Avaliações e Detalhes do Produto de Rollup Helper

I am trying to roll the summary data from a child object to a parent object in Salesforce Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Essentially saving us from custom coding solutions saves a lot of capital. Admins with little experience can use Rollup helper. The aggregation of Salesforce fields does not allow OTB functionality for reporting metrics has benefited the team. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

e agora e configure o mais rápido que puder. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Apenas preenchendo lacunas onde o SFDC não pode somar campos. É insano que o SFDC ainda não tenha comprado esta empresa ou corrigido suas próprias soluções. Foi uma adição extremamente útil para nossos relatórios. Éramos uma empresa de tecnologia de anúncios que usava muitos campos de fórmula para rastrear adequadamente nossa receita, mas se você quisesse somá-los, o Salesforce atualmente não tem essa capacidade. Parece quase ridículo que isso ainda não esteja disponível diretamente no Salesforce, mas o Rollup Helper permite isso com uma configuração incrivelmente fácil. Usei-o nas minhas últimas 3 empresas e configurei-o por conta própria em todas as instâncias. É tão simples que você não precisa de ajuda de ninguém que seja considerado um especialista ou alguém diretamente da equipe do Rollup Helper. Consegui implementá-lo facilmente por conta própria e, em seguida, treinar rapidamente usuários adicionais para que pudessem se tornar o próximo administrador se eu estiver de férias ou se eu mudar para outro emprego. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Seriously - 3 rollups are free. If you want to isolate activity by role or by owner or the like, it'll take 2 rollups. But that alone is worth it. Salesforce allows for min, max and count and returns a number. Those limitations are gone with the Rollup Helper - roll up names, dates, amounts, etc, and most importantly, filter the data that gets rolled up! We are finding new ways to use the Rollup Helper all the time, we have scheduled updates and real time updates and my end users are thrilled with being able to see those results so easily within Salesforce. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Here are some examples of rollups we've created:

- MDR Qualified with dates that roll up from the contact to the Opportunity

- Last MDR Activity dates that roll up from tasks and events to the Account

- Last Owner activity dates that roll up from tasks and events to the Account

- Total amount invoiced, and also paid, from our custom billing object to the Account

- Total number of active accounts from our custom SaaS object to the Account

- Which product families are actively being used from our custom SaaS object to the Account (so our sellers can focus on upselling the unused product lines)

- Original Seller at the Acct level based on oldest Opportunity

- Add to lead Score based on certain activity that isn't campaign-based

- How many Closed-Won Opps and what's the value of currently open opps at the Account level

And a ton more - like i said, 40 so far and growing.

So far it's allowed me to more simply automate email notifications and account owner changes, track MDR effectiveness (which helps isolate who needs training and who is a rockstar), create quick hit list views for sellers, update reports and related dashboards with accuracy, and pretty much help summarize information for every department that uses Salesforce - CSMs, Client Partnerships, Sales, MDRs, Accounting and Marketing. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Bom ferramenta oferecendo rollup condicional em tempo real. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Agrupando registros de crianças com agregação condicional. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Se o objeto de origem tiver uma relação com o objeto de destino, ele deve aparecer na lista. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Relatórios muito fáceis, pois você pode transferir informações de um objeto para outro. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Se você precisa obter informações de um objeto para outro e necessita de mais funcionalidades do que o padrão do Salesforce, não procure além do Rollup Helper. É uma ótima ferramenta para gerenciar do lado do administrador e definitivamente melhora a precisão dos dados quando se trata de relatórios. Poder usar os resultados do rollup em fórmulas para determinar o potencial total em uma Conta é algo poderoso de se ter. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Obtendo informações de objetos filhos para consolidar nos seus pais. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

We are solving an object relationship problem. In Salesforce, the different objects like accounts/contacts/events don't talk to each other very well and to pull them together in reporting is not clean and takes up much more room. Rollup Helper helps us to create formula fields so we can perform these across the board in a succinct manner. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Dados acionáveis e em tempo real para processos de negócios. Os resultados podem ser usados em regras de fluxo de trabalho, regras de validação ou campos de fórmula. Criar filtros personalizados usando critérios de filtro dinâmicos sem conhecimento de SOQL é o melhor. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Se você encontrar problemas com seu código apex e não conseguir corrigir nenhum erro, as atualizações em tempo real são reduzidas a processos em lote noturnos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Rollup helper está me permitindo compilar informações sobre Contas e Oportunidades que nos dão uma melhor compreensão das tendências de dados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.