas de leads que recebemos de eventos que participamos. Acho que isso é principalmente porque não passei tempo suficiente aprendendo a usar os cadernos de forma eficiente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I like the organization and customization options. You can mange customers by Person, Organization, Lead, or Opportunity. Also within these categories you are able to customize fields which is great so we can be specific with details about each customer depending on which one of our products they are interested in. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

At first it seemed to be overwhelming since there are so many capabilities. With a little time we were able to decide what works for our team and how we wanted to track things in this CRM. Now it is easy to navigate. But there are still so many capabilities we are not using and haven't explored yet. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A mudança do Salesforce para o Workbooks correu bem – apesar da necessidade de fundir três bancos de dados em um para apoiar o negócio expandido e a migração de 20.000 contatos e 10.000 registros, bem como as informações financeiras do sistema antigo. "O Workbooks trabalhou muito bem conosco para identificar os riscos associados à migração de dados e à deduplicação e à integração do Sage – ficamos muito satisfeitos com o resultado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não é uma ótima interface em plataformas móveis e gostaria de ver um aplicativo nativo para melhorar a experiência dos membros da equipe que estão na estrada. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu adoro o apoio que recebo da equipe de suporte do Workbooks. Eles têm uma equipe realmente adorável que responde rapidamente, o que os torna um prazer lidar com. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não gosto dos bugs ocasionais que aparecem no sistema, embora estes sejam frequentemente corrigidos rapidamente pela equipe do Workbooks.

Eu também não gosto que não podemos criar pedidos de fornecedores sem criar uma fatura primeiro. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto da capacidade do Workbook de oferecer aos seus clientes processos e opções de personalização incríveis. Além disso, o suporte é de primeira linha. Todo o nosso negócio é gerido com este produto, mas apenas porque ele possui tantos recursos personalizados. Nunca queremos sair!

Além dos campos personalizados, o WB também oferece uma linha semi-ampla de desenvolvedores que podem ajudar a automatizar tudo.

Os recursos de relatórios são extremamente detalhados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

WB não tem a capacidade de editar esquemas de fornecimento e esquemas de preços para que você possa inserir campos personalizados. Isso não é particularmente um problema com outras empresas, nossa empresa simplesmente nunca se encaixa na mesma "caixa" que as demais (tudo tem que ser construído sob medida.

Eu realmente gostaria que a WB oferecesse mais com sua integração com plataformas de vendas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Workbooks é excelente para acompanhar toda a jornada de vendas. Eu agendo a consulta inicial e a atribuo a um dos meus Gerentes de Área, eles então podem atribuir tarefas a outros, incluindo a mim, após a consulta para garantir que as promessas feitas na reunião sejam cumpridas. Todos na organização podem então acompanhar o processo e relatar o resultado facilmente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Workbooks atualmente não tem um aplicativo para iPhone, o que é decepcionante, já que nossa equipe toda trabalha com iPhones e iPads, mas acho que isso está em desenvolvimento, então, com sorte, será resolvido em breve. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu uso Workbooks para registrar todos os Leads e Casos que chegam ao número 0800 da Empresa. O sistema é ótimo, pois é fácil registrar os detalhes dos chamadores.

É bom que, ao criar um Lead, a pessoa e a organização também sejam criadas, o que economiza tempo ao não precisar criar isso separadamente.

Podemos acompanhar Casos, por exemplo, Certificados não recebidos. Podemos consultar o registro enquanto o chamador está ao telefone e fornecer a informação mais atualizada (desde que a pessoa responsável tenha atualizado isso de forma oportuna). Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os usuários podem colocar Atividades dentro de atividades, por exemplo, podem ter ligado para um site em 2.6.15 e depois ligado novamente em 5.6.15, mas se não incluírem datas e detalhes, é difícil decifrar.

Eu usei outro sistema de CRM no passado que tinha uma página de detalhamento dos trabalhos que você tinha, se estavam no prazo, o que estava pendente. Isso era feito na forma de um sistema de semáforo, por exemplo, Verde (Atual), Âmbar (Próximo ao prazo), Vermelho (Atrasado). Eu pessoalmente achei esse quadro visual ideal, pois podia clicar diretamente nos registros e fazer algo com eles naquele momento. Se os registros estivessem vermelhos, seriam sinalizados para seu Supervisor/Gerente. Com o sistema Workbooks, as pessoas podem simplesmente dispensar suas notificações e depois esquecer de acessá-las.

Além disso, apenas uma pessoa pode ser atribuída a um registro por vez. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Criar oportunidades, contato e empresas a partir de Leads é muito rápido - muito melhor do que alguns outros CRMs, e também a experiência geral do usuário é intuitiva e eficiente.

A ferramenta de relatórios é outro aspecto sólido do Workbooks, pois permite que o usuário adapte o CRM ao seu fluxo de trabalho pessoal, e não o contrário. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Todos os itens nos relatórios são hiperlinkados por padrão, então, por exemplo, se eu apenas quiser destacar o e-mail de um contato para copiá-lo, o CRM abre automaticamente todas as informações de contato dessa pessoa. O mesmo acontece com oportunidades, etc., e é bastante irritante. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os Workbooks têm sido fáceis de configurar e nós os utilizamos bem imediatamente.

Gostamos do fato de haver muitas opções para configurar prontamente e MUITAS funcionalidades que podemos usar. Implementamos uma integração com o Mailchimp sem custos adicionais ou complicações.

O suporte nos Workbooks tem sido de primeira qualidade - tanto em termos da equipe com quem conversamos, quanto da base de conhecimento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A interface do usuário (embora prática) está começando a parecer um pouco desatualizada. Eu me pergunto se haverá planos para atualizá-la para uma interface mais moderna? Análise coletada por e hospedada no G2.com.