Avaliações e Detalhes do Produto de Asset-Map

Adoro o impacto visual que ele pode proporcionar e a facilidade de poder comunicar onde estão todos os ativos dos clientes, mas também eles podem ver tudo visualmente em uma página. Adoro que seja fácil de usar e que você possa criar um plano muito simples, bem como aproveitar um plano para uma situação de cliente mais sofisticada. Adoro o fluxo de informações entre cada recurso e a facilidade de implementação. Adoro o novo lançamento dos Mapas de Relacionamento e estou ansioso para o lançamento de mapas-alvo e sinais a serem adicionados à barra lateral. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Seria bom ver as notas fluírem para o meu sistema CRM, bem como os relatórios à medida que são gerados ou qualquer PDF que seja gerado no Asset-Map, para que possam fluir para o Wealthbox.

Acho que seria fácil se houvesse cálculos de conversão de Roth integrados, mas ainda é possível ilustrar a conversão de Roth se você souber os números, então por enquanto está tudo bem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

It provided a lot of detail on how to use the platform with specific strategies and tips. There were so many features in the platform that I did not realize could be used in certain ways until I attended. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

There isn't anything I dislike about the platform. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Asset Map tem um ótimo suporte ao cliente. Sean, LiaJean e Michael foram todos excelentes durante nosso início com a Asset Map. Todos eles são muito conhecedores. Estamos animados para continuar a parceria com eles e ver nosso negócio prosperar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há nada negativo que eu possa dizer sobre o Asset Map. Tivemos uma ótima experiência. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

AssetMap has become the core of our entire practice. The software is amazing and makes financial planning so much more clear for our clients. Being able to show them their entire financial inventory and goals in a few pages is amazing and efficient as an advisor. What I like most though, is the training that is available that shows how to integrate assetmap into your conversations to truly make a difference in clients lives. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I love all of it, if they turned AssetMap into a full CRM with the planning built in that would be amazing Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The way it puts client's finances in a picture format. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nothing really. I find that clients love it. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Coisas relacionadas a seguros, inc. Mapas Alvo Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Como o Mapa de Ativos e os Mapas de Alvo nem sempre "se comunicam entre si" e há tanta entrada manual necessária, o que pode levar a erros ou coisas sendo negligenciadas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os clientes apreciam a perspectiva visual ao discutir conceitos intangíveis, organização e oportunidades. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Realmente nada. Eu só preciso me imergir. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Asset Map é uma maneira clara de explicar tópicos importantes para os clientes, e eu também o usei com muitos potenciais clientes. Tivemos vários potenciais clientes mencionando que gostam de ver seu patrimônio líquido visualmente, e então os Target Maps oferecem aos clientes uma visão atualizada de suas projeções de aposentadoria, bem como quaisquer necessidades de invalidez ou LTC. Além disso, eles têm um serviço de consultoria de primeira classe com sua equipe interna. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há muito que eu não goste nisso. Eles adicionaram novos recursos e há até alguns que ainda estou perdendo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Facilidade de inserir e apresentar dados no Asset Map. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria se eles pudessem oferecer uma ferramenta de análise de investimentos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Provides macro-view of client's financial profile, whether individually or for a household Análise coletada por e hospedada no G2.com.

No complaints, haven't really used it enough to find any negatives as of yet Análise coletada por e hospedada no G2.com.