Avaliações e Detalhes do Produto de Workbooks

Os cadernos permitem que nossa empresa colete dados e registre o progresso das vendas de nossas consultas. Também nos permite criar campanhas de marketing e entender nossa taxa de resposta às campanhas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria de ter mais capacidade para alterar os modelos de PDF a fim de fazer ajustes quando a empresa precisar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu honestamente adoro como funciona em relatórios, já que pode gerar basicamente o que eu preciso, uma opção extremamente útil.

Quando penso nesses relatórios gerados pelo programa, espero que seja o mesmo programa que determina quais informações são as mais importantes para relatar, enquanto com planilhas tenho um grande poder nos relatórios, já que pode me relatar basicamente o que eu quero e como eu desejo.

Esta é uma ajuda crítica na obtenção das informações úteis para cada caso particular, já que nem todos precisam das mesmas informações.

E se você é uma pessoa muito visual como eu, será de grande ajuda, já que o relatório é muito visual. Esta é outra razão pela qual eu gosto deste programa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que realmente me desagrada neste programa é que não é fácil de configurar e programar. É muito personalizável e seus relatórios podem ser configurados para atender às minhas necessidades visuais, também é verdade que para alcançar esse nível de configuração você precisa de horas de esforço e paciência para aprender a configurar tudo corretamente. O que me desagrada é que deveria haver uma maneira de simplificar todos esses recursos, já que pelo menos eu às vezes fico chateado com essas configurações. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Crie e entregue cotações facilmente, o Workbooks ajuda os departamentos de marketing a executar campanhas e gerar leads de mais qualidade. ajuda em muitas outras coisas para administrar o negócio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

é operado por um sistema operacional limitado. Às vezes, ele funciona muito devagar, o que me deixa muito desconfortável para trabalhar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

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Eu não trabalho em software para Mac ou Android, ele é usado apenas em Web-Based, Cloud, SaaS. O software não é flexível em termos de recursos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A flexibilidade dos Workbooks nos permite editar e formatar o sistema exatamente como gostaríamos. É bastante fácil de usar, pois é intuitivo. Conseguimos encontrar tudo o que precisamos sobre nossos clientes em apenas alguns cliques. O layout é amigável ao usuário. Funciona muito bem em todos os dispositivos. As opções de marketing são ótimas, pois conseguimos rastrear todos os nossos envios num piscar de olhos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, o suporte não é tão bom. Realmente depende de quem está ajudando você. Dito isso: na maioria das vezes, o help desk deles responde rapidamente e apresenta soluções rápidas para os problemas.

O pacote não é adequado para grandes empresas, mas é uma ótima escolha para pequenas empresas.

Configurar o sistema leva algum tempo. Existem muitas opções disponíveis e criar uma experiência sob medida consome tempo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A configuração é simples e direta e, ao mesmo tempo, é realmente poderosa, pois você pode facilmente adicionar células de relatório, o que significa que oferece uma visão muito mais ampla do cliente. Gosto do módulo de mapeamento e, novamente, você pode personalizá-lo para mostrar as informações que você precisa como empresa.

A integração com Web Insights e Gatormail, além do fluxo de trabalho, significa que você tem uma plataforma que oferece automação de marketing. Fácil de configurar novos usuários, mas também muito seguro, se você usar os recursos de segurança. O serviço oferecido pela equipe de suporte é incomparável - sempre paciente, excepcionalmente conhecedor e sempre orientado para soluções. Eu não poderia fazer meu trabalho sem Workbooks. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria de mais capacidade para poder alterar layouts de PDFs para que eu possa fazer alterações conforme e quando o negócio precisar.

Eu gostaria de mais informações quando recebo erros ao criar relatórios, ou um pouco mais de conteúdo na Base de Conhecimento sobre isso para que eu não precise encaminhar minhas dúvidas para o Suporte com tanta frequência.

Em particular, meu uso foi principalmente para marketing e devo dizer que é um dos melhores softwares que já usei para isso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Workbooks é um produto de autoatendimento brilhante que permitiu à minha empresa (baseada em seguros) ter controle total sobre nossos dados, algo que faltava em nossa plataforma anterior. Embora o pacote de CRM não tenha sido construído para suportar uma empresa como a nossa, conseguimos personalizar bastante nossos bancos de dados para atender às nossas necessidades. Isso foi muito facilitado pela incrível equipe de Suporte, e devo mencionar Sam Harris e Alix Snell em particular.

Adoro poder criar meus próprios relatórios. Isso me permite apoiar meus colegas fornecendo estatísticas úteis, mas também me ajuda a localizar registros específicos de forma mais rápida e fácil do que se eu estivesse pesquisando usando Visualizações. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu me beneficiaria muito de mensagens de erro mais específicas ao criar Colunas Calculadas em Relatórios, ou de mais informações sobre o que pode causar erros específicos na Base de Conhecimento. Não tenho confiança com SQL e as diferenças entre fórmulas que funcionam em SQL vs Excel podem causar alguma confusão para nós às vezes.

Além disso, adoraria poder usar a barra de pesquisa para buscar por 'Id', apenas para economizar tempo ao procurar um registro específico. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Usamos o Workbooks como nosso CRM, gerenciamento de pipeline de negócios, livro de pedidos, ferramenta de faturamento e sistema de gerenciamento de publicidade. Ao longo dos anos, adicionamos gradualmente mais coisas à lista de coisas que usamos no Workbooks. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Em alguns casos, seja um pouco moderado e vá devagar de vez em quando, mas isso é genuinamente incomum. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Facilidade de uso - viemos de uma solução local - apenas poder acessar via a nuvem é uma grande ajuda. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

algumas partes da interface do usuário poderiam ser melhores - mas é a melhor da sua classe - nós a comparamos com o restante Análise coletada por e hospedada no G2.com.

permite que você obtenha leads de vendas diretamente do seu site. você pode ver um histórico de todos os encontros anteriores com um cliente ou consumidor. personalização ilimitada do painel. muito eficiente e de baixo custo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

às vezes, o software pode funcionar um pouco devagar, não muito devagar, mas pode ser um pouco frustrante, especialmente se o serviço de atendimento estiver ocupado (o que pode acontecer). também seria legal se você pudesse ter um pouco mais de liberdade em relação à edição de arquivos pdf. Análise coletada por e hospedada no G2.com.