Assigning contacts to users?

A melhor maneira de atribuir territórios aos usuários é por meio de acesso limitado e equipes.

Tudo se resume a como você deseja implementar esse gerenciamento de território. Você pode definir funções de segurança para os usuários e entradas de contato para habilitar ou desabilitar permissões de visibilidade e edição. Basicamente, dizer que o Usuário A não pode ver este contato, mas o Usuário B pode, e vice-versa. Você também pode simplesmente criar um novo campo ACT chamado "Especialista Designado" ou similar, torná-lo um menu suspenso com valores de lista definidos com os nomes dos membros da equipe, e então restringir o campo para que apenas os Gerentes possam editá-lo. Assim, todos poderão ver o contato e saber quem está designado a ele sem poder alterar essa designação para si mesmos. Este método vem com o recurso adicional de poder fazer uma busca por esse valor de campo e monitorar o progresso dos contatos designados a um indivíduo para fácil acompanhamento da eficiência dos funcionários. Você pode até mesmo combinar os dois acima, ou misturar e combinar permissões de campo se quiser que as pessoas possam ver os contatos uns dos outros, mas não editá-los.