Prós e Contras de Karbon

Karbon é um sistema excepcional que ajuda a manter todos os envolvidos no trabalho com clientes organizados e no caminho certo, desde que seja usado de forma precisa e diária. Ele se destaca em permitir que as equipes criem trabalhos recorrentes, cada um com tarefas específicas, garantindo que nada seja negligenciado. Um de seus recursos de destaque é a capacidade de centralizar toda a comunicação dentro das próprias tarefas. Isso significa que não apenas as decisões são registradas, mas também as razões por trás dessas decisões são documentadas, facilitando a revisão e compreensão do contexto, se necessário.

Além disso, o Karbon integra-se perfeitamente com o e-mail, permitindo que todas as comunicações com os clientes sejam salvas nas linhas do tempo de contato e trabalho. Isso torna a revisão de ações passadas simples e garante um registro abrangente de interações e decisões. No geral, o Karbon é uma ferramenta indispensável para manter a organização e a clareza no trabalho com clientes, mesmo para os indivíduos mais desorganizados.

O recurso de Tarefa do Cliente do Karbon simplifica o processo de solicitação de informações sensíveis dos clientes. Este recurso permite que a equipe atribua tarefas específicas diretamente aos clientes, que podem então fornecer de forma segura as informações necessárias. Ao usar Tarefas do Cliente, as equipes podem agilizar a comunicação e garantir que os dados sensíveis sejam coletados de maneira eficiente e segura, tudo dentro da estrutura organizada do sistema Karbon. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acessar a triagem de um membro da equipe quando ele está inesperadamente ausente pode ser desafiador. Essa limitação pode causar atrasos ou gargalos no fluxo de trabalho, pois nem sempre é fácil recuperar as informações ou tarefas necessárias que o membro ausente da equipe estava gerenciando sem acessar isso. Melhorar esse recurso para permitir que os administradores deleguem o acesso à triagem de outro membro da equipe quando necessário melhoraria significativamente a eficiência geral e garantiria operações mais suaves durante ausências imprevistas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

User friendly that easily integrates with other software. Knowing exactly where files are up to, even in the absence of the staff who control the file is invaluable. No more missed deadlines. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nothing, it has changed our business for the better. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Adoro como o Karbon nos economizou muito tempo na forma como lidamos com e-mails na triagem e poder ver cronogramas de e-mails para clientes é tão útil e torna a vida de todos muito mais fácil. Além disso, ver no que todos na empresa estão trabalhando e seu status atual em questão de segundos é fenomenal para nossa empresa! Até mesmo algo tão pequeno como um recurso de agendamento de e-mails eu acho ótimo e você pode configurar e-mails para serem enviados em dias e horários que lhe convêm melhor. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu diria honestamente que não há muito que eu não goste, eu não uso muito a "lista de tarefas", talvez isso pudesse ser melhorado, mas no geral o Karbon é um software de gestão de práticas de primeira linha. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu adoro o recurso de triagem. É muito melhor do que usar email normal, e é fácil conectar emails a itens de trabalho nos quais não preciso trabalhar agora. Isso me permite limpar minha caixa de entrada rapidamente e encontrar o email quando preciso. Adoro que meus funcionários possam estar lá todos os dias para tornar seus trabalhos mais eficientes. Também não leva muito tempo para treinar os funcionários, o que é ótimo! No geral, adoro o Karbon e estou feliz por termos encontrado! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Documento -> O sistema de armazenamento de documentos seria incrível, mas atualmente o sistema é apenas razoável. Também acho que a triagem, minha semana e os itens de trabalho às vezes se tornam bastante agitados como o responsável por muitos e-mails, muitos itens de trabalho e o acompanhamento dos itens dos meus funcionários. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Karbon facilita ter uma visão tanto de alto nível quanto detalhada do seu trabalho atribuído e da carga de trabalho do seu departamento ou colegas. Existem ferramentas dentro da plataforma que ajudam a ter múltiplas visões gerais do trabalho devido, atrasado ou planejado e permitem organizar esse trabalho com base em quando você deseja concluí-lo. Podemos nos comunicar de forma eficiente tanto internamente quanto externamente com a capacidade de enviar e-mails e mencionar colegas de equipe em itens de trabalho, para que o contexto e a colaboração sejam mantidos com o cliente ou item de trabalho específico. A implementação em si foi muito simples e integrou-se perfeitamente com nossas plataformas Microsoft já operacionais (SharePoint/OneDrive e Outlook), mas há muito tempo investido no início para configurar a plataforma de uma forma que prepare sua equipe para o sucesso. Todos os modelos de itens de trabalho precisam ser criados de acordo com seus processos, mas o suporte ao cliente da Karbon é EXCELENTE e eles ajudaram nesse processo de integração em cada etapa e muito depois que a integração foi concluída. Usamos esta plataforma DIARIAMENTE para TODOS os nossos fluxos de trabalho, planejamento de capacidade e até mesmo relatórios de orçamento e receita. Dentro dos modelos de trabalho, é possível fazer atribuições a um membro específico da equipe, criar automações que notificam automaticamente um membro da equipe quando é sua vez ou mudam o status de um item de trabalho, enviar solicitações de clientes com lembretes e prazos, conectar-se ao SharePoint e OneDrive para que documentos carregados por clientes sejam automaticamente armazenados no local correto, rastrear tempo e orçamentos para manter sua equipe no caminho certo, e muito mais. Estamos MUITO satisfeitos por termos mudado para o Karbon como nossa plataforma de gerenciamento de projetos tudo-em-um. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Para aproveitar ao máximo o uso do Karbon, há muito investimento na configuração e manutenção dessa configuração para garantir que o trabalho seja rastreado corretamente, o tempo e os orçamentos sejam precisos, os relatórios sejam precisos, etc. Você pode totalmente não gastar tempo configurando esses pequenos detalhes, mas perderá a plenitude do rastreamento e relatórios que o Karbon tem a oferecer. Nossa equipe acabou descobrindo esses detalhes ao longo do tempo e investiu lentamente o tempo necessário para garantir que tiramos o máximo proveito do nosso uso do Karbon. Além disso, embora a plataforma de faturamento no Karbon seja ótima e realmente consiga fazer o trabalho, nosso modelo e processo resultaram em ainda utilizar o QBO e o Ignition para faturar nossos clientes. É quase um inconveniente, pois esse sistema funciona melhor para nossa empresa de qualquer maneira. Também não encontramos muito sucesso na integração Ignition - Karbon, então inserimos e reconciliamos nossos itens de trabalho com os acordos de serviço manualmente. Por último, muitos membros da equipe, particularmente aqueles em nossas equipes técnicas, expressaram dificuldade em dominar o "My Week", que é a ferramenta integrada para organizar e planejar seu trabalho atribuído. Eu pessoalmente não experimentei isso, eu AMO o My Week e o reviso várias vezes ao dia para planejar minhas tarefas do dia, mas foi expressado por vários membros da equipe que eles têm dificuldade em utilizar o My Week como pretendido. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Karbon remove a necessidade de planilhas e processos manuais ao lidar com clientes. Também permite criar um roteiro de tarefas para completar cada item de trabalho, que é mensurável em relação aos orçamentos de tempo. Em cada etapa do processo, você pode incluir 'Solicitações de Cliente', que permitem uma interação fácil com o cliente sobre dúvidas e aprovações, com lembretes automáticos para o cliente até que os itens pendentes sejam fornecidos. Antes de adotar o Karbon, havíamos configurado e usado por um curto período a solução de PM de um concorrente, mas o Karbon supera substancialmente a oferta deles em quase todas as áreas. Karbon também tem um suporte ao cliente fantástico, com um Gerente de Conta sempre disponível para ajudar com treinamento e solução de problemas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria de ver a capacidade de enviar e-mails automatizados do Karbon, em vez de apenas solicitações automatizadas de clientes, e também uma maior variedade de espaços reservados (links para textos/datas do arquivo do cliente) que podem ser usados na comunicação com o cliente. Além disso, um limite para que os prazos não excedam a data de vencimento. Pequenas reclamações, no entanto, e com o Karbon você sempre sabe que eles estão constantemente trabalhando em melhorias, que são lançadas regularmente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Karbon se tornou um software central para o nosso negócio e fornece a infraestrutura para escalar. Com a consistência dos processos, que podem ser bem estruturados no Karbon, permite que a equipe saiba exatamente o que se espera deles.

Ferramentas como My Week e Work views permitem fácil navegação dos itens de trabalho a serem concluídos, e você pode obter algumas métricas muito úteis em toda a empresa sobre o status do trabalho dos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

À medida que continuam a avançar com a IA, isso se tornará cada vez mais útil. Minha única reclamação é a capacidade de edição de texto no Triage, ainda me vejo usando o Outlook para redigir e-mails mais detalhados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto de podermos personalizar os fluxos de trabalho para nossos processos específicos e de como tudo é personalizado no Karbon. Descobri que nosso tempo administrativo é significativamente reduzido ao usá-lo em sua capacidade total. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que o Karbon se conectasse com mais aplicativos com pontos de extremidade de API para o Zapier, para que o restante das ferramentas de aplicativos que usamos possam se comunicar automaticamente entre si. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

1. Triage - Substituir Slack por Comentários em E-mails e Trabalhos

2. Trabalho - Automações para que respostas de clientes possam alterar Status e Data de Vencimento (Checklist 1 = 14 dias de data de vencimento, Checklist 2 = 3 dias de data de vencimento)

3. Tempo e Faturamento - você pode ver quais clientes você não faturou.

4. Integrações - integrar com Practice Ignition - criar novos trabalhos

5. Sempre buscando melhorar o produto, não apenas adicionar bloatware. Melhorar via resumos de e-mail com IA, etc. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É uma lista curta aqui (e ao listá-los, suspeito fortemente que o Karbon terá removido esses problemas dentro de um ano):

1. Status de Trabalho - Planejado, Pronto para Começar, Em Progresso, Aguardando e Concluído são Status de Trabalho necessários e são tanto status disponíveis quanto "cabeçalhos" para outros status.

2. Triagem de Baixa Prioridade - A triagem não funciona tão bem quanto as Atualizações/Promoções do Gmail.

Você pode marcar cada boletim como Baixa Prioridade - então futuros e-mails irão para Baixa Prioridade (para não sobrecarregar sua triagem),

No entanto, você só pode "Limpar" e-mails em Massa, não de Baixa Prioridade, e Baixa Prioridade é difícil de acessar.

3. Atalhos de Teclado para Triagem - Você não pode simplesmente mover para o próximo e-mail depois de enviar um e-mail.

4. Assuntos Não Cobrados - Atualmente, você não pode criar Clientes ou Itens de Trabalho Não Cobrados (para cobrar tempo de Assuntos Internos) - já que as Planilhas de Tempo do Karbon padrão para o Último Marco cobrado, então é fácil colocar tempo cobrável em Assuntos Não Cobrados.

5. Clique para Faturar - você não pode atualmente criar uma Fatura diretamente de um Item de Trabalho, ou visualizar facilmente todas as entradas de WIP para um Cliente para que você possa facilmente determinar o que faturar em uma tela (você pode facilmente exportar para Excel, no entanto). Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O triagem de e-mails do Karbon é o melhor que existe. Poder atribuir um e-mail a uma linha do tempo do cliente com um clique de botão ou criar uma tarefa de trabalho solicitada por e-mail economiza tempo e evita que tarefas sejam esquecidas. O suporte ao cliente também é fantástico! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria de poder ver meu calendário completo no Karbon. Eu abro o Outlook apenas para ter meu calendário à vista. Eu lido com todos os meus e-mails dentro do Karbon. Análise coletada por e hospedada no G2.com.