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Renovação de Gerente, é um grande ativo

Nós mudamos para o registro de fatura direta em vez de conciliar há cerca de dois anos. Tem sido muito mais eficiente para o nosso departamento de contabilidade. Configuramos relatórios para identificar quaisquer apólices que não apareçam em nossos extratos como nosso controle e equilíbrio.

Costumávamos; mas mudamos há mais de 10 anos para registrar apenas faturas diretas. Descobrimos que as transportadoras cometem muito poucos erros nos pagamentos de comissão. Menos do que nossa equipe faz ao faturar diretamente. Executamos um relatório de transações de fatura direta após uma declaração ser inserida para garantir que a declaração esteja equilibrada com as transações inseridas.

Nós fazemos. Sinta-se à vontade para entrar em contato se tiver perguntas. ashleyp@fourniersolutions.com

Você não pode definir uma taxa padrão/imposto que sempre será transferida para uma fatura se isso é o que você está procurando. Em nosso sistema, temos CTAX - Imposto da Empresa e CFEE - Taxa da Empresa, que são códigos de transação que adicionamos à transação para esses itens.

É um item de linha de fatura como qualquer cobrança separada. No entanto, se você estiver se referindo ao imposto de linhas excedentes que a AGÊNCIA é responsável por coletar, registrar e pagar, você pode configurá-lo como um imposto governamental na configuração, que geralmente é uma porcentagem dos prêmios e taxas e, em seguida, você atribui o imposto aos prêmios e taxas.