Avaliações e Detalhes do Produto de Canopy

I am a CPA who recently started my own solo practice and Canopy has been a wonderful tool for me. I found it very easy to implement and to integrate into my larger systems as a whole. My clients also like it a lot - they say that it's been very user friendly. I like the option to categorize clients as active clients or prospects, and being able to add custom fields to the client page is great. Canopy also recently added custom questionnaires as a feature, which has been extremely helpful in onboarding clients and in having my clients answer the specific questions I need. Overall Canopy has been a really great system for my small practice. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

There are a few features that I wish worked a little differently in Canopy - for example, I wish it were easier to assign unique client IDs to each client, and I wish that the task tracking was a little more robust. It gets the job done and I like that you can view tasks by client, but I wish there were more options for how to view the task list and more support for custom statuses and workflow. But even so, Canopy is often adding new features and improving on existing features, which is lovely. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Clients find it easier to navigate

App more comprehensive Análise coletada por e hospedada no G2.com.

There are so many features missing that I can't help but wonder how this was built bt accountants for accountants.

We import over 1,000 clients and every file is invisible to clients until we manually mark and make them visible.

If I want to share the list of bulk emails I sent and were opened with staff, I need to take hundreds of screenshots instead of sending to a pdf or csv?

Their importing of those clients was so flawed that I've wasted hundreds of staff manhours to fix

I was lied to about the imminent integration with Lacerte.

If we upload files to the incorrect client, moving them all is a nightmare

There is no record of when we send a file to a client that we can refer back to or prove to the client.

Tech support doesn't have the ability to share a screen to see my problem

Setting up staff to share calendars is laborious Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The most helpful thing about Canopy is having industry specific workflow templates that you are able to tweak and make it your own. I think one of the upsides of Canopy for me, is that I can really feel that Canopy wants to improve and give us the features we need. I can feel they are continously asking for feedback and suggestions, and most importantly I can see the steps they make to actually improve. Customer support is always great, they have always helped me solve whatever it is that I have going on, or at least took feedback. I use Canopy literally 24/7, I really utilize custom fields for client information so I can store as many details as possible. Like their EDD number, banking institutions, dependents, account & routing numbers etc. Canopy is straightforward in all of its feautures though, ease of use wise. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Some of the least helpful things I believe are because some of the integral features are newer for them, they are not as smooth as I believe they could be. There are little things throughout the day I find myself wishing were different or wishing were there. Engagement tempalates are pretty standard I believe, and I am having an issue with mine populating whenever I create an engagement letter, which leads me to have to manually create the engagement letter one item at a time for multiple clients. On that hand, I got a response from a human as soon as I notified them about it. I wasn't able to stay online to show them, and I got a follow up from them the next day (today) to see if it's still happening. Again, I think that's the most valuable thing of Canopy, having such a huge part of your firm in one place and relying on them for so much, you want them to care and WANT to make your life easier. So I would say implementation has not been the easiest thing for Canopy, I usually have some things I really dislike or wish they would have done differently. Integration is not the best also, with third party or within itself. One huge thing for me is that the information from the organizers, doesn't populate client information. I would LOVE if we could map fields in the organizer, and now questionnares even, to fields in the client info section so it would autopopulate. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The functionality is great to be honest. Super modern for an industry that still has a lot of catching up to do with our tax prep softwares. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

So far the only thing is that I've had some trouble with is canopy payments. I had to reach out to support and it turned into an escalated ticket. The issue was resolved and was getting paid like normal again. After this, I opened a new business account and needed to update canopy payments. After updating, the first client to try and pay using canopy had issues again. So it's been a bummer that this hasn't been super smooth. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

It is VERY user friendly! It is a CRM, task management, time and billing, and many more things depending on the add-ons you desire. I also got the transcript delivery module and really enjoy everything being in one location. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

There aren't many, and they are always looking at improving things and listening to their customers feedback and requests. It would be an interesting option to be able to import an organizer from a tax software that then allows it to be fillable - just a thought! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Canopy tem sido muito útil na comunicação em massa com nossos clientes. Nossa plataforma de CRM anterior era difícil para construir um simples lembrete por e-mail, Canopy permitiu que nossa empresa preparasse múltiplos e-mails informativos, lembretes e atualizações e avisos importantes para os clientes de maneira simples e eficiente. Os clientes também expressaram o quanto gostam de receber solicitações e lembretes para cumprir prazos ao enviar documentos fiscais e baixar documentos compartilhados de nossa empresa. O último é o que mais importa para nossa empresa boutique que trabalha com clientes em todo os EUA. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há alguns incômodos que encontramos um pouco problemáticos com o Canopy; a formatação de e-mails é limitada, não conseguimos "excluir" o perfil de um cliente, apenas arquivar ou remover o acesso à pasta, a geração de relatórios ou exportação de detalhes do cliente para análise adicional no Excel ou para apresentação em reuniões de equipe também tem suas limitações. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Antes do Canopy, tínhamos vários programas diferentes para gerenciar a empresa, os clientes e os arquivos. Agora, com o Canopy, tudo está dentro de um único programa. A implementação foi fácil com a assistência da equipe do Canopy para ajudar na migração de dados, configuração de usuários e tarefas. Eu uso o programa diariamente e o mantenho aberto o dia todo. A equipe de suporte ajudou com qualquer coisa que não pudesse ser resolvida com a base de conhecimento. Os e-mails são integrados ao Canopy listando o endereço de e-mail do cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O Canopy não tem um bom calendário de agendamento. Você tem um calendário, mas apenas você pode agendar ou vê-lo. Minha equipe agenda minhas consultas e precisa de acesso ao meu calendário. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Descobri que o Canopy muda significativamente a maneira como consigo visualizar, acessar e interagir com os arquivos dos nossos clientes, respostas de pesquisas e informações pessoais. É fácil acessar rapidamente as informações necessárias em apenas alguns segundos, o que é muito útil ao atender uma ligação rápida ou responder a um e-mail. Os clientes também me informaram que apreciam como o Canopy lhes oferece uma variedade de maneiras de inserir suas informações e interagir conosco. Uso o Canopy e interajo com os arquivos no Canopy várias vezes ao dia, e acho que, se alguma vez tenho dúvidas sobre como utilizar melhor as ferramentas do Canopy, o suporte ao cliente responde rapidamente com uma solução. Minha empresa anterior não usava o Canopy e descobri que seus arquivos eram muito menos organizados e, portanto, éramos mais lentos para responder às perguntas dos clientes. Desde que estou nesta empresa atual e treinando um novo funcionário, pude ver em segunda mão a facilidade com que o novo funcionário conseguiu se adaptar ao funcionamento do Canopy e como usar todas as ferramentas fornecidas em seu benefício. Eu recomendaria este software a qualquer pessoa que trabalhe em um papel orientado para o cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Uma coisa que descobri que torna o Canopy um pouco complicado às vezes é que as informações nem sempre são transferidas com precisão para diferentes documentos quando estou preenchendo-os para clientes. Além disso, descobri que não é fácil descobrir como editar as informações automáticas que são inseridas nos documentos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Criei meu próprio fluxo de trabalho através das Tarefas e Subtarefas dentro do Canopy para várias das minhas ofertas de serviços. Também uso várias das funcionalidades integradas, como os Engajamentos, que ajudam a automatizar a criação dos meus fluxos de trabalho (Tarefas e Subtarefas). Dentro das minhas Subtarefas, criei e-mails automatizados para serem enviados aos meus Clientes para notificá-los sobre o status de um projeto.

Também integrei o QBO com o Canopy, que inclui minha lista de clientes e ofertas de serviços (ou seja, Produtos e Serviços). Após implementar o Canopy na minha empresa em dezembro de 2023 e lançá-lo para meus Clientes (ou seja, Portais de Clientes) em janeiro de 2024, estarei experimentando Pagamentos dentro do Canopy.

Consolidei efetivamente várias atividades administrativas e operacionais sob um único (Canopy) guarda-chuva. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há algumas funções que eu gostaria de ver aprimoradas. Por exemplo...

1. Quando um Cliente marca uma Solicitação de Cliente como "Completa" em seu Portal do Cliente, ela aparece como "Precisa de Revisão" no meu Portal do Cliente. Usamos a função de lembrete automatizado, mas não percebemos que precisamos marcar a Solicitação de Cliente como "Completa" em nosso Portal do Cliente para parar de enviar os lembretes. Seria bom se os lembretes parassem quando o Cliente marcasse a Solicitação de Cliente como "Completa" em seu Portal do Cliente, para que não sejam enviados lembretes falsos enquanto voltamos ao status "Precisa de Revisão".

2. Quando enviamos nossa primeira mensagem no Portal do Cliente, ela não tem data/hora de quando enviamos a primeira comunicação. Quando recebemos uma resposta do Cliente e/ou fazemos um acompanhamento, os "Comentários" subsequentes têm datas/horários. Infelizmente, ao fazer o acompanhamento de Solicitações de Cliente não respondidas, não podemos ver quando nossa solicitação inicial foi enviada.

3. Usaremos o Organizador de Impostos pela primeira vez este ano. Seria bom se pudéssemos editar o Organizador de Impostos para abordar detalhes específicos que não estão atualmente no Organizador de Impostos padrão (por exemplo, contribuições para uma conta de poupança universitária NYS529) e desativar certos campos obrigatórios (por exemplo, códigos NAICS no Organizador de Impostos Empresarial).

4. Seria bom se o Canopy tivesse uma sincronização bidirecional de faturas com o QBO.

5. Também seria bom se o Canopy permitisse automaticamente que uma "taxa de atraso" de valor fixo fosse aplicada às faturas que sincronizam com o QBO. Atualmente, o Canopy só permite que uma taxa de juros seja aplicada como taxa de atraso - mas essa função não está disponível quando integrada/sincronizada com o QBO. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Keeping myself & my team with tasks & updates so we are easily able to keep our workflow aligned without inundating our emails. Communications with clients are easier too. The onboarding videos assisted us to get set up. When we have needed assistance Customer Support was wonderful & took care of things right away. We had an easy setup & we all use Canopy daily. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

None Canopy has been great. Would like to see possible projects listed in addition to tasks & subtasks. Análise coletada por e hospedada no G2.com.