Recursos de Software de Gestão de Agência de Seguros de Propriedade e Acidentes
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Discussões Software de Gestão de Agência de Seguros de Propriedade e Acidentes
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Pergunta sobre: Applied Epic
What is the best way to implement Best Practices for reports on renewal and new business retention?We really need to track our new business and renewal retention and would like any help you may have on this issue!
Se você me enviar seu endereço de e-mail, posso enviar para você os critérios que uso para ambos.
Renovação de Gerente, é um grande ativo
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Pergunta sobre: Applied Epic
Accounting - Does your agency reconcile direct bill commission statements??
sim
Nós mudamos para o registro de fatura direta em vez de conciliar há cerca de dois anos. Tem sido muito mais eficiente para o nosso departamento de contabilidade. Configuramos relatórios para identificar quaisquer apólices que não apareçam em nossos extratos como nosso controle e equilíbrio.
Costumávamos; mas mudamos há mais de 10 anos para registrar apenas faturas diretas. Descobrimos que as transportadoras cometem muito poucos erros nos pagamentos de comissão. Menos do que nossa equipe faz ao faturar diretamente. Executamos um relatório de transações de fatura direta após uma declaração ser inserida para garantir que a declaração esteja equilibrada com as transações inseridas.
Nós fazemos. Sinta-se à vontade para entrar em contato se tiver perguntas. ashleyp@fourniersolutions.com
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Pergunta sobre: Applied Epic
Is there a way to add taxes and fees so that it carries over into the invoicing section??
Impostos e taxas são processados como transações para uma apólice. Você pode adicionar transações personalizadas em Configurar>Contabilidade>Códigos de Transação.
Você não pode definir uma taxa padrão/imposto que sempre será transferida para uma fatura se isso é o que você está procurando. Em nosso sistema, temos CTAX - Imposto da Empresa e CFEE - Taxa da Empresa, que são códigos de transação que adicionamos à transação para esses itens.
É um item de linha de fatura como qualquer cobrança separada. No entanto, se você estiver se referindo ao imposto de linhas excedentes que a AGÊNCIA é responsável por coletar, registrar e pagar, você pode configurá-lo como um imposto governamental na configuração, que geralmente é uma porcentagem dos prêmios e taxas e, em seguida, você atribui o imposto aos prêmios e taxas.
