Top 10 Alternativas e Concorrentes da AdvisorEngine CRM

Principais Alternativas de 10 para AdvisorEngine CRM Recentemente Avaliadas pela Comunidade G2

#1

Redtail Technology
Por Orion Advisor Tech
(156)4.3 de 5
Redtail Technology é uma solução de gerenciamento de clientes baseada na web, completa e fácil de usar, projetada especificamente para profissionais financeiros.
Categorias em comum com AdvisorEngine CRM:
• Serviços Financeiros CRM
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Os revisores dizem que em comparação com AdvisorEngine CRM, Redtail Technology é:
Mais fácil de administrar
Mais utilizável
Mais fácil de configurar
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#2

Wealthbox CRM
Por Wealthbox
(102)4.5 de 5
CRM para Consultores Financeiros
Categorias em comum com AdvisorEngine CRM:
• Serviços Financeiros CRM
Os revisores dizem que em comparação com AdvisorEngine CRM, Wealthbox CRM é:
Mais fácil de administrar
Mais utilizável
Mais fácil de configurar
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TaskSuite
(3)5.0 de 5
TaskSuite é uma solução revolucionária baseada em nuvem, projetada para transformar o cenário de gestão de empréstimos. Nossa plataforma simplifica cada fase do ciclo de vida do empréstimo, desde a originação até o serviço e a gestão de crédito, com eficiência incomparável. Ao utilizar o TaskSuite, as instituições financeiras podem desfrutar de um processo automatizado e contínuo que reduz o trabalho manual, acelera a tomada de decisões e melhora a satisfação do cliente. Nosso sistema inovador oferece opções robustas de personalização, permitindo uma abordagem sob medida que atende às necessidades únicas de corretores e credores. TaskSuite se destaca ao fornecer análises abrangentes, rastreamento em tempo real e uma interface amigável, garantindo que nossos clientes se mantenham à frente no competitivo mercado financeiro.
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#3

Salesforce Financial Services Cloud
Por Salesforce
(92)4.2 de 5
Salesforce Financial Services Cloud fornece soluções integradas de vendas, serviço e marketing que eliminam silos e ajudam a criar uma experiência de cliente coesa e personalizada em todos os departamentos e por todos os canais de comunicação.
Categorias em comum com AdvisorEngine CRM:
• Serviços Financeiros CRM
Os revisores dizem que em comparação com AdvisorEngine CRM, Salesforce Financial Services Cloud é:
Mais caro
Mais utilizável
Mais fácil de administrar
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#4

Practifi
Por Practifi
(66)4.3 de 5
Practifi é a plataforma de gestão de negócios para serviços financeiros. Practifi ajuda empresas de gestão de patrimônio a se conectarem com seus clientes, impulsionarem ganhos de eficiência e simplificarem a conformidade. Construído na principal plataforma de CRM empresarial do mundo, o Practifi revoluciona a tecnologia de consultoria financeira, previdência e seguros.
Categorias em comum com AdvisorEngine CRM:
• Serviços Financeiros CRM
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Os revisores dizem que em comparação com AdvisorEngine CRM, Practifi é:
Mais caro
Mais utilizável
Melhor em atender aos requisitos
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#5

Maximizer
Por Maximizer Software
(572)4.0 de 5
O centro de comando para líderes de vendas e representantes serem mais orientados por dados, aumentarem a produtividade e alcançarem metas de receita juntos.
Categorias em comum com AdvisorEngine CRM:
• Serviços Financeiros CRM
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Os revisores dizem que em comparação com AdvisorEngine CRM, Maximizer é:
Mais caro
Mais fácil de administrar
Mais utilizável
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#6

SmartOffice
Por Ebix
(28)3.7 de 5
Sistema de CRM para Seguros e Serviços Financeiros
Categorias em comum com AdvisorEngine CRM:
• Serviços Financeiros CRM
Os revisores dizem que em comparação com AdvisorEngine CRM, SmartOffice é:
Mais fácil de administrar
Mais caro
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#7

Total Expert
Por Total Expert
(134)4.5 de 5
Automatize, implante e acompanhe suas atividades de marketing de cima para baixo e simplifique seu processo diário de produção de ativos de marketing impressos e digitais.
Categorias em comum com AdvisorEngine CRM:
• Serviços Financeiros CRM
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Os revisores dizem que em comparação com AdvisorEngine CRM, Total Expert é:
Mais utilizável
Mais caro
Mais fácil de administrar
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#8

Merchant Relationship Management by NMI
Por NMI
(94)4.6 de 5
Integrated Reporting is Simple (IRIS CRM) é uma empresa de software de automação de vendas de primeira linha que atende clientes na indústria de pagamentos.
Categorias em comum com AdvisorEngine CRM:
• Serviços Financeiros CRM
Os revisores dizem que em comparação com AdvisorEngine CRM, Merchant Relationship Management by NMI é:
Mais utilizável
Mais caro
Mais fácil de administrar
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#9

Irwin
Por Platform Group Limited
(56)4.6 de 5
A suíte completa de ferramentas de RI da Irwin permite que você tome decisões mais informadas baseadas em dados, tenha reuniões de investidores de alta qualidade, diversifique sua base de acionistas e reduza seu custo de capital. Com a Irwin, você pode gerenciar melhor suas iniciativas de RI e capacitar sua equipe de RI. Nosso produto versátil inclui direcionamento poderoso de investidores, o monitoramento de acionistas mais abrangente, um CRM intuitivo (com ferramentas de e-mail e engajamento integradas) e pesquisas, estimativas e transcrições oportunas.
Categorias em comum com AdvisorEngine CRM:
• Serviços Financeiros CRM
Os revisores dizem que em comparação com AdvisorEngine CRM, Irwin é:
Mais utilizável
Mais fácil de configurar
Mais fácil de administrar
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#10

Backstop Solutions Suite
Por ION Analytics
(46)4.7 de 5
Backstop oferece o conjunto de produtividade líder do setor, baseado em nuvem, para fundos de fundos, pensões, doações, fundações, consultores de investimento, escritórios familiares, fundos de hedge e empresas de capital privado.
Categorias em comum com AdvisorEngine CRM:
• Serviços Financeiros CRM
Os revisores dizem que em comparação com AdvisorEngine CRM, Backstop Solutions Suite é:
Mais fácil de administrar
Mais utilizável
Melhor em atender aos requisitos
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TaskSuite
(3)5.0 de 5
TaskSuite é uma solução revolucionária baseada em nuvem, projetada para transformar o cenário de gestão de empréstimos. Nossa plataforma simplifica cada fase do ciclo de vida do empréstimo, desde a originação até o serviço e a gestão de crédito, com eficiência incomparável. Ao utilizar o TaskSuite, as instituições financeiras podem desfrutar de um processo automatizado e contínuo que reduz o trabalho manual, acelera a tomada de decisões e melhora a satisfação do cliente. Nosso sistema inovador oferece opções robustas de personalização, permitindo uma abordagem sob medida que atende às necessidades únicas de corretores e credores. TaskSuite se destaca ao fornecer análises abrangentes, rastreamento em tempo real e uma interface amigável, garantindo que nossos clientes se mantenham à frente no competitivo mercado financeiro.
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