Top 10 Alternativas e Concorrentes da Moneytree Merit

Moneytree Merit não é a única opção para Software de Análise Financeira. Explore outras opções e alternativas concorrentes. Outros fatores importantes a considerar ao pesquisar alternativas para Moneytree Merit incluem confiabilidade e facilidade de uso. A melhor alternativa geral para Moneytree Merit é Betterment at Work. Outros aplicativos semelhantes a Moneytree Merit são Morningstar Direct, Morningstar Advisor Workstation, Asset-Map, e Koyfin. Moneytree Merit alternativas podem ser encontradas em Software de Análise Financeira mas também podem estar em Software de Gestão de Portfólio de Investimentos ou Software de 401(k).

Melhores Alternativas Pagas e Gratuitas para Moneytree Merit

  • Betterment at Work
  • Morningstar Direct
  • Morningstar Advisor Workstation

Principais Alternativas de 10 para Moneytree Merit Recentemente Avaliadas pela Comunidade G2

Explore as opções abaixo. Baseado em dados de avaliadores, você pode ver como Moneytree Merit se compara à concorrência e encontrar o melhor produto para o seu negócio.
    Sharesight
  1. PatrocinadoVocê está vendo este anúncio com base na relevância do produto para esta página. O conteúdo patrocinado não recebe tratamento preferencial em nenhuma das classificações da G2.

    (1)3.5 de 5
  2. Sharesight é um popular rastreador de portfólio de investimentos online que está em funcionamento desde 2007. Sharesight permite que os usuários acompanhem automaticamente suas ações, ETFs, dividendos, negociações, desdobramentos de ações e mais, reduzindo a necessidade de entrada de dados e economizando tempo e dinheiro dos investidores. Os investidores podem importar seu histórico de negociações de sua conta de corretagem de ações e deixar que o Sharesight cuide do resto - veja seu desempenho histórico de negociações em um gráfico, compare com qualquer outro índice de mercado de ações ou ETF, execute relatórios fiscais facilmente e mais.

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    #1
  3. Betterment at Work

    (218)4.1 de 5
  4. Betterment at Work provides modern 401(k) and financial benefits for today’s diverse workforce, empowering small-to-medium-sized businesses to attract and retain happy employees.

    Categorias em comum com Moneytree Merit:
    #2
  5. Morningstar Direct

    (221)4.2 de 5
  6. Gestão de Portfólio: O Morningstar Direct Lens permite criar, editar e analisar portfólios de forma rápida e eficiente usando uma interface clara e intuitiva. Marketing de Portfólio: Conte suas histórias usando dados e análises da Morningstar para destilar informações complexas de investimento em relatórios claros, com marca personalizada, comparações de produtos e apresentações. Due Diligence: Veja como você está se saindo, como os outros se comparam e quais investimentos são os melhores da categoria com o módulo de Relatório de Desempenho. Ele oferece due diligence automatizado e simplificado e relatórios fáceis de ler, para que você nunca perca a noção do seu lugar no mundo. Dados e Pesquisa: Veja os mercados através de milhares de lentes diferentes, incluindo pontos de dados exclusivos da Morningstar, como classificações de analistas, dados de fluxo de fundos e dados de diversidade de empresas para encontrar investimentos que impulsionem suas estratégias. E Mais: Desde alocação de ativos e seleção de investimentos, até análises avançadas e conjuntos de dados pré-construídos, o Direct é o padrão da indústria.

    Categorias em comum com Moneytree Merit:
    #3
  7. Morningstar Advisor Workstation

    (211)4.2 de 5
  8. Construído para produtividade, o Morningstar® Advisor Workstation apoia consultores com os dados de investimento, ferramentas e relatórios mais recentes da Morningstar para atender clientes existentes e gerar novos negócios. A integração perfeita com sistemas populares de consultores traz automaticamente dados atuais de clientes e contas para a visão mais clara do seu portfólio de negócios.

    Categorias em comum com Moneytree Merit:
    #4
  9. Asset-Map

    (115)4.8 de 5
  10. Asset-Map combina design thinking e finanças pessoais para produzir Asset-Maps graficamente ricos que exibem o quadro financeiro completo de um cliente com clareza. O uso do Asset-Map com um cliente comprovadamente fortalece o relacionamento consultor/cliente, impulsiona a conformidade, aumenta o engajamento, revela oportunidades e, em última análise, melhora o planejamento para o futuro.

    Categorias em comum com Moneytree Merit:
    #5
  11. Koyfin

    (81)4.8 de 5
  12. Koyfin é uma plataforma moderna e econômica de análise financeira usada por mais de 30.000 consultores financeiros e gestores de patrimônio. Ela fornece ferramentas para criar carteiras modelo, analisar carteiras de clientes, criar propostas para clientes e pesquisar ações, ETFs, fundos mútuos e dados macroeconômicos. Koyfin oferece dados financeiros extensivos, opções de personalização e fluxos de trabalho eficientes. Principais Características: Rastreamento e Análise de Carteiras: Monitore e analise carteiras modelo e carteiras de clientes com métricas avançadas e visualizações. Propostas e Relatórios para Clientes: Crie propostas e relatórios para clientes elegantes e de fácil compreensão para investidores comuns, ao contrário das ferramentas tradicionais que produzem relatórios densos e complexos. Ferramentas de Pesquisa Abrangentes: Pesquise ações, ETFs e fundos mútuos. Acesse dados macroeconômicos extensivos. Crie Substituições para Participações Existentes na Carteira: Identifique e monitore participações de substituição para estar preparado para mudanças no modelo. Interface Intuitiva: Simplifica a análise de dados complexos com ferramentas de visualização. Colaboração: Compartilhe e colabore facilmente em listas de observação e carteiras com sua equipe. Acessibilidade: Oferece uma solução econômica com preços transparentes. Para mais informações, inscreva-se gratuitamente em koyfin.com ou entre em contato pelo help@koyfin.com.

    Categorias em comum com Moneytree Merit:
    #6
  13. Spreadsheet Server by insightsoftware

    (78)4.4 de 5
  14. Conecte seu ERP ao Microsoft Excel em tempo real, evitando despejos e atualizações manuais de dados, para descobrir o que realmente está acontecendo em sua organização. Crie e atualize qualquer relatório financeiro ou operacional que você precise com uma ferramenta que permite misturar dados GL e não GL de várias fontes. Aprofunde-se do nível de resumo para diários, saldos e sub-razões para encontrar e corrigir rapidamente problemas de reconciliação.

    Categorias em comum com Moneytree Merit:
    #7
  15. Nitrogen

    (70)4.1 de 5
  16. A Nitrogen é a empresa que inventou o Risk Number®, que impulsiona a primeira Plataforma de Crescimento do mundo e foi construída com base em um framework acadêmico vencedor do Prêmio Nobel. Consultores, empresas de gestão de patrimônio e gestores de ativos usam a plataforma Nitrogen para acelerar a conversão de potenciais clientes em ativos e em clientes engajados e retidos, com insights e análises para manter tudo no caminho certo — tudo com a missão de capacitar o mundo a investir sem medo.

    Categorias em comum com Moneytree Merit:
    #9
  17. TradingView

    (63)4.5 de 5
  18. TradingView é uma plataforma avançada de visualização financeira com a facilidade de uso de um site moderno.

    Categorias em comum com Moneytree Merit:
    #10
  19. Pershing Financial Services

    (58)4.2 de 5
  20. NetX360 fornece a tecnologia para gerenciar seu negócio de forma eficiente, desde CRM e integração de clientes até operações e relatórios.

    Categorias em comum com Moneytree Merit:
    Sharesight
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    (1)3.5 de 5
  22. Sharesight é um popular rastreador de portfólio de investimentos online que está em funcionamento desde 2007. Sharesight permite que os usuários acompanhem automaticamente suas ações, ETFs, dividendos, negociações, desdobramentos de ações e mais, reduzindo a necessidade de entrada de dados e economizando tempo e dinheiro dos investidores. Os investidores podem importar seu histórico de negociações de sua conta de corretagem de ações e deixar que o Sharesight cuide do resto - veja seu desempenho histórico de negociações em um gráfico, compare com qualquer outro índice de mercado de ações ou ETF, execute relatórios fiscais facilmente e mais.

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