Avaliações e Detalhes do Produto de Smart RIA

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Eu mantenho todos os meus arquivos essenciais de clientes, contratados, funcionários e outros no SmartRIA. Eu o utilizei para que meu consultor de conformidade externo realizasse uma revisão de documentos. A partir disso, identifiquei inúmeras mudanças nas políticas e procedimentos. Melhor que os problemas sejam identificados e corrigidos agora do que quando o Conselho de Valores Mobiliários do Estado decidir fazer uma visita. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Certifique-se de aproveitar o suporte da smart-RIA no que diz respeito à sua prática específica. Há uma boa quantidade de personalização que pode ser feita com base nas suas necessidades. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Automatizando tarefas de conformidade para uma empresa RIA independente de forma econômica e centralizada. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Considere o valor que isso adiciona à sua prática através dos arquivos eletrônicos de clientes, registros de conformidade e downloads de dados. Isso torna uma prática muito mais transparente e portátil, o que, por sua vez, a torna mais valiosa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu tenho muito mais tempo disponível agora que o software automatiza minhas tarefas de conformidade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

It's a big job to set up the software for a large number of clients, but better done over time rather than the day before an examination. Easy after that... Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Completed our first state-level 3-day examination in 2 days. First examination in 10 years, so it was nice to be ready. Análise coletada por e hospedada no G2.com.