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Comparar Salesforce Financial Services Cloud e Wealthbox CRM 
Visão Geral
Segmentos de Mercado
Empresa (47.2% das avaliações)
Pequeno negócio (94.3% das avaliações)
Pros & Cons
Não há dados suficientes
Não há dados suficientes
Preço de Nível Básico
$325.00 1 user Por Mês
$59.00 Por Mês
Salesforce Financial Services Cloud
Classificação por Estrelas
(221)4.3 de 5
Segmentos de Mercado
Empresa (47.2% das avaliações)
Pros & Cons
Não há dados suficientes
Preço de Nível Básico
$325.00 1 user Por Mês
Teste Gratuito disponível
Navegue por todos os planos de preços 3Wealthbox CRM
Classificação por Estrelas
(105)4.6 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeno negócio (94.3% das avaliações)
Pros & Cons
Não há dados suficientes
Preço de Nível Básico
$59.00 Por Mês
Navegue por todos os planos de preços 4Resumo
Resumo Gerado por IA
Gerado por IA. Alimentado por avaliações de usuários reais.
- Os revisores do G2 relatam que o Salesforce Financial Services Cloud se destaca na satisfação geral do usuário, ostentando uma pontuação G2 significativamente mais alta em comparação com o Wealthbox CRM. Os usuários apreciam recursos como Planos de Ação e modelos de fluxo de trabalho que agilizam os processos, tornando-o uma escolha robusta para grandes empresas.
- Os usuários dizem que o Wealthbox CRM se destaca por sua interface intuitiva e facilidade de uso, especialmente para pequenas empresas. Os revisores destacam como ele mantém notas de clientes, tarefas e acompanhamentos organizados, o que ajuda a manter relacionamentos fortes sem complexidade excessiva.
- De acordo com avaliações verificadas, o Salesforce Financial Services Cloud oferece recursos avançados como agregação familiar e mapas de relacionamento visual, que são particularmente benéficos para profissionais de serviços financeiros que gerenciam relacionamentos complexos com clientes. Este nível de detalhe é frequentemente elogiado por usuários que necessitam de ferramentas abrangentes de gestão de clientes.
- Os revisores mencionam que o processo de transição do Wealthbox CRM é notavelmente suave, com usuários relatando uma experiência de integração rápida e tranquila. O aplicativo móvel também é bem recebido, permitindo que os usuários se mantenham produtivos em movimento, o que é uma vantagem significativa para aqueles que priorizam a mobilidade.
- Os revisores do G2 destacam que, embora o Salesforce Financial Services Cloud tenha uma riqueza de recursos, alguns usuários acham desafiador navegar devido à sua complexidade. Isso pode levar a uma curva de aprendizado mais acentuada, especialmente para equipes que podem não ter ampla expertise técnica.
- Os usuários expressam apreço pelo forte suporte ao cliente do Wealthbox CRM, observando que a plataforma continua a inovar e se adaptar às necessidades da indústria de serviços financeiros. Essa capacidade de resposta ao feedback dos usuários aumenta seu valor, particularmente para pequenas empresas que buscam uma solução de CRM confiável.
Salesforce Financial Services Cloud vs Wealthbox CRM
Ao avaliar as duas soluções, os revisores acharam Wealthbox CRM mais fácil de usar, configurar e administrar. Também preferiram fazer negócios com Wealthbox CRM em geral.
- Os revisores sentiram que Wealthbox CRM atende melhor às necessidades de seus negócios do que Salesforce Financial Services Cloud.
- Ao comparar a qualidade do suporte contínuo do produto, os revisores sentiram que Wealthbox CRM é a opção preferida.
- Para atualizações de recursos e roadmaps, nossos revisores preferiram a direção do Wealthbox CRM em relação ao Salesforce Financial Services Cloud.
Preços
Preço de Nível Básico
Salesforce Financial Services Cloud
Financial Services Cloud Service Enterprise
$325.00
1 user Por Mês
The financial services CRM for service with built-in AI.
- Industry-Specific Workflows using Service Cloud Enterprise Edition as a foundation
- Easy-to-Use CSR Console for Single Pane of Glass
- Service Process Studio for Low-Code Customization
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Por Mês
O preço é por usuário/mês quando cobrado anualmente.
- Contatos
- 1 Espaço de Trabalho CRM
- 1 Pipeline de Oportunidades
Teste Gratuito
Salesforce Financial Services Cloud
Teste Gratuito disponível
Wealthbox CRM
Teste Gratuito disponível
Avaliações
Atende aos requisitos
8.6
147
9.1
80
Facilidade de Uso
8.0
170
9.3
80
Facilidade de configuração
7.8
109
8.8
26
Facilidade de administração
8.0
45
9.5
18
Qualidade do Suporte
8.4
140
8.9
78
Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
8.6
48
9.4
18
Direção de Produto (% positivo)
8.5
144
8.8
69
Recursos
Conteúdo
8.3
80
7.9
51
Funcionalidade adicional da plataforma
8.1
79
8.3
47
8.6
79
8.8
59
8.5
76
8.7
50
8.1
75
8.5
53
7.9
75
7.7
38
Relatórios e análises da plataforma
8.5
78
7.4
51
7.9
76
6.3
32
Suporte ao cliente
8.4
76
8.4
48
8.4
77
8.3
47
8.3
76
8.4
50
8.3
76
8.2
35
Automação de marketing
8.2
72
7.1
30
8.4
73
7.8
43
8.2
72
6.6
30
Automação da Força de Vendas
8.2
74
7.9
50
8.1
75
9.1
53
8.0
70
6.7
23
8.1
73
6.8
21
8.0
71
7.7
25
Agente AI - CRM de Serviços Financeiros
7.9
64
Dados insuficientes disponíveis
Categorias
Categorias
Categorias Compartilhadas
Salesforce Financial Services Cloud e Wealthbox CRM é categorizado como Serviços Financeiros CRM
Categorias Únicas
Salesforce Financial Services Cloud não possui categorias únicas
Wealthbox CRM não possui categorias únicas
Avaliações
Tamanho da Empresa dos Avaliadores
Salesforce Financial Services Cloud
Pequena Empresa(50 ou menos emp.)
Médio Porte(51-1000 emp.)
Empresa(> 1000 emp.)
Wealthbox CRM
Pequena Empresa(50 ou menos emp.)
Médio Porte(51-1000 emp.)
Empresa(> 1000 emp.)
Pequena Empresa
(50 ou menos emp.)
Médio Porte
(51-1000 emp.)
Empresa
(> 1000 emp.)
Indústria dos Avaliadores
Serviços financeiros
45.1%
Bancário
10.8%
Tecnologia da informação e serviços
5.6%
Contabilidade
5.1%
Marketing e Publicidade
3.1%
Outro
30.3%
Serviços financeiros
95.2%
Gestão de Investimentos
3.8%
Seguro
1.0%
‐
‐
Outro
0.0%
Principais Alternativas
Discussões
Salesforce Financial Services Cloud não possui discussões com respostas
O que o Wealthbox faz?
4 Comentários
AH
É um CRM projetado especialmente para profissionais que lidam com clientes na indústria de seguros e investimentos.Leia mais
O Calendly integra-se com o Wealthbox?
1 Comentário
JH
No Calendly não se integra com o Wealthbox. Mas há uma solução fácil. Primeiro, integre o Wealthbox com o Google Calendar em uma sincronização bidirecional....Leia mais
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