Prós e Contras de Canopy Connect Insurance Data Intake

Makes quoting twice as fast and less back and forth. You already know what you are dealing with before you speak with a client. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

It doesn't pull all of the info over everytime, but you get the dec page at least. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Facilidade de uso. Testamos 3 fornecedores e o Canopy Connect é de longe o melhor. A configuração e o treinamento são simples e você está pronto para usar em minutos. O rastreamento é eficaz junto com a quantidade de dados. Nossos produtores elogiam o tempo que economiza e nos ajuda a fornecer análises precisas e cotações comparativas para nossos potenciais clientes. Outro recurso interessante é o relatório de oportunidades perdidas com datas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

No momento, não integra com nosso CRM (Better Agency). Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tem sido ótimo ter todos os dados dos clientes na sua mesa na forma mais simples,

Tem recursos muito bons para manter os dados, eu integrei meus dados com o aplicativo com facilidade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Algumas vezes o carregamento de dados leva mais tempo que pode ser melhorado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Esta ferramenta é a melhor para obter uma vantagem e entender o que os clientes exigem e o que estão pagando atualmente. Ao ser capaz de atender às suas necessidades atuais mostrando-lhes o que têm - ainda não encontrei uma ferramenta melhor. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Certas informações não são sempre transferidas e há momentos em que os documentos nem sempre chegam. Também seria útil para os clientes que têm mais de uma seguradora poderem fazer login em vários sites e enviar seus documentos de uma só vez. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A capacidade de puxar as informações do meu cliente para o avaliador PL economizará muito tempo. Os clientes se beneficiarão com a rápida resposta das cotações. O botão de compra em breve completará a venda em tempo recorde. Em um momento em que o tempo é precioso, esse recurso é inestimável. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há uma desvantagem, tempo é dinheiro. Este é o atendimento ao cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A Canopy Connect torna quase fácil demais para os clientes potenciais compartilharem seus documentos de seguro atuais. O que acelera o tempo de resposta de cotações e aumenta novos negócios! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Se houver uma desvantagem, ainda não a encontrei! Os clientes não têm nada além de coisas boas a dizer sobre a facilidade de uso e conveniência. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tudo o que um prospecto precisa é seu nome de usuário e senha. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada até agora! Funciona muito bem! Adoro! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Estamos usando esses links em todos os e-mails que enviamos. Editamos o link para dizer - "Procurando uma cotação? Clique aqui para nos enviar suas apólices" Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria de ver um relatório para retiradas YTD e prêmios ganhos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Facilidade de uso para agente e consumidor. O upload de documentos torna muito mais fácil comparar coberturas para o cliente e realmente nos permite dar a eles um verdadeiro diagnóstico de sua situação. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que houvesse uma versão mais amigável para dispositivos móveis ou um aplicativo às vezes. Continuar a adicionar mais e mais empresas à lista de disponíveis para upload. Esperando que o preço possa permanecer onde está. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ser capaz de abordar um cliente e dizer a ele quanto economizará em comparação com o que ele precisa ir e comparar por conta própria é uma mudança de jogo! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada que eu não goste, o produto é fantástico! Análise coletada por e hospedada no G2.com.