What types of planning capabilities does eMoney provide?

• Planejamento de Fluxo de Caixa: Revise e analise rapidamente os detalhes dos planos de seus clientes para todo o seu ciclo de vida, construa técnicas de planejamento abrangentes e mostre aos seus clientes entregáveis que variam de visões gerais interativas a discussões aprofundadas sobre tópicos como planejamento tributário e planejamento patrimonial. • Planejamento Baseado em Metas: Foque suas conversas com os clientes em metas importantes de vida e compare planos detalhados para alcançar essas metas. O Planejamento Fundamental oferece um fluxo de trabalho simplificado que facilita as conversas sobre financiamento de metas, enquanto o Planejamento Avançado apoia discussões focadas em metas com simulações de fluxo de caixa para apoiar seu aconselhamento. Com o eMoney, você pode escalar suas conversas de planejamento tudo a partir de uma única plataforma.