Avaliações e Detalhes do Produto de Morningstar Office

Eu adoro o aspecto de gerenciamento de contas e relatórios que podemos fornecer aos nossos clientes. É integral para nossas operações diárias. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O atraso no final do trimestre pode ser muito frustrante e, às vezes, obter assistência técnica quando há um problema pode demorar um pouco. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Back office integrado e gestão de portfólio. Boa equipe de apoio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O sistema carece de versatilidade. As funções são muito básicas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

integration with the other tools and simplicity of user Análise coletada por e hospedada no G2.com.

User design , though very simple, could be more intuitive by adding Ai suggestions. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Adoro o design tudo-em-um. Isso foi crucial para mim após trabalhar em uma grande corretora/distribuidora com um sistema interno tudo-em-um. Tudo em um só lugar com uma única aparência tornou a transição muito mais suave para mim e para os clientes em transição.

Combinar pesquisa de portfólio, design, relatórios, contabilidade, faturamento e reequilíbrio resulta em uma integridade de dados excepcional e funcionalidade perfeita. A pesquisa voltada para consultores, relatórios e avaliações de risco, incluindo simulações, são muito melhores do que eu tinha antes. Os clientes adoram os relatórios simples, mas abrangentes, com minha própria marca.

O acesso aos dados, artigos e apresentações da Morningstar proporcionou muito conteúdo de marketing co-branded e original para os clientes.

O suporte da Morningstar tem sido o melhor na minha pilha de tecnologia. Eles têm uma equipe de integração/treinamento incrível e uma equipe de suporte contínuo muito prestativa e agradável. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Como todos os reequilibradores e contabilidade, leva um pouco de tempo para configurar tudo da maneira que você deseja.

O Goal Bridge tem apresentado falhas às vezes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O Office Cloud oferece um incentivo extraordinário dentro de uma organização, como um conjunto de aplicativos frequentemente utilizados que são essenciais para as tarefas diárias de negócios e produção. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Embora geralmente o produto funcione admiravelmente, a interface do usuário pode ser confusa ou frustrante às vezes. Janelas e dicas de ferramentas nem sempre se comportam como você gostaria, e encontrar recursos pode ser difícil o suficiente para que frequentemente você acabe apenas usando a busca para encontrá-los. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Fácil acesso a informações instantâneas de risco e retorno Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Incapacidade de alterar a classe ou série do fundo a partir da mesma página do fundo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

It's really easy to use. Inputting data in tales some time, but the reports are beautiful, and more importantly, helpful when meeting with clients. They're also very informative and easy to read. Most clients are able to answer their own questions about the activity of the investments in their accounts. Morningstar has essentially helped us build and maintain our business. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Manually entering data isn't fun. I wish integration with Wealthscape becomes a reality. My coworkers and I have to manually enter the values of each investment from each of our clients' accounts into Morningstar and it takes. One of the assistants was assigned to get a few dozen reports done on the week of Christmas (which I had off) and I ended up staying up until 2 AM to do it before client meetings because he didn't get any of it done. It would have been easier if Morningstar was integrated with Wealthscape. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Presentation studio

Database with qualitative reports written by Morningstar Analysis

Info on portfolio positioning Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Peer analysis is not quite accurate given that every share classes is put in the universe. This means that for some asset class only institutional share class get five stars. Dividing the universe for retail and institutional investors would be a massive improvement

Excel add-in is slow: it doesn't update data quickly

Creating portfolio accounts by inserting funds per quotes is difficult because of the limitation of only two decimals

Contribution analysis is quite complex to use, it needs a lot of elements to be set and not in an intuitive way, Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A apresentação dos dados do gráfico e a comparação dos fundos é ótima. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A interface é lenta e o aplicativo de desktop precisa de melhorias. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Isto tem ótimas ferramentas para análise de portfólios. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes pode carregar lentamente e pode ser um pouco desajeitado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.