Recursos de Canopy

Com base em 18 avaliações de Canopy. Defina campos para obter informações dinâmicas.

Com base em 18 avaliações de Canopy. Monte facilmente campos e variáveis personalizados em modelos reutilizáveis para automatizar o processo de criação da proposta.

Conforme relatado em 18 avaliações de Canopy. Como a plataforma suporta imagens, áudio e vídeo em propostas.

Crie documentos online adaptáveis para visualização via navegador ou dispositivo móvel. Este recurso foi mencionado em 17 avaliações de Canopy.

Crie versões atraentes em PDF das propostas. Revisores de 17 de Canopy forneceram feedback sobre este recurso.

Propostas de marca e o portal do aplicativo com os logotipos e branding da sua empresa. Revisores de 17 de Canopy forneceram feedback sobre este recurso.

Conforme relatado em 17 avaliações de Canopy. Pesquise e adicione elementos facilmente a uma proposta.

Com base em 17 avaliações de Canopy. Vários usuários podem editar um único documento.

Automatize fluxos de trabalho roteando documentos para as pessoas corretas para adicionar conteúdo e aprovação. Revisores de 17 de Canopy forneceram feedback sobre este recurso.

Conforme relatado em 16 avaliações de Canopy. Acompanhe quem está analisando as propostas e com que frequência ou por quanto tempo.

Conforme relatado em 17 avaliações de Canopy. Descubra quais conteúdos têm melhor desempenho.

Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados sobre o volume e a aceitação da proposta. Este recurso foi mencionado em 17 avaliações de Canopy.

Com base em 17 avaliações de Canopy. Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.

Programe notificações no aplicativo e por e-mail para marcos ou ações de aprovação. Este recurso foi mencionado em 16 avaliações de Canopy.

Com base em 16 avaliações de Canopy. Envie e extraia dados do CRM para criar propostas e atualizar status com clientes.

Casal aceitando propostas e assinando contratos juntos em um único fluxo de trabalho. Revisores de 16 de Canopy forneceram feedback sobre este recurso.

Com base em 16 avaliações de Canopy. Envie e extraia dados de aplicativos de cotação para criar propostas.

Conforme relatado em 16 avaliações de Canopy. Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.

Fornece uma versão baseada em nuvem da plataforma

Contém recursos de mensagens no aplicativo

Contém capacidades de processamento de pagamento incorporadas ou integra-se com o software de processamento de pagamentos

Contém um portal para facilitar o acesso de aplicativos de terceiros ou clientes

Automatiza algumas ou todas as tarefas relacionadas à operação

Possui um painel centralizado para os usuários interagirem

Conforme relatado em 162 avaliações de Canopy. Fornecer portais para que os clientes se comuniquem com contadores

Conforme relatado em 161 avaliações de Canopy. Automatize solicitações e lembretes de clientes

Com base em 155 avaliações de Canopy. Consolidar a comunicação entre contadores e clientes

Conforme relatado em 155 avaliações de Canopy. Fornecer repositório para colaborar em e-mails, clientes, trabalhos e tarefas

Conforme relatado em 158 avaliações de Canopy. Crie tarefas e subtarefas com atribuição, status e data de conclusão

Com base em 146 avaliações de Canopy. Fornecer acesso em tempo real de arquivos com as versões mais atualizadas

Acompanhe o status de cada projeto e calcule o tempo faturável Revisores de 150 de Canopy forneceram feedback sobre este recurso.

Com base em 154 avaliações de Canopy. Executar relatórios sobre faturamento, tempo, receita, créditos, etc.

Conforme relatado em 151 avaliações de Canopy. Crie faturas de serviços prestados e rastreie pagamentos

Padronize o processo de integração com modelos Este recurso foi mencionado em 158 avaliações de Canopy.

Atribuindo tarefas e listas de verificação para novos clientes Revisores de 154 de Canopy forneceram feedback sobre este recurso.

Criar novo cliente no sistema assim que a proposta for aceita Revisores de 156 de Canopy forneceram feedback sobre este recurso.

Conforme relatado em 159 avaliações de Canopy. Saiba onde cada trabalho está, quem está trabalhando em quê e o que está sendo dito aos clientes

Rastreie/descubra métricas para melhorar as decisões e a eficiência da empresa Este recurso foi mencionado em 151 avaliações de Canopy.

Compartilhar, salvar e organizar arquivos Revisores de 158 de Canopy forneceram feedback sobre este recurso.

Fornecer uma trilha de auditoria detalhada Este recurso foi mencionado em 152 avaliações de Canopy.

Conforme relatado em 158 avaliações de Canopy. Receba notificações em tempo real por e-mail e/ou mensagens instantâneas sobre novas atribuições, atualizações e datas de vencimento

Com base em 150 avaliações de Canopy. Gerencie integrações para contabilidade, gerenciamento de projetos, e-mail, integração de dados ou plataformas semelhantes

Conforme relatado em 14 avaliações de Canopy. Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.