Avaliações e Detalhes do Produto de Asset-Map

Eu adoro como isso nos ajuda a organizar e visualizar a situação financeira de um cliente, o que contribui para um envolvimento mais profundo do cliente durante o processo de planejamento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada, é uma ótima ferramenta que meus clientes adoram. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Facilidade de uso. A capacidade de ter uma visão geral do cliente ao meu alcance o tempo todo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que os clientes tivessem (1) acesso ao seu Mapa de Ativos e (2) a capacidade de agregar/vincular contas externas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Adoro poder manter as informações dos clientes e acompanhar ativamente diferentes áreas. Isso ajudou muito minha prática. Consegui expandir minha prática graças a eles. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria de ter um contato que eu pudesse alcançar para obter ajuda. Às vezes, tenho dúvidas sobre recursos e garantir que a informação seja precisa e inclua variáveis. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ele fornece uma visão clara e de uma página de todas as contas financeiras e apólices de seguro, tornando fácil compreender toda a situação financeira de relance. Além disso, revela facilmente todas as contas externas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não tenho tempo atualmente para pensar em uma desvantagem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Construímos um modelo de negócios projetado para coletar e disseminar informações para nossos clientes. Usando o Asset+Map, examinamos as implicações de investimento, seguro, legais e fiscais de como eles estruturaram seus negócios e suas vidas. Isso permite que os clientes vejam sua imagem financeira completa e tomem melhores decisões sobre o que importa. O valor para os clientes é que eles economizam tempo e dinheiro, evitam erros e oportunidades perdidas e garantem que estão preparados e protegidos. O Asset+Map facilita para nós fornecer isso em uma única solução para que os clientes planejem de forma diferente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As melhorias e novos lançamentos têm sido fantásticos! Às vezes, eles nos provocam com novos recursos e demora um pouco para serem lançados. Com isso dito, quando eles os lançam, eles funcionam e eles dedicaram tempo para eliminar o "bug", então realmente não é um problema. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

It has been a dream to work with the AssetMap team so far, compared to other software companies we're currently struggling with (others that keep increasing prices but not displaying value). AssetMap's value to both our clients and our business is well worth the price, and the customer service level is unmatched. I had misunderstood a paid feature when signing up a few months ago, and without hesitating they gave it to me for free when I emailed for help, along with very timely, accurate, and helpful links to resources. AssetMap has completely secured lifelong converts and evangelists for their product due to my very happy team and clients! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

It would be nice to upload actual client photos instead of using blank avatars on the AssetMap, but other than that minor thing, it's been a really integral part of gathering new assets and keeping clients organized. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É uma parte tão integral da minha prática que eu não poderia viver sem ela. O Asset-Map me ajudou a construir um processo interativo, repetível e de classe mundial com meus clientes, ao mesmo tempo que me permitiu escalar exponencialmente. É fácil de usar, meus clientes adoram, não posso dizer coisas boas o suficiente sobre isso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Realmente não há nada que eu não goste. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Having a one-page summary of a client situation (income, assets, liabilities, cash flow, goals) is very useful as a complement for other financial plannign tools. It's very helpful when reviewing when preparing for client meetings. Great integrations with other tools. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I wish it would sync daily account values. I like how it integrates with RiskAlyze/Nitrogen. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Asset Map cria uma representação visual em uma única página que mostra a atual situação financeira do meu cliente, incluindo tanto Ativos quanto Passivos. E, claro, o componente Target Map permite que o cliente veja a probabilidade de sucesso financeiro/futuro de aposentadoria sob uma variedade de cenários hipotéticos! Asset Map é tão poderosamente simples! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há nada, que eu possa pensar, que seja negativo sobre o Asset Map! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The support staff and the help section. The staff. The ability to set an appt with Brad Janicki. The chat feature. Mac Air M1 and other software include LifeYield and Timelineapp. This is a simpler format for the client. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

it is a lot to enter and much of the information per client is repetitive. Sometimes I load an information card and hit "create" and it doesn't take. Then I have to reenter. It happened twice today. Análise coletada por e hospedada no G2.com.