Avaliações e Detalhes do Produto de Capsule CRM

I have used Capsule CRM for many years. I use it every day, and it keeps my business organized, with next task lists, sales pipeline and customized fields. It is easy to use, yet has many powerful features. I was able to set it up quickly and the learning curve was very quick. Customer support has been friendly, quick and accurate. I have also connected Capsule CRM to my email programs and web form software, and it is working flawlessly. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

With the basic plan, I would like to see more email templates included. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

It's easy to set up and the free version allows you to try before you buy. You can create a good range of bespoke fields - enough to let you see if it will work.

I have recommended and implemented it with a number of clients, particularly those who provide consultancy-type services. It's used, not only as a a traditional CRM for sales, but the magic is in the project boards. They are used to manage the client delivery teams and projects, so associates/employees are also contacts. And you can create separate fields to gather information that is relevant only to them, so they don't clutter up the standard prospect, lead and client fields.

One client has boards for project delivery, recruitment and training courses.

We build a variety of 'tracks' or actions to make sure that all tasks are completed on each project or when recruiting to ensure consistent delivery.

You can bring in project managers on a restricted user account that gives them access to their project and nothing else and then swap them out once the project has been completed.

Customer support is excellent, even on the free version. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

At the moment, some of the reporting is limited, so for example, you can't run a report to show which associates are on which open projects which is slightly frustrating as it would be really helpful to have that functionality to manage resource planning more effectively.

But it has been logged as a request, so hopefully one day the functionality will be there.

And there is relatively limited use of the automations. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ao longo dos anos, usei tantos CRMs diferentes, mas nunca implementei um do zero para uma empresa. Olhei para tantos nos últimos 12 meses e os outros não pareciam funcionar como precisávamos. Na época, estávamos usando o Trello, que não estava funcionando para nós.

As equipes de Vendas e Suporte foram muito prestativas durante toda a experiência. Harry foi a primeira pessoa com quem falei e foi muito paciente e prestativo. Tive várias chamadas de vídeo enquanto ele me ajudava a me familiarizar com o Capsule. Assim que comecei a usar o Capsule e a aprender todas as suas novas partes, estava constantemente pedindo ajuda ao suporte. Toda vez que recebia uma resposta, a ajuda era excepcional. Desde respostas por e-mail explicando como algo é feito até vídeos mostrando como realizar a tarefa com a qual estou com dificuldade.

O Capsule é realmente fácil de usar, só é preciso dedicar tempo para absorvê-lo. Há muitos links úteis para ajudar você a fazer as coisas por conta própria.

Ainda estou aprendendo, mas estou gostando do que experimentei até agora, muito mais para aprender e fazer.

Fez uma diferença enorme para nossa equipe de Vendas/Suporte e todos estão satisfeitos com isso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ainda não encontrei muitas coisas que não gosto. Há algumas sugestões / pedidos de funcionalidades que mencionei e espero que sejam consideradas apenas para tornar a jornada do cliente um pouco mais fácil.

Uma coisa que me incomodou um pouco são os Arquivos, quando você vincula e-mails ao Capsule e tem um logotipo nos e-mails, ele salva esses como arquivos. Então, tive que adicionar assinaturas de e-mail que têm o logotipo e não parecem tão boas quanto seriam quando enviadas do Outlook. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É realmente muito fácil de usar e faz parte do meu trabalho diário e vida pessoal. Inserir ou importar clientes/contas é muito simples, e buscar qualquer informação é muito fácil! A conta gratuita é boa para 2 funcionários e 250 clientes/contas. Usei o Capsule por anos em diferentes negócios que comecei e gerenciei, e não encontrei nada melhor em nenhum lugar próximo ao mesmo preço. Qualquer dúvida que tive foi respondida no mesmo dia! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O aplicativo é ótimo para uma visualização rápida do que está acontecendo, mas gostaria que não precisasse sincronizar toda vez que fosse aberto. Se eu não tiver serviço no momento, pode ser difícil acessar meu calendário para ver algo que já está lá. Também gostaria, tanto no aplicativo quanto no site, de poder organizar as tarefas de cada dia em ordem de importância, não apenas na ordem em que foram inseridas. Tenho, por exemplo, 10 tarefas para o dia, mas preciso adicionar algo que precisa de atenção antes das outras, não posso simplesmente arrastá-lo para o topo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A Capsule ganha para mim no custo de entrada, tanto em termos financeiros, mas mais importante em termos de curva de aprendizado. Você pode fazer com que as equipes a utilizem muito rapidamente porque é muito simples, mas ainda assim bastante rica em recursos. É por isso que tem sido o sistema de CRM que introduzi em alguns negócios e continuo a usá-lo no meu negócio atual com uma equipe distribuída. O pipeline de vendas oferece uma visualização útil e os quadros de projetos são muito práticos também. O suporte ao cliente sempre foi absolutamente de primeira classe, com pessoas reais respondendo às consultas por e-mail muito rapidamente, e isso melhora ainda mais a facilidade de integração. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A Capsule pode não ser o CRM certo para todo o seu ciclo de crescimento. Chega a um ponto em que a personalização se torna difícil e as integrações prontas podem não atender a todas as suas necessidades. Isso não é tanto uma crítica à plataforma, mas mais um reconhecimento de onde ela se posiciona na gama de opções disponíveis. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I have implemented this at 2 separate companies. It's so straightforward and easy to use yet can give you as much or as little information as you require. Obviously moving from spreadsheets to a CRM can seem daunting for some initially yet the Capsule team are on hand to support and will even endeavour to add features if it will benefit others which is heartening & refreshing. Suddenly, co-workers are wondering how they ever worked in an archaic fashion beforehand and you can pay monthly or annually which gives you flexibility if you have a chnaging workforce. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

It would be great to have phone support yet the replies on email are quick and the team are always happy to schedule in a Teams for further support/guidance if required. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

We looked at a number of alternatives to our former CRM but, reviewing it against our needs and budget, Capsule was head and shoulders above the alternatives for this small business. We have not regretted it! It was very easy to import our data and we were up and running in a few hours. It does everything we need, tracking opportunities, projects and storing our people’s data with no reservations. We have now adopted it in our businesses in the U.S. and Australia as well as U.K. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Not much to dislike. We probably aren’t using all its functionality yet. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

It's simple, easy-to-learn and easy-to-setup, what is a key factor for any freelancer or small business ower trying to heard the cats.

If you have business need for an ovepowered sophisticated tool - and have dozen K of EUR to pay for setup - you probably should go for big names. Any other option, I see the best ROI here.

But the real win here is the CUSTOMER SERVICE - anyone who had the experience as SME client will definetly appreciate that.

I was won back after I gave up due to some technical errors. They solved it, they fixed it - despite me switching to a free plan. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Alguns recursos poderiam ser mostrados de forma mais clara (como a lógica do quadro de gerenciamento de projetos, que, quando compreendida, se tornou minha favorita).

Faltam alguns recursos - a árvore de tags deveria ser uma árvore, não uma bolsa onde você joga literalmente qualquer coisa (o mesmo com documentos). Os campos de contato/organização deveriam ter algum tipo de "categorias" - tê-los como um fluxo de pensamento é um pouco difícil de usar.

Provavelmente muito simples para um uso mais avançado e marketing de crescimento - mas ainda não testei a ferramenta de marketing deles, então um "?" aqui. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Como empresário individual, o Capsule CRM oferece todos os benefícios necessários para gerenciar meus dados de clientes e fluxo de trabalho e eu o utilizo diariamente. Além disso, o fato de a versão gratuita oferecer tudo o que preciso. Obviamente, se o negócio crescer e funcionários forem contratados, precisarei atualizar para um plano pago, mas ficarei mais do que feliz em fazer isso com base na minha experiência com o plano gratuito. Um dos maiores usos deste CRM para mim são os lembretes periódicos das datas de expiração do hospedagem de sites anuais, garantindo que meu cliente seja sempre faturado na hora certa a cada ano. Nunca precisei de suporte ao cliente, pois o sistema é tão fácil de usar. Uma solução de CRM altamente recomendada. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada - tem tudo o que preciso com facilidade de uso para complementar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Usei o Capsule por mais de 10 anos em 3 empresas diferentes.

Eu diria que, tendo usado sistemas de CRM complexos que proclamam ser a solução para todos os problemas, o Capsule é tudo o que você precisa e nada do que você não precisa. Ideal para empresas PME que buscam escalar.

Também tem sido ótimo ver a plataforma crescer. Quando usei a ferramenta pela primeira vez, era um CRM no sentido mais verdadeiro, agora me permite rastrear e gerenciar projetos, pipelines e muito mais. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Você pode marcar colegas e comentar, mas eu valorizaria uma ferramenta de IM dentro do CRM. Análise coletada por e hospedada no G2.com.