Top 10 Alternativas e Concorrentes da Morningstar Office

Principais Alternativas de 10 para Morningstar Office Recentemente Avaliadas pela Comunidade G2

#1

Betterment at Work
Por Betterment
(212)4.1 de 5
Betterment at Work provides modern 401(k) and financial benefits for today’s diverse workforce, empowering small-to-medium-sized businesses to attract and retain happy employees.
Categorias em comum com Morningstar Office:
• Gestão de Carteira de Investimentos
Obter um orçamento
Os revisores dizem que em comparação com Morningstar Office, Betterment at Work é:
Mais utilizável
Mais caro
Ver todas as avaliações de Betterment at Work
#2

Backstop Solutions Suite
Por ION Analytics
(46)4.7 de 5
Backstop oferece o conjunto de produtividade líder do setor, baseado em nuvem, para fundos de fundos, pensões, doações, fundações, consultores de investimento, escritórios familiares, fundos de hedge e empresas de capital privado.
Categorias em comum com Morningstar Office:
• Gestão de Carteira de Investimentos
• Contabilidade de Investimentos
Os revisores dizem que em comparação com Morningstar Office, Backstop Solutions Suite é:
Mais utilizável
Melhor em suporte
Mais fácil de fazer negócios com
Ver todas as avaliações de Backstop Solutions Suite

Patrocinado
Sharesight
(1)3.5 de 5
Sharesight é um popular rastreador de portfólio de investimentos online que está em funcionamento desde 2007. Sharesight permite que os usuários acompanhem automaticamente suas ações, ETFs, dividendos, negociações, desdobramentos de ações e mais, reduzindo a necessidade de entrada de dados e economizando tempo e dinheiro dos investidores. Os investidores podem importar seu histórico de negociações de sua conta de corretagem de ações e deixar que o Sharesight cuide do resto - veja seu desempenho histórico de negociações em um gráfico, compare com qualquer outro índice de mercado de ações ou ETF, execute relatórios fiscais facilmente e mais.
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#3

Altruist
Por Altruist
(14)5.0 de 5
Altruist está em uma missão para tornar o excelente aconselhamento financeiro independente mais eficiente, acessível e acessível. A plataforma de consultoria financeira tudo-em-um da empresa fornece aos consultores fiduciários ferramentas de ponta projetadas para reduzir substancialmente os custos de operação de seus negócios. Os consultores podem abrir e financiar contas, investir, gerenciar, relatar e cobrar, tudo em um só lugar. Uma corretora totalmente digital (Altruist Financial LLC, Membro FINRA/SIPC), Altruist capacita os consultores a fazerem seu melhor trabalho e ajudar a garantir que os clientes tenham uma melhor experiência com seu dinheiro. Fundada em 2018 pelo CEO Jason Wenk, Altruist lançou sua plataforma no final de 2020.
Categorias em comum com Morningstar Office:
• Gestão de Carteira de Investimentos
• Contabilidade de Investimentos
Os revisores dizem que em comparação com Morningstar Office, Altruist é:
Mais utilizável
Melhor em suporte
Melhor em atender aos requisitos
Ver todas as avaliações de Altruist
#4

Nitrogen
Por Nitrogen
(70)4.1 de 5
A Nitrogen é a empresa que inventou o Risk Number®, que impulsiona a primeira Plataforma de Crescimento do mundo e foi construída com base em um framework acadêmico vencedor do Prêmio Nobel. Consultores, empresas de gestão de patrimônio e gestores de ativos usam a plataforma Nitrogen para acelerar a conversão de potenciais clientes em ativos e em clientes engajados e retidos, com insights e análises para manter tudo no caminho certo — tudo com a missão de capacitar o mundo a investir sem medo.
Categorias em comum com Morningstar Office:
• Gestão de Carteira de Investimentos
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#5

Pershing Financial Services
Por Pershing a BNY Mellon
(58)4.2 de 5
NetX360 fornece a tecnologia para gerenciar seu negócio de forma eficiente, desde CRM e integração de clientes até operações e relatórios.
Categorias em comum com Morningstar Office:
• Gestão de Carteira de Investimentos
Ver todas as avaliações de Pershing Financial Services
#6

Koyfin
Por Koyfin
(81)4.8 de 5
Koyfin é uma plataforma moderna e econômica de análise financeira usada por mais de 30.000 consultores financeiros e gestores de patrimônio. Ela fornece ferramentas para criar carteiras modelo, analisar carteiras de clientes, criar propostas para clientes e pesquisar ações, ETFs, fundos mútuos e dados macroeconômicos. Koyfin oferece dados financeiros extensivos, opções de personalização e fluxos de trabalho eficientes. Principais Características: Rastreamento e Análise de Carteiras: Monitore e analise carteiras modelo e carteiras de clientes com métricas avançadas e visualizações. Propostas e Relatórios para Clientes: Crie propostas e relatórios para clientes elegantes e de fácil compreensão para investidores comuns, ao contrário das ferramentas tradicionais que produzem relatórios densos e complexos. Ferramentas de Pesquisa Abrangentes: Pesquise ações, ETFs e fundos mútuos. Acesse dados macroeconômicos extensivos. Crie Substituições para Participações Existentes na Carteira: Identifique e monitore participações de substituição para estar preparado para mudanças no modelo. Interface Intuitiva: Simplifica a análise de dados complexos com ferramentas de visualização. Colaboração: Compartilhe e colabore facilmente em listas de observação e carteiras com sua equipe. Acessibilidade: Oferece uma solução econômica com preços transparentes. Para mais informações, inscreva-se gratuitamente em koyfin.com ou entre em contato pelo help@koyfin.com.
Categorias em comum com Morningstar Office:
• Gestão de Carteira de Investimentos
Os revisores dizem que em comparação com Morningstar Office, Koyfin é:
Mais utilizável
Melhor em suporte
Mais fácil de configurar
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#7

eMoney
Por eMoney Advisor, LLC.
(45)4.5 de 5
Fornecendo uma plataforma interativa de gestão de patrimônio para consultores e seus clientes, o emX apresenta uma interface intuitiva, integrações poderosas e múltiplas opções de planejamento financeiro para atender a todas as necessidades dos seus clientes.
Categorias em comum com Morningstar Office:
• Gestão de Carteira de Investimentos
Experimente gratuitamente
Os revisores dizem que em comparação com Morningstar Office, eMoney é:
Melhor em suporte
Melhor em atender aos requisitos
Mais utilizável
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#8

Seeking Alpha
Por Seeking Alpha
(31)4.1 de 5
Seeking Alpha é um líder da indústria na mineração da sabedoria das multidões para obter insights sobre todos os tópicos de interesse para investidores. Ele fornece análise, notícias e dados para investidores do mercado de ações, através do nosso site e aplicativos móveis. Seeking Alpha é um ambiente divertido, dinâmico, semelhante a uma família, cheio de indivíduos inteligentes, inovadores e com mentalidade empreendedora.
Categorias em comum com Morningstar Office:
• Gestão de Carteira de Investimentos
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#9

Altair
Por SS&C Blue Prism
(21)4.1 de 5
Altair é um software de gestão de portfólio, contabilidade de investimentos e relatórios para gestores de investimentos, fundos de pensão, companhias de seguros, corretores de clientes privados, bancos e agências fiduciárias no mercado do Benelux. Altair permite que você acompanhe títulos complexos e estratégias de investimento sofisticadas e em várias moedas ao redor do mundo.
Categorias em comum com Morningstar Office:
• Gestão de Carteira de Investimentos
• Contabilidade de Investimentos
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#10

Orion Risk Intelligence
Por Orion Advisor Tech
(36)4.5 de 5
Conversas sobre riscos com inteligência empresarial de alto nível, análises de risco e pesquisa econômica para ajudar a guiar cada cliente em direção a estratégias de investimento que funcionem para eles — independentemente do que esteja acontecendo no mundo.
Categorias em comum com Morningstar Office:
• Gestão de Carteira de Investimentos
Os revisores dizem que em comparação com Morningstar Office, Orion Risk Intelligence é:
Melhor em suporte
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Patrocinado
Sharesight
(1)3.5 de 5
Sharesight é um popular rastreador de portfólio de investimentos online que está em funcionamento desde 2007. Sharesight permite que os usuários acompanhem automaticamente suas ações, ETFs, dividendos, negociações, desdobramentos de ações e mais, reduzindo a necessidade de entrada de dados e economizando tempo e dinheiro dos investidores. Os investidores podem importar seu histórico de negociações de sua conta de corretagem de ações e deixar que o Sharesight cuide do resto - veja seu desempenho histórico de negociações em um gráfico, compare com qualquer outro índice de mercado de ações ou ETF, execute relatórios fiscais facilmente e mais.
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