Avaliações e Detalhes do Produto de Workbooks

Workbooks é uma solução de CRM totalmente baseada na nuvem, fácil de usar, perfeita para organizações de pequeno e médio porte. Fácil de configurar, sem necessidade de instalação ou servidor, permite que o Workbooks seja acessado de qualquer lugar, independentemente do papel e das exigências de trabalho. O suporte responde rapidamente e há muitos recursos úteis online para ajudar a resolver ou identificar diferentes abordagens a serem adotadas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os artigos de ajuda online não são atualizados com a mesma frequência que o produto está crescendo, levando a algumas páginas de ajuda desatualizadas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Adoro o quanto/rapidamente você pode personalizar a plataforma, tem uma aparência realmente limpa, tornando-a agradável e fácil de usar em todas as áreas. Quando implementamos o sistema pela primeira vez, foi um processo fácil que nos foi explicado passo a passo. Agora estamos há 3 anos usando-o, e a equipe da PS ainda tem um bom entendimento de como o usamos, e do próprio sistema, apesar de todos os outros clientes e projetos em que trabalharam nesse meio tempo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que você não tem armazenamento ilimitado, e manter isso sob controle pode ser difícil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Fácil e intuitivo de usar. Todos os recursos que você esperaria para ajudar no fluxo de trabalho de Lead a Cash. Ótimo atendimento ao cliente de um autor de software do Reino Unido. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não consigo pensar em nada agora. Eu recomendaria a qualquer pessoa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A ampla gama de áreas que você pode explorar, cobre todos os aspectos do negócio, por exemplo, operações, finanças, vendas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Uma vez definidas as permissões que não podem ser revogadas, os registros compartilhados não podem ser restringidos, apenas novos registros. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Workbooks é uma plataforma de CRM online amigável que oferece uma variedade de soluções e é flexível o suficiente para cobrir as necessidades do negócio. Por trás da plataforma está uma equipe de atendimento ao cliente profissional que é muito prestativa e responsiva, o que é extremamente importante ao lidar com problemas técnicos ou de configuração ou implementar novas soluções. Workbooks está constantemente adicionando novas funcionalidades ao seu portfólio, então estamos ansiosos para ver o que trará a seguir. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Workbooks não é uma plataforma de CRM popular com a qual outros provedores de serviços/plataformas integram-se prontamente. Em muitos casos, requer uma integração personalizada, que pode ser cara e demorada. A funcionalidade de relatórios é boa, mas os painéis poderiam ser desenvolvidos para se tornarem um complemento mais inteligente e visualmente atraente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A melhor coisa sobre o Workbooks, na minha opinião, é o nível quase ilimitado de personalização, que coloca as restrições do software nas mãos dos usuários em vez do próprio software. Por causa disso, se você puder dedicar algum tempo para aprender as complexidades do sistema, como relatórios, plugins e registros personalizados, você pode criar um CRM completamente único e personalizado; permitindo que qualquer empresa tenha um sistema adequado para ela.

Embora isso pareça complexo no início, a interface do usuário do Workbooks é extremamente fácil de entender, e o Workbooks oferece recursos fantásticos para aprender, como seus vídeos de treinamento e sua Base de Conhecimento. Além disso, o suporte ao cliente é extremamente útil e conhecedor, o que torna a experiência com o Workbooks ainda mais fácil de aprender e entender.

Tenho usado o Workbooks por pouco mais de um ano e ainda não encontrei um problema que me fizesse dizer 'Workbooks não pode fazer isso' devido à vasta quantidade de opções, suporte e personalização que o sistema oferece. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É difícil encontrar algo que eu diria que 'não gosto' sobre o Workbooks, mas algo que pode afetar negativamente os usuários é que alguns dos recursos mais avançados do sistema utilizam linguagens de programação, como colunas calculadas utilizando fórmulas baseadas em MySQL e scripts usando PHP.

Por causa disso, relatórios mais detalhados/personalizados e automação exigem uma grande quantidade de tempo adicional para aprender essas linguagens, o que alguns usuários podem achar intimidador ou não gostar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tem que ser a equipe amigável e confiável do Reino Unido. Sempre disponível para ajudar, seja por uma rápida ligação telefônica/teams ou por e-mail, uma resposta é sempre dada no dia ou pelo menos no dia seguinte. Os conselhos e o apoio dados são sempre úteis e perspicazes.

Seus cursos de treinamento são detalhados, mas também há muito a cobrir em apenas 4 dias e o aprendizado não para apenas após você ter participado dos cursos, o site de suporte online é uma ótima ferramenta para ajudar em qualquer aprendizado adicional ou para recapitular. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, o sistema pode ser um pouco lento ao carregar dados ou procurar, mas a manutenção geral e garantir que os dados sejam mantidos atualizados e corretos pode ajudar a minimizar isso. Além disso, em um relatório, você não pode ver leads ou oportunidades juntos, é necessário criar relatórios separados.

Ter uma tela de planilha dupla seria um ótimo recurso! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The flexibility of Workbooks, means that it is used by different teams across the business, and ensures that we are all joined up Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Frustrated that there is not a native iOS app for offline access to prospect. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Workbooks é uma ferramenta de CRM incrivelmente flexível e configurável. Temos usado o aplicativo por vários anos e é uma parte crítica da nossa arquitetura. Continuamos encontrando novas oportunidades para expandir seu uso e, o mais importante, quase sem exceção, podemos implementar essas rapidamente e através de configuração de autoatendimento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há coisas que eu não "goste" sobre os cadernos de exercícios, principalmente qualquer frustração é sobre garantir que estamos maximizando o valor total da ferramenta e, às vezes, não saber automaticamente como implementar uma nova função ou alterar uma função existente. Dito isso, o material de treinamento e o modelo de suporte são excelentes... Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Workbooks é fácil de usar com ótimo suporte. Atualizar registros é fácil. Procurar por qualquer coisa é rápido.

Workbooks lida com todos os relatórios e previsões, bem como dados padrão da empresa e de pessoas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, pode ser um pouco desajeitado, mas sempre há uma maneira de fazer as coisas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.