MD tem uma ampla gama de diferentes módulos e recursos que podem facilitar vários tipos de análises, insights e apresentações. Onde o programa não possui uma função específica, a vasta quantidade de dados específicos de investimento disponíveis por meio de inúmeros meios, como relatórios por e-mail ou uma conexão de API Python, entre outros, torna muito útil a obtenção de dados para apoiar insights adicionais.
Usamos o MD diariamente e sua saída é ainda mais integrada em ferramentas sob medida. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
A aparência e a sensação do programa são um tanto antiquadas e tende-se a encontrar algumas peculiaridades aqui e ali, como tempos de carregamento lentos ou a falta de uma função simples de 'desfazer' dentro da função de criação de relatórios (Presentation Studio). Outra área que tende a ser insuficiente é o nível de detalhe da plataforma sobre títulos de Renda Fixa. Enquanto o banco de dados e a categorização de Ações são bastante impressionantes e notavelmente úteis, os detalhes de Renda Fixa tendem a ser escassos e podem limitar a utilidade ao tentar analisar essas exposições dentro de estratégias Multi-Ativos ou de Títulos/Dinheiro. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
206 de 207 Avaliações Totais para Morningstar Direct
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A quantidade de informações de investimento disponíveis e a capacidade de torná-las visuais e fáceis de entender. Há tanta informação disponível. Posso obter a resposta para qualquer informação de investimento que eu necessite em poucos minutos, incluindo até mesmo fundos concorrentes e potenciais clientes. O Presentation Studio é o melhor para ajudar a entender os dados de que preciso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Como um novo usuário, pode ser um pouco confuso tentar entender onde ir para obter as informações de que preciso. Usar o centro de aprendizagem pode ser avassalador e não é fácil de navegar. Ainda estou muito positivo sobre a experiência geral até agora. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
A velocidade na extração/obtenção do relatório é muito rápida em comparação com outras aplicações, amigável ao usuário e a melhor coisa é que usamos os complementos do Excel da M* e são muito úteis. Diariamente, utilizo relatórios de desempenho, gestão de portfólio, espaço de trabalho e estúdio de apresentação na M*, que são muito úteis. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Quando se trata de alguns índices/referências, levará alguns dias para atualizar seus dados corretamente, o próximo é o suporte M*, a maioria das solicitações/consultas será resolvida o mais rápido possível, mas para algumas levará mais tempo para resolver o problema, no geral é muito bom usar o aplicativo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
O suporte dado pelo Morningstar Direct é muito focado e até mesmo um pedido para a equipe de desenvolvimento de back-end feito há alguns meses com certeza será concluído. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Há algumas coisas como "Company Level Total Asset", que fornece o tamanho do fundo por AMC, que atualmente é apenas para fundos abertos e exclui fundos fechados e ETFs. Novamente, ele considera apenas dados trimestrais de AUM e os números mensais simplesmente não estão disponíveis. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Eu gosto das páginas de resumo para vários produtos. Elas fornecem ótimas informações. Eu também gosto da nova ferramenta Direct Lens e de algumas das capacidades analíticas que foram disponibilizadas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
O lado tecnológico pode ser frustrante. Direct pede para você fazer login constantemente, mesmo quando você acabou de fazer login há uma ou duas horas. Também fui passado para um punhado de gerentes de relacionamento em pouco mais de um ano como usuário. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Eu gosto dos relatórios em lote automatizados que me ajudam a enviar dados oportunos sem intervenção manual. Também me ajuda a criar modelos personalizados no estúdio de apresentação para fins de relatório. O suporte do Morningstar Direct é um dos melhores que já vi, com soluções rápidas para todos os problemas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
O acesso aos dados de provedores de índices individuais, na minha opinião, é um pouco caro e algo como um pacote com menor custo poderia ser organizado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
The portofolio creation is great pretty simple to use, I am able to just copy and paste ISINs from a list and weightings to keep track of portoflios, creating different dates and things like that are quite simple.
With this you are then able to get a unique code that can be used to pull the data into excel to be used for other scenarios. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Some of the resources to know how to use Morningstar arent the greatest - especially for the excel-add in it takes a lot of time to figure out how to use the formula's correctly. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
- Ease of use
- Amount of options of charts & tables within presentation studio
- Level of comparison achieved
- Number of funds on the platform
- Up to date information
- Detailed fund comparison
- Visuallu appealing graphs
- Ability to export to PDF Análise coletada por e hospedada no G2.com.
- Takes a while to get used to and understand all of the features
- Sometimes hard to find some funds without ISINs Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Morningstar is an all-in-one stop for fund analysis. It has all of the data you need and gets used all day every day.
The depth of data available is vast, and if there ever is an issue, the customer service team are usually excellent and promptly resolving issues. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Fixed Income mutual funds are generally more difficult to analyse using this software, some data is missing or just not accurate - I believe this is more due to the nature of the feed from the funds however. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Morningstar Direct provides access to a plethora to asset manager and their funds' datapoints like no other platform. I am always finding new ways to highlight how we differentiate from competitors by leveraging interesting data that is not as comprehensive anywhere else. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Presentation Studio is very outdated and it is annoying that basic things like changing the size of font cannot be achieved. Similarly, workspace could also be more intuitive to use. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Lots of relevant data available. We use it almost every day. Great report templates that are modifiable. Customization features are pretty easy to use. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Customer service used to be better. Posting of data used to be quicker. I think they have spread themselves too thin trying to be all things to all customers. When something does not post or work properly you have to jump through a lot of hoops to get it fixed. Each module seems to operate seperately rather than being an integrated solution Análise coletada por e hospedada no G2.com.
