Avaliações e Detalhes do Produto de Canopy

Keeping myself & my team with tasks & updates so we are easily able to keep our workflow aligned without inundating our emails. Communications with clients are easier too. The onboarding videos assisted us to get set up. When we have needed assistance Customer Support was wonderful & took care of things right away. We had an easy setup & we all use Canopy daily. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

None Canopy has been great. Would like to see possible projects listed in addition to tasks & subtasks. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

It was built with the accountant in mind. Being able to automate client reminders has been amazing. It's always been easy to send a request via email. The harder part is tracking all of those requests. Canopy makes this easy to do and my client response time has improved. I also received exceptional support with an issue I had, which was a huge deciding factor. I was not waiting on a support email response. They were actively engaging with me within chat support. The initial rep that gave me the demo was wonderful as well! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I would like a few more integrations with QuickBooks outside of just being able to bill clients. All the positives of Canopy easily make up for this though. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Having a place to store and share information about our clients is so helpful. Once documents get scanned in, we can all access them. You log into Canopy and there it is. Clients can also upload their documents to Canopy so all team members can access them. This is extremely helpful during tax season when we are all so busy. Clients appreciate not having to come down to the office to give us their documents to copy. Easier all the way around. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The least helpful thing was having to learn how to use Canopy. It was actually quite simple though. There isn't anything I dislike about Canopy. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A Canopy está continuamente tentando melhorar seu software para a conveniência de seus clientes e realmente entender as necessidades de negócios de todos. Eu adoro como é fácil oferecer sugestões e feedback para a equipe de suporte e obter a ajuda deles com quaisquer problemas que temos. A conectividade também é excelente, já que usamos o produto diariamente para todo o fluxo de trabalho, faturamento e controle de tempo da folha de pagamento dos funcionários. A configuração foi um pouco intensa para aprender, mas uma vez que você começa, é fácil configurar modelos e continuar implementando-o em nossa rotina diária com integrações em nosso software de contabilidade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A única desvantagem no momento é não poder conectar outros softwares de terceiros que usamos ao Canopy e QuickBooks para pagamentos e relatórios. Ele realmente precisa de uma atualização no módulo de relatórios. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Mudamos para o Canopy Document Management há cerca de 3 meses e tem sido uma ótima experiência. Tudo está mais fácil para nós agora. Podemos facilmente arrastar e soltar documentos no Canopy e compartilhar com nossos clientes com apenas um clique. A funcionalidade do portal do cliente é fácil de usar, tanto para nossa equipe quanto para nossos clientes. O processo de conversão foi fácil e a implementação em toda a nossa empresa foi sem atritos! Eu recomendaria altamente o Canopy para qualquer pessoa que procure uma solução de gerenciamento de documentos! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A integração com alguns dos nossos programas exigiu um pouco de configuração, mas não foi difícil e tudo está funcionando melhor do que com nosso sistema de gerenciamento de documentos anterior. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto que o Canopy seja fácil de usar, é um software amigável, ajuda com seus projetos, trabalhos de casa, é como um guia para você ter o controle sobre seu trabalho. Eu uso o Canopy todos os dias, e sempre tenho suporte ao cliente. A integração entre o Canopy e outros programas ou software é realmente simples. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, o Canopy requer login com códigos e pode ser lento, mas quando eu salvo o código, é muito fácil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostei do tema, e o organizador de impostos como é agradável e teve uma boa apresentação. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O software é confuso de usar, adicionar novos clientes, contatos, organizadores, etc. eles também não permitem que você integre com seu processador de pagamento e só permitem que você use o próprio processador de pagamento deles para que possam ganhar dinheiro. Entrei em contato com a equipe de suporte para obter ajuda e eles ofereceram $350/hora para treinamento, o que é completamente ridículo. Se você usar este software, será enganado e verá seu dinheiro indo embora.

A automação também é confusa. O TaxDome tem uma ferramenta de pipeline de fluxo de trabalho que você pode facilmente arrastar os clientes para o próximo passo, mas para o Canopy eu passei horas tentando descobrir como configurar a automação corretamente, e ainda não consegui descobrir. Quando entrei em contato com a equipe de suporte, eles apenas me enviaram um artigo que não explica muito sobre o processo (basicamente, se você quiser mais treinamento, pague-nos $350/hora).

Eu prefiro o TaxDome. Quando entrei em contato para cancelar o serviço (optei pelo pagamento mensal caso situações como esta surgissem) e eles disseram que não posso cancelar até outubro de 2025.

Isso é extremamente perturbador. Não use o Canopy, ou qualquer software desta empresa até que comecem a ser justos com suas políticas. Estou totalmente farto desta empresa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Canopy ajuda a manter o fluxo de trabalho funcionando sem problemas e a manter notas de ano para ano. Além disso, lembretes de coisas que ainda não estão completas. Além disso, como ter uma plataforma que os clientes podem acessar e assinar eletronicamente seus documentos fiscais. É ótimo ter todos os arquivos do ano em um lugar de fácil acesso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A única coisa em que consigo pensar que tornaria isso melhor é se as declarações de impostos fossem feitas no Canopy e não precisassem ser importadas de outro programa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Sua capacidade de ver a lista de tarefas como atrasadas. Devidas esta semana e devidas na próxima semana. Assim como digitalizar e fazer upload diretamente para o assistente de desktop Canopy. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria de poder desarquivar um documento e que ele voltasse para a pasta original em que estava, eu também gostaria de ver um histórico de arquivamento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto que o Canopy me permita gerenciar a maior parte do fluxo de trabalho da minha empresa de forma tranquila. Anteriormente, eu dependia de aplicativos separados para faturamento, controle de tempo, gerenciamento de projetos e armazenamento de dados de clientes. Desde que comecei minha própria prática de impostos no ano passado, o Canopy tem sido incrível, ajudou-me a consolidar 90% da minha pilha de tecnologia em uma única plataforma. Isso simplificou minhas operações e me permitiu tornar-me uma empresa de contabilidade 100% baseada na nuvem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O fluxo de trabalho de tarefas do Canopy parece um pouco difícil de usar e não é tão intuitivo quanto alguns outros que usei no passado. Mais especificamente, tenho dificuldade em entender por que a equipe não consegue ver certas subtarefas, etc., quando elas são atribuídas a eles. Provavelmente só preciso explorar mais essa seção. Análise coletada por e hospedada no G2.com.