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Comparar AdvisorEngine CRM e Wealthbox CRM 
AdvisorEngine CRM vs Wealthbox CRM
Ao avaliar as duas soluções, os revisores acharam Wealthbox CRM mais fácil de usar, configurar e administrar. No entanto, sentiram que ambos os fornecedores facilitam igualmente fazer negócios em geral.
- Os revisores sentiram que Wealthbox CRM atende melhor às necessidades de seus negócios do que AdvisorEngine CRM.
- Ao comparar a qualidade do suporte contínuo do produto, os revisores sentiram que Wealthbox CRM é a opção preferida.
- Ao avaliar a direção do produto, AdvisorEngine CRM e Wealthbox CRM receberam avaliações semelhantes de nossos revisores.
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It creates an easy way to manage workflow within the firm. One thing to keep in mind is that in order for Junxure to be effective as a database, there needs to be a lot of procedures and training. Otherwise, people will easily misuse the software and data...
Falta de integração com nosso corretor. Também não foi benéfico do lado do seguro.
I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...
No live customer support. Help articles are limited. Very difficult to share contacts with another user. When you add an event to Outlook, It's very difficult to change the event in WB. No system. Syncing the calendar was a three-day process.
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I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...
Falta de integração com nosso corretor. Também não foi benéfico do lado do seguro.
No live customer support. Help articles are limited. Very difficult to share contacts with another user. When you add an event to Outlook, It's very difficult to change the event in WB. No system. Syncing the calendar was a three-day process.
