Wealthbox é uma tecnologia de CRM para consultores financeiros que foi lançada em 2014. Integrada com os principais custodians e parceiros de tecnologia de gestão de patrimônio, a Wealthbox é conhecida por seu design de produto moderno e experiência do usuário poderosa, mas intuitiva. A plataforma colaborativa permite que consultores financeiros, empresas de grande porte e corretores-gerentes gerenciem relacionamentos com clientes enquanto simplificam as operações.